Môi trường thị trường năm 2016, cho đến nay, đã chứng tỏ là không ổn định. Các nhà đầu tư đang ngày càng lo lắng về nền kinh tế toàn cầu và hiệu quả của các chính sách tiền tệ thích ứng của các ngân hàng trung ương. Do sự không chắc chắn về kinh tế toàn cầu gần đây, không có gì đáng ngạc nhiên khi các ngành phòng thủ như ngành tiện ích và hàng tiêu dùng đã làm tốt như vậy. Các lĩnh vực này được xem là phòng thủ bởi vì nó cung cấp cho các nhà đầu tư những cổ phiếu có tỷ suất thấp với lợi tức cổ tức ổn định trong các ngành công nghiệp với dòng tiền mặt có thể dự đoán được. Không giống như các ngành khác, khi mà nhu cầu tổng hợp có thể thay đổi đột ngột tùy thuộc vào sự tự tin của người tiêu dùng, các công ty tiện ích cung cấp một dịch vụ thiết yếu mà hầu hết mọi người thích không đi mà không có.

AD:

Ngoài ra, khu vực dịch vụ tiện ích đã được hỗ trợ bởi sự gia tăng số lượng nhà ở U. S. bắt đầu, đạt mức cao nhất trong năm tháng trong tháng hai. Sự gia tăng 5% của 2 bước đột phá có nghĩa là sẽ có hơn một triệu ngôi nhà mới mà các công ty tiện ích sẽ phải phục vụ. Những yếu tố này đã góp phần làm cho ngành công nghiệp dịch vụ vượt trội hơn 10% thị trường. Tính từ đầu năm (YTD), S & P 500 Utilities Sector đã tăng 12,2%, trong khi S & P 500 nói chung chỉ tăng 1,7%.

Cách tốt nhất để nhà đầu tư trung bình có thể tiếp xúc với ngành dịch vụ tiện ích mà không có rủi ro linh hoạt là thông qua các quỹ ETF. Tuy nhiên, tất cả các ETFs không được tạo ra bằng nhau. Giống như tất cả các khoản đầu tư, các nhà đầu tư phải xem xét cơ cấu phí và thanh khoản, cùng với các yếu tố khác của ETF cá nhân khi xem xét đầu tư.

Các ETF có hiệu suất cao nhất cho năm 2016

AD:

Các Proshares Ultra Utilities ETF (NYSEARCA: UPW

UPWPrSh Ultr Utlts50 90-1. 01% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) là một đòn bẩy tăng gấp đôi ETF tìm cách theo dõi sự trở lại của chỉ số Dow Jones US Utilities Index. Nó cung cấp một tỷ lệ cổ tức 92% và tỷ lệ chi phí ròng là 0,95%, vốn không hấp dẫn so với các quỹ ETF khác. Ngoài ra, UPW cũng có khối lượng giao dịch trung bình rất thấp trong ngày là 3, 190, cho thấy rủi ro thanh khoản khá lớn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, do tính chất đòn bẩy của sản phẩm này, UPW đã vượt trội hơn tất cả các tiện ích khác của ETF trong năm nay, tăng 27. 2% YTD. Đối với các nhà đầu tư muốn có ít biến động và thanh khoản hơn, First Trust Utilities AlphaDEX Fund (NYSEARCA: FXU

FXUFstTr ET AlDex27 15-0 06% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Quỹ SPDR của ngành Tiện ích Chọn lựa (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55 00-0 38% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp các lựa chọn tốt nhất. Cả hai đều đã đánh giá cao hơn năm nay trên 14%, với FXU nhẹ hơn một chút so với XLU ít hơn 0.5%. Hiệu suất vượt trội của FXU có thể là do chiến lược đầu tư độc quyền của StrataQuant Utilities Index, theo đó FXU theo dõi. Chỉ số StrataQuant Utilities sử dụng nhiều yếu tố tăng trưởng và giá trị, chẳng hạn như doanh số bán hàng, tăng trưởng doanh thu một năm, giá trị sổ sách lên giá và lợi tức trên tài sản để xếp hạng các khoản mục tài sản từ Chỉ số Russell 1000. 25% cổ phiếu được xếp hạng cao nhất được loại bỏ, và 75% cổ phiếu được xếp hạng hàng đầu được thêm vào StrataQuant Utilities Index, với các cổ phiếu được xếp hạng cao nhất nhận được xếp hạng cao hơn trong chỉ mục. Do chiến lược đầu tư phức tạp này, FXU có tỉ lệ chi phí bằng 0,66%, cao hơn một chút so với mức trung bình.

Nếu chi phí là mối quan tâm chính của bạn, sau đó tìm không xa hơn XLU. Với tỷ lệ chi phí dirt-cheap là 0. 14%, XLU tìm cách cung cấp khoản hoàn trả tương quan chặt chẽ với hiệu suất của chỉ số tiện ích S & P 500. Tuy nhiên, XLU có lợi tức cổ tức thấp hơn một chút là 3. 43%, so với lợi tức của FXU là 3. 66%. Dù bằng cách nào, các nhà đầu tư muốn có được tiếp xúc với ngành công ích sẽ được tốt trong một trong những ETFs.

Các quỹ ETF cho năm 2016

Trong khi các công ty tiện ích của U. S. đã vượt trội hơn thị trường Hoa Kỳ, các thành phần của họ ở nước ngoài không thành công như nhau. Với sự phát triển kinh tế trong nước và đồng USD mạnh mẽ, thị trường tài chính Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​sự gia tăng đầu tư ròng từ phía người nước ngoài. Không có gì đáng ngạc nhiên, do các yếu tố kinh tế và chính sách tiền tệ, chẳng hạn như lãi suất âm, nhiều nhà đầu tư nước ngoài thích thị trường Hoa Kỳ của riêng mình. Đây là lý do tại sao ETF chỉ đầu tư vào các thị trường quốc tế, chẳng hạn như Quỹ đầu tư chứng khoán quốc tế SPDR S & P (NYSEARCA: IPU) và Quỹ Tiện ích Liên minh Hoa Kỳ (NYSEARCA: DBU) đã có một kết quả ảm đạm như vậy trong năm nay.

Phân bổ ba nước hàng đầu của IPU là Vương quốc Anh, Nhật Bản và Tây Ban Nha, trong khi DBU chủ yếu đầu tư vào Vương quốc Anh, Canada và Ý. Họ có tỷ lệ chi phí hợp lý là 0,4% và 0,8% và lợi tức cổ tức là 3,64% và 3,66%. Mặc dù cả hai đều có lợi nhuận thấp trong năm nay dưới 2%, họ cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với các công ty tiện ích quốc tế. Mặt khác, cả IPU và DBU đều có khối lượng giao dịch bình quân rất thấp, và các nhà đầu tư nên ghi nhận rủi ro thanh khoản của các công cụ này nếu họ chọn đầu tư.

Dòng dưới cùng

Ngành dịch vụ công cần tiếp tục là một khoản đầu tư tốt nếu sự biến động của thị trường tiếp tục. Tiện ích ETFs cung cấp cho các nhà đầu tư một sự lựa chọn tuyệt vời để đầu tư vào các công ty tiện ích đơn lẻ một mình, nhưng họ cũng có rủi ro. Chi phí và tính thanh khoản là hai yếu tố rất quan trọng cần được xem xét khi đầu tư, và nhiều tiện ích ETFs nêu trên có khối lượng giao dịch thấp.