Smart Beta ETFs kết hợp quản lý thụ động chi phí thấp của một quỹ chỉ số với các kiểu đầu tư thường được tìm thấy trong quản lý hoạt động. Tỷ lệ chi phí trung bình cho một ETF thông minh Beta là 0. 56%. Mức phí trung bình này đã được tính từ 767 ETFs beta thông minh khác nhau, hiện đang được liệt kê trên ETF. com tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2016. Dưới đây là năm ETFs beta thông minh có tỷ lệ chi phí thấp đặc biệt.

AD:

SCHG US ETF

ETF có trụ sở tại Hoa Kỳ, đưa ra vào ngày 11 tháng 12 năm 2009, có tỷ lệ chi phí là 0,6%. SCHG được ban hành bởi Charles Schwab Investment Management Inc. có trụ sở tại San Francisco, California. Người quản lý quỹ đang làm nhiệm vụ là Agnes Hong. Tính đến ngày 25 tháng 8 năm 2016, SCHG có khối lượng tài sản tổng cộng khoảng $ 2, 980 triệu. (Bloomberg databases)

Như đã chỉ ra trong bảng thông tin của Quỹ Charles Schwab (2016), mục tiêu của ETF này là khớp (trước khi có phí và lệ phí) tổng lợi nhuận cho chỉ số Dow Jones Large Cap Mỹ). Quỹ này không có mức đầu tư tối thiểu, có nghĩa là đây là một con đường thuận tiện chi phí thấp cho các nhà đầu tư để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu vốn hóa lớn (Mỹ) với những đặc điểm tăng trưởng như vậy. SCHG US ETF đi kèm với phân phối hàng quý. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, quỹ này mang lại lợi nhuận hàng năm là 13,6% kể từ khi bắt đầu - như Charles Schwab (2016).

AD:

SCHV US ETF

SCHV cũng đi kèm với một tỷ lệ chi phí chỉ là 0,6%. Quỹ này được giám sát bởi cùng một công ty quản lý (Charles Schwab) như SCHG ETF và đã được ban hành cùng ngày - vào ngày 11 tháng 12 năm 2009. SCHV ETF đi kèm với khoản tiền vay AUM khoảng $ 2, 483 triệu vào ngày 25 tháng 8 năm 2016 Điểm chuẩn chính của quỹ này là cái gọi là Chỉ số Dow Jones của Hoa Kỳ với giá trị lớn của thị trường chứng khoán.

Theo Morningstar (2016), ETF tập trung vào việc tạo ra các kết quả phù hợp với một nửa thị trường vốn hóa lớn ở Hoa Kỳ đang phát triển chậm và chậm hơn bằng cách sử dụng các chỉ số như giá cả / sách và giá / thu nhập. Quỹ này cân bằng các khoản tiền mà nó nắm giữ thông qua việc viết hoa của thị trường, điều này nghiêng chào hàng đầu tư theo hướng đổi tên. Điều này bao gồm các công ty như Johnson & Johnson, Verizon và Microsoft.

Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, SCHV ETF có hiệu suất hàng năm là 12,36% kể từ khi quỹ này được khởi sự bởi Charles Schwab (2016).

SCHD US ETF

Được giám sát bởi cùng một công ty quản lý như SCHG và SCHV, ETF này có tỷ lệ chi phí hơi cao hơn ở mức 0. 07%. SCHD ETF đã được đưa ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2011 và có tổng tài sản được quản lý khoảng $ 4, 276 triệu vào ngày 25 tháng 8 năm 2016. Chỉ tiêu mục tiêu của nó là Chỉ số Dow Jones Dividend 100. (Các cơ sở dữ liệu của Bloomberg)

Trong thị trường ETF của Hoa Kỳ, có một số cổ phiếu nhỏ tập trung vào cổ tức có thể giao dịch.Tuy nhiên, không một khoản tiền nào có thể chi trả được hoặc cân bằng như ETF SCHD. Quỹ này tạo ra kết quả phù hợp với 100 công ty trả cổ tức mà mỗi công ty có lịch sử 10 năm trở lại với tỷ lệ thu nhập cao và trả cổ tức ổn định. Để biết thêm thông tin chi tiết, xem:

10 ETF hàng đầu cho năm 2016 (SCHD, EFV) IUSG US ETF

Được quản lý bởi BlackRock Fund Consultants, IUSG ETF có tỷ lệ chi phí là 0. 07%. Ngày bắt đầu của quỹ là ngày 28 tháng 7 năm 2000. Greg Savage là người quản lý quỹ hiện tại phụ trách ETF này. Theo đánh giá của AUM, IUSG bao gồm tổng tài sản khoảng 925 triệu USD, tính đến ngày 25 tháng 8 năm 2016. Theo BlackRock (2016), IUSG ETF cố gắng kết hợp các kết quả thực hiện của chỉ số đầu tư rộng rãi cho Mỹ cổ phiếu chào bán với các tính năng tăng trưởng. Nói cách khác, quỹ này cung cấp sự tiếp xúc với chi phí thấp cho nhiều cổ phiếu tăng trưởng ở Hoa Kỳ với thu nhập dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng với tốc độ trên mức trung bình cho thị trường của họ.

IUSV US ETF

IUSV ETF, phát hành vào 04 tháng 8 năm 2000 bởi BlackRock Fund Advisors, cũng có tỷ lệ chi tiêu là 0. 07%. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2016, quỹ này bao gồm tổng tài sản khoảng 804 triệu đô la. Điểm chuẩn chính của IUSV là chỉ số giá trị Russell 3000 nổi tiếng. (Các cơ sở dữ liệu Bloomberg)

Như được chỉ ra bởi ETF. com (2016), IUSV là một ETF chi phí thấp, nhưng hiệu quả, cung cấp cho các nhà đầu tư của nó tiếp xúc theo nghĩa cổ điển với khu vực giá trị của thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ. Nó có mức độ phổ biến hơn mức chấp nhận được cũng như khối lượng thương mại có nghĩa là tiếp cận các cổ phiếu ETF nên thuận lợi và sẵn sàng.