Đầu tư bất động sản thông qua các quỹ đầu tư tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đa dạng hóa các loại hình đầu tư bất động sản khác nhau, bao gồm các công ty quản lý bất động sản thương mại và bất động sản (REIT). Phần lớn các quỹ đầu tư bất động sản nắm giữ các chứng khoán vốn cổ phần và REIT tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận từ các tiểu ngành cụ thể của thị trường bất động sản, bao gồm tòa nhà căn hộ, cao ốc văn phòng, cơ sở chăm sóc sức khoẻ, khách sạn, trung tâm mua sắm và bất động sản công nghiệp. Đầu tư vào các quỹ lẫn nhau tập trung vào lĩnh vực bất động sản tạo cơ hội tiếp cận các cổ phiếu trong nước và quốc tế trong một ngành công nghiệp có lợi nhuận trong thời gian dài về mặt lịch sử.

Các khoản thu nhập từ quỹ đầu tư bất động sản được tạo ra dưới hình thức tăng giá vốn, thông qua việc bán bất động sản đã tăng giá trị theo thời gian, cũng như thu nhập từ cổ tức. Trong khi lợi nhuận của quỹ bất động sản đã vượt trội hơn so với thị trường chứng khoán nói chung trong lịch sử, thì các quỹ đặc thù theo ngành cho thấy một số rủi ro đối với các nhà đầu tư. Như bất kỳ cổ phần nào nắm giữ với độ nghiêng tăng trưởng, các quỹ bất động sản có xu hướng biến động nhiều hơn thị trường nói chung bởi vì các công ty trong ngành chịu rủi ro về thanh khoản, thị trường và lãi suất. Do những yếu tố rủi ro này, việc đầu tư vào một quỹ tương hỗ bất động sản được coi là phù hợp với vai trò là cổ phiếu thay thế và nên được sử dụng như một sự bổ sung cho các cổ phiếu và trái phiếu khác trong danh mục đầu tư đa dạng.

Quỹ Đầu tư Bất động sản Baron là quỹ không được đa dạng hóa đa dạng do Tập đoàn Capital Baron cung cấp nhằm tìm kiếm sự tăng giá trị thông qua việc nắm giữ bất động sản. Thông thường, 80% tài sản quỹ được đầu tư vào chứng khoán vốn dài hạn của các công ty hoạt động trong ngành bất động sản hoặc những công ty sở hữu một lượng lớn tài sản bất động sản. Quỹ đa dạng về vốn hóa thị trường, bao gồm cả các công ty có quy mô bất kỳ và có thể đầu tư đến 25% tài sản quỹ trong các công ty quốc tế tập trung vào thị trường bất động sản. Tính đến tháng 9 năm 2015, Quỹ Bất động sản Baron giữ $ 1. 85 tỷ trong tài sản đầu tư.

AD:

Quỹ Đầu tư Bất động sản Baron có ngày bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2009, và kể từ đó, nó đã thu được lợi nhuận hàng năm là 18,04%. Quỹ yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu là 2 000 đô la, nhưng không áp đặt phí bán hàng hoặc tải cho nhà đầu tư. Với tỷ lệ chi phí là 1,32%, quỹ tương hỗ phù hợp với tỷ lệ chi phí trung bình là 1,33% đối với các quỹ thuộc loại bất động sản có cùng mức độ rủi ro.Quỹ Bất động sản Baron đầu tư vào một khoản tài sản quỹ đáng kể ở khách sạn, khu du lịch và khu nghỉ dưỡng 17,5%, tiếp theo là các cơ sở chăm sóc sức khoẻ ở 9,9%, dịch vụ bất động sản ở 8,8% và xây dựng các sản phẩm tại 8. 2%. Vốn đầu tư của quỹ bao gồm Brookdale Senior Living ở mức 7%, Hilton Worldwide Holdings ở mức 3,8%, Jones Lang LaSalle ở mức 3,6% và CBRE Group là 3,6%. Tính đến tháng 9 năm 2015, quỹ có 9,29% tài sản được nắm giữ tại các công ty bất động sản nước ngoài.

Quỹ CGM Realty Fund

Quỹ CGM Realty (NASDAQ: CGMRX) là quỹ không lẫn nhau đa dạng do quản lý quỹ lâu năm, G. Kenneth Heebner của nhóm CGM Funds quản lý. Quỹ tương hỗ nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư một sự kết hợp của thu nhập và sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư phần lớn số tiền $ 1. 13 tỷ tài sản trong chứng khoán của các công ty hoạt động trong thị trường bất động sản và REITs. Thông thường, tối thiểu 80% tài sản quỹ được đầu tư vào các chứng khoán này, trong khi 20% quỹ có thể được đầu tư vào chứng khoán hoặc chứng khoán nợ của các công ty hoạt động ngoài lĩnh vực bất động sản. Quỹ tương hỗ đầu tư vào các cổ phiếu trong nước và nước ngoài bao gồm các công ty nhỏ, vừa và lớn.

Kể từ khi quỹ bắt đầu vào năm 1994, Quỹ bất động sản CGM đã tạo ra 10 năm trở lại 10,35%. Nhà đầu tư không phải trả số tiền bán hàng khi mua quỹ tương hỗ, nhưng phải có khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500 đối với tài khoản không đủ điều kiện. Quỹ bất động sản CGM có tỷ lệ chi phí là 0. 92%, thấp hơn mức trung bình cho các quỹ tương hỗ bất động sản. Tính đến tháng 9 năm 2015, quỹ tương hỗ không có thị trường bất động sản quốc tế, với cổ phần hàng đầu bao gồm Jones Lang LaSalle là 9. 23%, Lennar Corporation 7. 72%, DR Horton 6.46% và Toll Brothers Các quỹ đầu tư bất động sản Fidelity Series (NASDAQ: FREDX) nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thu nhập cao hơn mức trung bình và tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông các công ty trong ngành bất động sản. Quỹ không đa dạng hóa đầu tư ít nhất 80% trong tổng số tiền của quỹ. 18 tỷ tài sản trong chứng khoán vốn cổ phần của các công ty chủ yếu tham gia đầu tư bất động sản liên quan và thị trường bất động sản. Người quản lý quỹ, Samuel J. Wald, đã sử dụng các phân tích cơ bản để xác định chất lượng của mỗi loại chứng khoán được nắm giữ trong quỹ, dựa trên điều kiện tài chính và vị thế ngành, để giảm rủi ro rủi ro tổng thể của quỹ. Tập đoàn trong phạm vi quỹ này bao gồm một loạt các công ty nhỏ, trung bình và lớn.

Với ngày khởi đầu năm 2011, Quỹ Đầu tư bất động sản Fidelity Series đã thu được lợi nhuận hàng năm là 12,47%. Không có khoản đầu tư tối thiểu để mua quỹ tương hỗ, và không có khoản phí bán hàng trả trước hoặc hoãn lại. Tỷ lệ chi phí của Quỹ đầu tư bất động sản Fidelity Series là 0,76%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình. Không có quốc tế tiếp xúc được bao gồm trong quỹ tương hỗ.Cổ phần hàng đầu của Tập đoàn Simon Property Group là 9. 81%, thuộc sở hữu của Boston, 5. 83%, Essex Property Trust ở mức 5. 19% và HCP, Inc. ở mức 4. 31%.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Quỹ đầu tư cổ phiếu Cohen & Steers Realty là một quỹ tương hỗ không đa dạng được cung cấp cho các nhà đầu tư bởi Cohen & Steers Inc. nhằm tìm kiếm sự hoàn vốn và sự đánh giá vốn dài hạn thông qua đầu tư trong chứng khoán bất động sản. Quỹ thường đầu tư vào tất cả 5 đô la. 84 tỷ tài sản trong cổ phiếu phổ thông và chứng khoán vốn cổ phần của các công ty bất động sản, nhưng quản lý quỹ Joseph Harvey đầu tư lên đến 20% tài sản trong chứng khoán của các công ty phát hành quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn giống như các công ty bất động sản trong nước.

Kể từ khi quỹ được thành lập vào năm 1991, Quỹ cổ phiếu Cohen & Steers Realty đã thu được lợi nhuận 10 năm hàng năm là 7. 32%. Các nhà đầu tư không bị tính phí bán hàng tại thời điểm mua hoặc mua lại, nhưng phải có khoản đầu tư tối thiểu là 10 000 đô la. Quỹ tương hỗ có tỷ lệ chi phí là 0,97%, thấp hơn mức trung bình cho tất cả các quỹ tương hỗ bất động sản. Trong số 41 cổ phần trong quỹ, cổ phần của Cohen & Steers Realty Shares Fund bao gồm Simon Property Group ở mức 10. 14%, Equity Residential ở mức 6. 91%, Vornado Realty Trust ở mức 5.96%, UDR, Inc. ở mức 5. 7% và REIT chăm sóc sức khoẻ ở mức 5 54%.

T. Quỹ Đầu tư bất động sản Giá Rowe

Quỹ Bất động sản Giá T. Rowe (NASDAQ: TRREX) là quỹ không lẫn nhau đa dạng nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc kết hợp tăng trưởng vốn và thu nhập hiện tại. Thông thường, 80% số tiền của quỹ là 5 đô la. 18 tỷ tài sản được đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty bất động sản, với phần lớn tài sản quỹ được phân chia giữa REITs tài sản và REITs thế chấp. Người quản lý quỹ David M. Lee đầu tư tới 25% tổng tài sản của quỹ tại các công ty phát hành chứng khoán bất động sản nước ngoài.

Kể từ khi quỹ bắt đầu vào năm 1997, Quỹ Bất động sản Giá T. Rowe đã tạo ra khoản lợi nhuận hàng năm là 9,85%. Mặc dù không có doanh thu bán hàng trì hoãn, các nhà đầu tư trong quỹ này phải cung cấp khoản đầu tư ban đầu là $ 2, 500 cho các tài khoản không đủ điều kiện. Quỹ tương hỗ có tỷ lệ chi phí là 0,76%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân của các quỹ đầu tư bất động sản khác. Quỹ đầu tư bất động sản Price Rake Price bao gồm cổ phần hàng đầu của Tập đoàn Bất động sản Simon tại 9. 06%, AvalonBay Communities, Inc. tại 5. 57%, Essex Property Trust, Inc. tại 4. 71% và cổ phiếu lưu trữ công cộng tại 4 41%.