Thời kỳ tăng lãi suất luôn là thời điểm thú vị đối với các quỹ giao dịch trái phiếu ETFs). Một mặt, giá trị của các trái phiếu hiện tại có thể giảm xuống khi lãi suất tăng lên bởi vì các nhà đầu tư có thể tìm thấy lãi suất cạnh tranh trong các tín phiếu, trái phiếu, trái phiếu của U. S. an toàn hơn trái phiếu. Mặt khác, lợi suất trái phiếu mới bắt đầu tăng.

ETF trái phiếu có thể bán một số trái phiếu hiện tại và mua các trái phiếu mới có thể mang lại thu nhập cao hơn. (Xem thêm: Trái phiếu ETFs: Giải pháp thay thế có thể thay đổi .)

Chúng tôi đã lựa chọn 5 ETF trái phiếu có lợi nhuận từ năm trở lại trên 2,5%. Các quỹ này đã quản lý thời gian chuyển đổi sang giai đoạn tăng lãi suất cho đến nay, và có thể đang ở trong một vị trí để phát triển thịnh vượng. Tất cả các số liệu đều có hiệu lực từ ngày 21 tháng 6 năm 2017.

1. iShares Trái phiếu chuyển đổi (ICVT ICVTiShs Chuyển đổi Bd55. 75 + 0. 27% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 )

Điểm chuẩn cho quỹ này là Bloomberg Barclays U. Chuyển đổi Tiền mặt Chuyển đổi Trái phiếu> $ 250MM Chỉ số. Trong khi quỹ nhằm mục đích giữ tối thiểu 90% tài sản của mình trong chứng khoán từ chỉ số cơ bản, nó cũng đầu tư vào tương lai, các lựa chọn và hoán đổi.

Nó cũng có thể đầu tư vào các chứng khoán khác không có trong chỉ mục. Chiến lược đã trả hết cho năm cuối cùng, với sự trở lại của hơn 9%.

• Trung bình Khối lượng: 18, 861
• Tài sản ròng: 178 đô la. 53 triệu
• Sản lượng: 2. 97%
• YTD Quay trở lại: 9. 21%
• Mức chi phí (net): 0. 30%

2. WisdomTree Trái phiếu doanh nghiệp chiến lược ETF (CRDT)

ETF này không theo một chỉ mục cụ thể. Thay vào đó, nó đầu tư vào khoản nợ công ty. Điều đó có nghĩa là nó mua trái phiếu mà các công ty phát hành và sẽ dễ bị tổn thương nếu bất kỳ công ty nào nên thanh toán trái phiếu.

Quỹ giữ 80% tài sản của mình đầu tư vào nợ công ty. Nó cũng đầu tư vào chứng khoán thị trường tiền tệ, chứng khoán có lãi suất thả nổi, và những khoản nợ gắn với tỷ lệ lạm phát. Nó có thể đầu tư vào không phải là U. Trái phiếu S.

• Trung bình Tập: 960
• Tài sản ròng: $ 7. 58 triệu
• Yield: 3. 50%
• YTD Trở lại: 5. 27%
• Mức chi phí (net): 0. 45%

3. AdvisorShares Market Adaptive Unconstrained Income ETF (MAUI)

MAUI tập trung vào thu nhập, với việc bảo toàn vốn là mối quan tâm thứ hai. ETF này là một quỹ của các quỹ. Điều đó có nghĩa là nó đầu tư vào các quỹ khác, chủ yếu là ETFs.

Nó cũng có thể đầu tư vào các quỹ đóng, các chứng khoán trao đổi (ETNs) và các sản phẩm trao đổi thương mại (ETPs). Nó có thể đầu tư vào không phải là U. S. thu nhập cố định là tốt.

• Trung bình Khối lượng: 126
• Tài sản ròng: $ 1. 22 triệu
• Yield: 0. 59%
• YTD Trở lại: 2. 91%
• Mức chi phí (net): 1. 35%

4. iShare iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ IBDQiShs iBd tháng 12 năm 2525. 13 + 0. 04% Tạo bởi Highstock 4. 2. 6 )

Quỹ này được so sánh với Bloomberg Barclays Tháng 12 2025 Chỉ số doanh nghiệp đáo hạn.Quỹ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Nó giữ 90% tài sản của nó trong chứng khoán từ chỉ mục.

• Trung bình Tập: 29, 677
• Tài sản ròng: 174 đô la. 87 triệu
• Yield: 3. 31%
• YTD Trở lại: 4. 19%
• Mức chi phí (net): 0. 10%

5. PIMCO Income D (PONDX)

Quỹ này tập trung độc quyền vào thu nhập, và sử dụng các lựa chọn và tương lai để đạt được thu nhập. Nó đầu tư vào các chứng khoán dưới mức đầu tư, chiếm tới 50% tài sản của mình trong các chứng khoán đó. Quỹ này có nguy cơ cao nhất trong danh sách của chúng tôi.

• Tài sản ròng: 82 đô la. 27 tỷ
• Sản lượng: 5. 07%
• Năm trở lại: 4. 52%
• Tỷ lệ chi phí (net): 0. 79%

Dư nợ dưới cùng

Trái phiếu có thể gây nhầm lẫn khi lãi suất đang tăng. Bằng cách đầu tư vào ETF, bạn sẽ có được sự thông thái của một người quản lý tiền để giúp bạn.

Bạn có thể giao dịch ETFs nhanh như bạn muốn với cổ phiếu, vì vậy nếu bạn thấy kết quả bạn không thích, bạn có thể bán cổ phần của mình một cách dễ dàng. Trái phiếu ETF có thể là một thành phần thu nhập quan trọng trong danh mục đầu tư của bạn.