Ngành công nghiệp vận tải là một tiểu ngành của thị trường công nghiệp rộng và bao gồm các công ty hoạt động trong các hãng hàng không, dịch vụ vận tải đường bộ và đường sắt. Phần lớn hàng hoá mua của người tiêu dùng và các doanh nghiệp khác phải di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, làm cho ngành vận tải không thể tách rời với cơ sở hạ tầng kinh tế hiện tại. Cổ phiếu vận tải được xem là chu kỳ, có nghĩa là luồng lợi nhuận của công ty phù hợp với sự vận động của nền kinh tế nói chung. Khi thị trường hoạt động tốt, cổ phiếu theo chu kỳ như cổ phiếu công ty vận tải có xu hướng tạo ra lợi nhuận cho người tiêu dùng. Tương tự, suy thoái trong thị trường rộng lớn hơn dẫn đến lợi nhuận giảm cho cổ đông của ngành công nghiệp vận tải cổ phiếu.

Hầu hết các công ty hoạt động trong ngành giao thông đều có quy mô lớn và được thành lập tốt, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận tăng thông qua việc trả cổ tức ổn định. Các nhà đầu tư có thể tận dụng các cổ phiếu theo định hướng tăng trưởng hoặc theo định hướng giá trị trong không gian này như là một sự bổ sung cho các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung hạn khác, vì cả hai đều tồn tại trong ngành. Mặc dù có những lợi ích cụ thể dành cho các nhà đầu tư trong ngành giao thông, các khoản đầu tư theo ngành không phải là rủi ro.

Các ngành công nghiệp vận tải bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các chi phí biến đổi liên quan đến nhiên liệu và thuế, lãi suất, thời tiết ít lý tưởng, thay đổi thu phí nhiên liệu, lệ phí đăng ký và lệ phí bảo hiểm theo yêu cầu phủ sóng. Điều quan trọng là các nhà đầu tư sử dụng các khoản đầu tư theo ngành như cổ phần vận tải như là một phần của chiến lược phân bổ tài sản toàn diện cho đầu tư dài hạn. Các quỹ tương hỗ cung cấp một cách đơn giản để các nhà đầu tư tiếp cận với ngành giao thông vận tải trong khi giảm thiểu một số rủi ro liên quan đến ngành.

Quỹ Fidelity Select Transport được cấp cho các nhà đầu tư và hỗ trợ bởi Fidelity Investments, nhà cung cấp hàng đầu các quỹ đầu tư được quản lý chuyên nghiệp cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức. Được thành lập vào năm 1986, quỹ tương hỗ được quản lý bởi Matthew Moulis và nhóm các chuyên gia danh mục đầu tư. Quỹ này tập trung vào các lĩnh vực nhằm tăng vốn bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản của quỹ vào cổ phiếu phổ thông của các công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ vận chuyển đến công chúng hoặc tập trung vào thiết kế, sản xuất, phân phối hoặc bán vận chuyển Trang thiết bị. Cả hai cổ phiếu phổ thông trong nước và nước ngoài đều được bao gồm trong quỹ, và mỗi công ty phát hành được sàng lọc bằng cách sử dụng phân tích cơ bản để xác định sức mạnh tài chính và vị trí ngành.Các khoản đầu tư vào quỹ tổng cộng $ 514. 57 triệu.

Tính đến tháng 9 năm 2015, Quỹ Vận tải Chọn Fidelity đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 11,29% cho các nhà đầu tư. Quỹ hoạt động với tỷ lệ chi phí là 0. 81%, thấp hơn một chút so với mức trung bình cho các quỹ vận tải và công nghiệp là 1. 19%. Các nhà đầu tư không phải trả phí bán hàng trước khi mua, cũng không phải là khoản phí bán hàng hoãn lại được đánh giá khi mua lại. Tuy nhiên, một khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500 là cần thiết cho cả tài khoản nonqualified và IRA. Các cổ phần hàng đầu trong quỹ bao gồm Union Pacific Corporation 15,17%; United Parcel Service, Inc. ở mức 14,37%; Tổng công ty FedEx là 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. ở mức 6. 36%; và American Airlines Group, Inc. ở mức 6. 09%.

Quỹ Giao thông Rydex

Quỹ Giao thông Rydex là một phần của quỹ gia đình Rydex và được thành lập vào tháng 9 năm 2004. Quỹ này tập trung vào lĩnh vực này do Ryan A. Harder quản lý. Nó nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá về vốn bằng cách đầu tư toàn bộ tài sản quỹ vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty thuộc ngành giao thông vận tải. Tập đoàn tập trung vào các công ty có trụ sở chính và hoạt động tại Hoa Kỳ, và có thể bao gồm các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai, các lựa chọn về chứng khoán và chỉ số chứng khoán. Các nhà quản lý quỹ cũng tập trung 23 đô la của quỹ. 20 triệu tài sản trong các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ hoặc vừa.

Tính đến tháng 9 năm 2015, Quỹ Vận tải Rydex đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 7,6% cho các nhà đầu tư. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1. 6% cao hơn các quỹ tương tự trong ngành vận tải. Các nhà đầu tư được đánh giá phí bán hàng trước là 4.75% khi mua cổ phần, mặc dù không áp dụng phí bán hàng hoãn lại khi mua lại. Cần có khoản đầu tư tối thiểu ban đầu là $ 2, 500 đối với tài khoản không đủ điều kiện, với khoản 1 000 đô la yêu cầu cho IRA. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm United Parcel Service, Inc. ở mức 4,91%; Tổng công ty Liên minh Thái Bình Dương ở mức 4,9%; Công ty Ford Motor 3,92%; Tổng công ty FedEx ở mức 3,56%; và Công ty General Motors với tỷ lệ 3,4%.

Quỹ công nghiệp ICON

Quỹ công nghiệp ICON được thành lập vào năm 2010 và được quản lý bởi Mick Kuehn và đội chiến lược đầu tư của ông từ năm 2014. Quỹ này nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư tối thiểu 80 % trong 15 đô la của nó. 64 triệu tài sản trong chứng khoán vốn cổ phần của các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp. Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu tiên được sử dụng để tạo ra hỗn hợp đầu tư trong quỹ tương hỗ, và bất kỳ kích thước vốn hóa thị trường nào được cho phép. Quỹ tương hỗ ngành này tập trung nhiều hơn quỹ tương hỗ vận tải cụ thể nhưng cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với thị trường chứng khoán vận tải bằng cách phân bổ 15. 45% tài sản quỹ trong ngành hàng không; 4. 39% tài sản quỹ của công ty vận tải hàng không và vận tải hàng không; 10. 42% tài sản quỹ của công ty đường sắt; và 8.98% tài sản quỹ trong ngành công nghiệp vận tải đường bộ.

Tính đến tháng 9 năm 2015, Quỹ Công nghiệp của ICON đã tạo ra lợi nhuận năm năm là 11,16%. Tỷ lệ chi phí của quỹ tương hỗ 1,75% là một trong những ngành có tỷ lệ cao nhất trong ngành. Các nhà đầu tư được tính doanh thu bán hàng trước 5.75% khi mua cổ phần nhưng không phải trả phí bán hàng hoãn lại khi mua lại cổ phần. Cần có khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 1, 000 cho cả tài khoản đủ điều kiện và không đủ điều kiện. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm Delta Air Lines, Inc. ở mức 6. 18%; Tổng công ty Công nghệ Hoa Kỳ ở mức 5,9%; Tổng công ty Liên minh Thái Bình Dương ở mức 5,77%; Alaska Air Group, Inc. ở mức 5,7%; và Tập đoàn General Dynamics ở mức 4,73%.

Fidelity Select Air Transport Portfolio

Danh mục Giao nhận Vận tải Hàng không Fidelity Select là một chương trình khác được cung cấp thông qua Fidelity Investments, do Matthew Moulis quản lý. Được thành lập vào năm 1985, quỹ này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá về vốn bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty hoạt động trong vận chuyển hành khách, thư và vận chuyển bằng đường biển trong nước và quốc tế. Moulis và nhóm đầu tư của ông bao gồm các cổ phiếu trong nước và nước ngoài trong quỹ tương hỗ, và mỗi quỹ được kiểm tra về sự ổn định tài chính và vị trí ngành công nghiệp bằng cách sử dụng các phân tích cơ bản. Quỹ này quản lý $ 360. 33 triệu tài sản đầu tư.

Tính đến tháng 9 năm 2015, Danh mục Giao nhận Vận tải Fidelity Select đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 11, 59%, với tỷ lệ chi phí là 0,83%. Các nhà đầu tư không phải trả phí bán hàng trước hoặc trả chậm, nhưng phải có khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 2, 500 cho cả tài khoản đủ điều kiện và không đủ điều kiện. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ tập trung vào ngành này bao gồm United Parcel Service, Inc. ở mức 10. 43%; FedEx Tổng công ty tại 8. 48%; Công ty Boeing ở mức 8. 19%; Tập đoàn American Airlines 7,39%; và Precision Castparts Corp. ở mức 6. 05%.