Khi các thị trường mới nổi trở thành một khu vực đầu tư ngày càng phổ biến, một số quỹ tương hỗ đã được phát triển để cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với các thị trường này. Ấn Độ là một trong những quốc gia có thị trường lớn nhất và quan trọng nhất, và từ năm 2010, các chỉ số chuẩn của Ấn Độ đã cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Phần lớn các nhà phân tích thị trường kỳ vọng động lực tăng này sẽ tiếp tục trong dài hạn. Các quỹ đầu tư chứng khoán vốn tập trung ở Ấn Độ cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tăng vốn đáng kể. Do đó, các nhà đầu tư tìm kiếm mức tăng trưởng tiềm năng cao hơn có sẵn tại các khu vực thị trường lớn đang nổi lên có thể xem xét đa dạng hóa danh mục đầu tư toàn cầu bằng các quỹ tương hỗ giữ cổ phiếu của Ấn Độ.

Quỹ Đầu tư Matthews Ấn Độ Quỹ Matthews Ấn Độ lần đầu tiên được Quỹ Matthews Asia Fund phát hành vào năm 2005. Mục tiêu chính của quỹ là tăng cường vốn dài hạn. Sharat Shroff và Sunil Asnani đồng quản lý quỹ. Khi điều kiện thị trường tương đối bình thường, các nhà quản lý quỹ tìm cách đạt được mục tiêu đã tuyên bố của quỹ bằng cách đầu tư tối thiểu 80% trong số tiền $ 1. 5 tỷ trong tài sản trong cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và chứng khoán chuyển đổi của các công ty có trụ sở tại Ấn Độ. MINDX chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn, nhưng có thể đầu tư vào các công ty nhỏ hoặc thậm chí là các công ty nhỏ, nếu các công ty này đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của quỹ và giúp đạt được mục tiêu đầu tư của mình. Các nhà quản lý quỹ tìm kiếm các công ty có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, trên trung bình dựa trên các chỉ số tài chính cơ bản, quản trị doanh nghiệp và chiến lược tiếp thị.

Tỷ lệ chi phí cho MINDX, ở mức 1,12%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của loại quỹ là 1. 80%. Quỹ này cung cấp lợi tức cổ tức là 0,7%. Lợi nhuận năm năm của MINDX là gần 6%. Morningstar đánh giá quỹ như là rủi ro trên trung bình. Các nhà quản lý quỹ phân bổ phần lớn tài sản của quỹ cho các công ty trong lĩnh vực tài chính, bảo vệ người tiêu dùng và công nghệ. Các cổ phiếu hàng đầu của MINDX bao gồm Công ty Tài chính Liên minh Thành phố Shriram; ITC Ltd; Ajanta Pharma Ltd; và Cognizant Technology Solutions Corp. Loại A. Tỷ lệ doanh thu cho danh mục đầu tư là 15%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của quỹ.

Quỹ Eaton Vance Greater India Quỹ Eaton Vance Greater India đã được đưa ra bởi Eaton Vance năm 1994. Mục tiêu chính của ETGIX là tăng vốn. Để đạt được mục tiêu này, Rishikesh Patel, người quản lý quỹ, đầu tư 80% trong số 249 triệu USD tài sản vào cổ phiếu của các công ty ở Ấn Độ và các nước xung quanh. Patel thường đầu tư ít nhất 50% tài sản vào các công ty ở Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka, và tối đa 5% tài sản ở các nước khác trong khu vực.Các công ty mà người quản lý quỹ lựa chọn để đầu tư thường có một loạt các khoản vốn hóa thị trường và bao gồm các công ty nhỏ hơn. Lựa chọn cổ phiếu dựa trên đánh giá của nhà quản lý quỹ về tiềm năng tăng trưởng của công ty, sức khoẻ tài chính nói chung và sức mạnh của quản lý.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1,88%, trung bình cho loại này. ETGIX cung cấp lợi suất cổ tức hấp dẫn khoảng 2,7%, làm cho nó có khả năng hấp dẫn các nhà đầu tư thu nhập. Lợi nhuận năm năm hàng năm của nó là 0,21%. Morningstar cho ETGIX đánh giá rủi ro trung bình. Hầu hết các tài sản của quỹ được đầu tư vào các dịch vụ chu kỳ, dịch vụ tài chính và tiêu dùng của người tiêu dùng. Các cổ phiếu hàng đầu của ETGIX bao gồm HDFC Bank Ltd.; United Spirits Ltd.; Bajaj Auto Ltd.; và Emami Ltd., nhà sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp. Tỷ lệ doanh thu hàng năm cho danh mục đầu tư, ở mức 22%, thấp hơn mức trung bình cho loại quỹ.

Ngân hàng Wasatch Emerging Ấn Độ

Ngân quỹ Wasatch Emerging India đã được đưa ra vào năm 2011. Mục tiêu chính của quỹ này là tăng trưởng vốn dài hạn. Nhà quản lý quỹ Ajay Krishnan tìm cách đạt được mục tiêu này bằng cách đầu tư chủ yếu vào các công ty được xác định là những công ty mạnh và hứa hẹn nhất trong các ngành chính dẫn đến nền kinh tế Ấn Độ, các dịch vụ tài chính, công nghiệp, y tế, hàng tiêu dùng và công nghệ. Ít nhất 80% hoặc nhiều hơn của tài sản 61 triệu USD của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đó.

Tỷ lệ chi phí cho WAINX là 1,96%, tương đối cao hơn mức trung bình của quỹ. Quỹ này cung cấp suất cổ tức tối thiểu là 0,5%. Lợi nhuận hàng năm của WAINX ba năm gần 17%. Morningstar mang lại cho nó một đánh giá rủi ro thấp, làm cho nó phù hợp hơn cho các nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư thị trường mới nổi, nhưng những người nói chung là không ưa rủi ro.

Các dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khoẻ, các mặt hàng tiêu dùng và các ngành hàng xích lô có trọng lượng phân bổ tài sản lớn nhất trong quỹ này. Trong số các cổ phần lớn của công ty là Glenmark Pharmaceuticals Ltd.; Công ty Tài chính Bajaj; Eicher Motors Ltd; và Natco Pharma Ltd. Tỷ lệ danh mục đầu tư hàng năm của WAINX là 13%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của loại quỹ này.

Quỹ Cố vấn Tăng trưởng Franklin Ấn Độ

Quỹ Cố vấn Tăng trưởng Franklin Ấn Độ lần đầu tiên được phát hành bởi Franklin Templeton Investments trong năm 2008. Quỹ này nhằm mục đích tăng vốn dài hạn. Để đạt được mục tiêu này, một nhóm các nhà quản lý thường đầu tư ít nhất 80% trong tổng số 139 triệu USD vốn của các công ty Ấn Độ được xác định bởi nhóm như hiện đang bị đánh giá thấp hoặc có tiềm năng tăng trưởng trung bình dựa trên sức khỏe tài chính tổng thể của công ty, vị trí trên thị trường, và các điều kiện kinh tế hiện hành khi chúng ảnh hưởng đến ngành công nghiệp mà công ty hoạt động. Nhóm có thể đầu tư vào các công ty nhỏ, vừa và lớn, mặc dù thông thường phần lớn tài sản của quỹ được đầu tư vào chứng khoán của các công ty nhỏ hơn.Tối đa 20% tài sản của quỹ có thể được đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty không thể đủ tiêu chuẩn như các công ty Ấn Độ nhưng có những lợi ích kinh doanh đáng kể ở Ấn Độ hoặc những hành động của họ có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Ấn Độ. Ngoài cổ phiếu phổ thông, tài sản của quỹ cũng có thể được đầu tư vào nghĩa vụ nợ của công ty.

Tỷ lệ chi phí cho FIGZX là 1,35%, thấp hơn mức trung bình cho loại quỹ. FIGZX cung cấp suất cổ tức khoảng 0,8%. Lợi nhuận năm năm hàng năm của nó là khoảng 3,6%. Morningstar đánh giá quỹ này dưới mức rủi ro dưới mức trung bình.

Các lĩnh vực chính cung cấp phần lớn danh mục cổ phiếu của FIGZX là các dịch vụ tài chính, công nghệ và chăm sóc sức khoẻ. Một số cổ phần của tập đoàn lớn là Infosys Ltd.; Công ty Sun Pharmaceuticals Industries; HCL Technologies Ltd; và Ngân hàng TNHH HDFC Tỷ lệ doanh thu hàng năm của danh mục đầu tư là 35%, cao hơn một chút so với mức trung bình.