Russell Top 200 Index là một chỉ số vốn lớn và là một tập con của chỉ số Russell 3000. Nó bao gồm 200 mã chứng khoán vốn hóa lớn nhất dựa trên các tiêu chí bao gồm vốn hóa thị trường và các chỉ số trong đó có chứng khoán. Russell 200 đại diện cho khoảng 68% thị trường chứng khoán của U. Chỉ số này có lợi nhuận 7,7% so với năm trước và 17% trong ba năm trước vào tháng 7 năm 2015.

Russell 200 có nhiều công ty tương tự như S & P 500. Do cả hai chỉ số đều được đánh giá bằng viết hoa thị trường, hai chỉ số này rất giống nhau. Có một mối tương quan khoảng 0,99 giữa hai chỉ số, có nghĩa là họ thương mại như nhau. Quỹ đầu tư iShares Russell 200 Top Fund (IWL) bắt đầu giao dịch vào tháng 9 năm 2009. Có khoảng 2 triệu cổ phiếu đang lưu hành với khối lượng trung bình hàng ngày là 8,400 cổ phiếu. Đây là khối lượng rất thấp đối với ETF. Kể từ tháng 7 năm 2015, cổ phiếu đã giao dịch quanh mức 47 USD với khoảng 96 triệu USD tài sản ròng. Quỹ có tỷ lệ chi phí rất thấp là 0,15%.

Cổ phần lớn nhất của IWL là Apple (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01%

Tạo với Highstock 4. 2. 6

) với trọng số của 4. 76%. Cổ phiếu lớn thứ hai là Microsoft (MSFT) với tỷ trọng 2,48%. Trọng số lớn thứ ba là Exxon Mobil (XOM) với trọng lượng là 2. 35%. Đối với sự suy giảm trọng số ngành, lĩnh vực công nghệ thông tin có trọng số lớn nhất là 20. 78%. Tiếp theo là lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, với tỷ lệ là 17%. Trọng số ngành lớn thứ ba là tài chính, với 15%. IWL có lợi nhuận ba năm trở lại 16. 8% vào tháng 7 năm 2015. Quỹ này tăng khoảng 14% kể từ khi thành lập. Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Top 200 của iShares Russell Quỹ Đầu tư Tăng trưởng 200 Quỹ đầu tư IShares Russell (IWY) nhằm mục đích cung cấp sự tiếp xúc với các công ty có vốn hóa lớn với thu nhập dự kiến ​​tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn so với thị trường rộng lớn hơn. Nó theo dõi Chỉ số Tăng trưởng 200 của Russell, một tập con của Russell Top 200 Index. Các thành phần của quỹ có tỷ lệ giá bán sách (P / B) tương đối cao hơn và tăng trưởng dự báo cao hơn. Quỹ này có 11. 35 triệu cổ phiếu đang lưu hành với tài sản ròng là 596 triệu USD. IWL có khối lượng trung bình hàng ngày là 66 nghìn cổ phiếu. Quỹ có tỷ lệ chi phí thấp là 0,2%. IWY đã có lợi nhuận 15% kể từ khi thành lập vào năm 2009 đến năm 2015. Lợi nhuận ba năm là khoảng 17%. Quỹ này có tỷ lệ vốn cổ phần là 0,99, cho thấy nó tương tự như S & P 500. Danh mục đầu tư Tăng trưởng Pure 200 Top 100 của PowerShares

Danh mục Tăng trưởng Cứng Top 200 của PowerShares (PXLG) theo dõi mức tăng trưởng Pure Top 200 của Russell Mục lục.Chỉ số này tập trung vào các công ty lớn vốn có triển vọng tăng trưởng mạnh nhất. Các thành phần trong chỉ số dựa trên phương pháp tăng trưởng bao gồm tỷ lệ giá thành sách và các giá trị tăng trưởng dự báo cao hơn. Số cổ phiếu trong quỹ này được giao dịch quanh mức $ 34 vào tháng 7 năm 2015, với khối lượng trung bình hàng ngày thấp là 7, 500. Có 4. 2 triệu cổ phiếu đang lưu hành với giá trị thị trường là 143 triệu USD. Quỹ này trả cổ tức hàng năm là 1,64%. Cổ phiếu lớn thứ hai trong danh mục đầu tư là Tesla Motors (TSLA) với trọng số là 3,26%.

Tính phù hợp và các khuyến nghị

Chỉ số Russell Top 200 có mối tương quan rất cao với S & P 500. Các cổ phiếu hàng đầu trong chỉ số về cơ bản giống với S & P 500. Trong khi IWL có khối lượng và thanh khoản hàng ngày phong phú, IWL và PXLG không có khối lượng mạnh. Các quỹ ETF này có thể không cung cấp đủ sự đa dạng đáng kể ngoài phạm vi mà nhà đầu tư có thể dễ dàng có được từ SPDR S & P 500 ETF (SPY) với khoảng 28 triệu cổ phiếu giao dịch hàng ngày và 180 tỷ USD tài sản. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể muốn xem xét gắn bó với SPY cho một đầu tư vốn rộng lớn.