Các quỹ tương hỗ của Thornburg Investment Management chủ yếu được quản lý chặt chẽ. Mặc dù một số chuyên gia và các chuyên gia tư vấn cho các nhà đầu tư dựa vào các chiến lược thụ động mang lại hiệu quả kinh doanh với chi phí thấp hơn, một số quỹ được quản lý chủ động có thể mang lại hiệu quả vượt trội và thu nhập để tạo thêm các khoản phí đáng giá. Thornburg, với tư cách là một gia đình quỹ, đã trở lại 8. 47% trong ba năm qua và 7% trong năm năm qua, đó là lý do tại sao các quỹ này có giá trị nghiên cứu về đa dạng hóa hưu trí.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận trái phiếu trong tài khoản hưu trí của mình, hãy xem xét đầu tư vào Quỹ Thu nhập Chi phí Hạn chế Thornburg Limited. Khóa học ngắn hạn Thornburg quỹ trái phiếu kỳ hạn có tỷ suất sinh 1,1% và tỷ lệ chi tiêu là 0,87%, trong khi lợi suất là 2,1%. Ngoài ra, quỹ được đánh giá năm sao bởi Morningstar. Với môi trường ngày càng tăng, thời gian là mối quan tâm quan trọng. Tuy nhiên, như tên của quỹ đề xuất, trọng tâm là ở các trái phiếu ngắn hạn. Danh mục tổng thể của quỹ có thời gian hiệu lực trung bình 2.99 năm với chất lượng tín dụng trung bình của BBB. Danh mục đầu tư trái phiếu của quỹ bao gồm nhiều lĩnh vực trong thị trường thu nhập cố định: 56. 49% danh mục đầu tư được phân bổ cho trái phiếu doanh nghiệp, 27. 86% là chứng khoán có thế chấp, 5.9% thuộc chính phủ Hoa Kỳ trái phiếu và 3. 58% là trái phiếu thành phố. Quỹ Thu nhập Hạn chế Lợi ích Thornburg đã chứng tỏ là một người hoạt động lâu dài đáng tin cậy. Xem xét lợi nhuận năm năm của quỹ là 3. 3% và 10 năm trở lại của 4. 44% cho quỹ thứ hạng thứ hai và thứ ba trong danh mục trái phiếu ngắn hạn.

Quỹ Thornburg Global Opportunities Fund Class A (THOAX)

Quỹ Thornburg Global Opportunities Fund Class A bao gồm các cổ phiếu thế giới; 50. 85% danh mục đầu tư nằm trong các cổ phiếu của U. và 40. 84% không phải là U. Cổ phiếu của S. vào tháng 11 năm 2015. Quỹ này có 30. 12% tiếp xúc với chứng khoán châu Âu và 9. 45% trong các cổ phiếu Châu Á. Quỹ này có một đánh giá năm sao từ Morningstar, cùng với một đánh giá sao đồng. Quỹ tương hỗ mang 4,5% tải và chi phí một tỷ lệ chi phí là 1,32% trong khi năng suất 0. 32%. Tuy nhiên, chính rút ra cho quỹ này là tốt hơn của nó về lâu dài. Thornburg Global Opportunities Một quỹ có lợi nhuận ba năm trở lại 14. 12% và lợi nhuận năm năm là 9. 61. Trong danh mục chứng khoán thế giới, hoạt động của quỹ được xếp thứ nhất và thứ hai trong danh mục.

Quỹ Đầu tư Thành phố Chiến lược Thornburg Cấp A (TSSAX)

Quỹ Thu nhập Thành phố Chiến lược Thornburg Cấp A độc quyền cung cấp tiếp xúc với thị trường trái phiếu đô thị. Quỹ này giữ một đánh giá 4 sao từ Morningstar và yields 2.33%, nhưng nó tải 2% tải và có tỷ lệ chi phí là 1,25%. Thời hạn trung bình của quỹ là 6. 3 năm với mức xếp hạng tín dụng trung bình của BBB. Nhìn vào hiệu suất, quỹ đã trở lại 3. 02% trong ba năm qua và 6. 58% trong năm năm qua. Các khoản thu nhập này đã cho quỹ thứ 18 và thứ 6 trong danh mục quỹ trái phiếu đô thị tương ứng. Mặc dù Quỹ Thu nhập Chi tiêu Chiến lược Thornburg thu phí cao hơn mức trung bình so với các quỹ khác trong hạng trung cấp quốc gia, lợi nhuận của quỹ tương hỗ cũng cao hơn mức trung bình.