Các quỹ giao dịch, hoặc ETFs, cung cấp một phương tiện tiếp cận thay thế cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng trong thị trường nhôm. Vật lý nhôm không có sẵn như là một tài sản đầu tư theo cách tương tự như kim loại như vàng, bạc và bạch kim. Nhôm tương lai được giao dịch; tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư không quen thuộc với giao dịch trên thị trường kỳ hạn và rất thận trọng khi sử dụng các khoản đầu tư có lãi suất cao như vậy. Một số ETF nhôm cung cấp khả năng tiếp cận với các hợp đồng tương lai nhôm sử dụng một khoản đầu tư không có đầu cơ được giao dịch như cổ phiếu phổ thông trên sàn giao dịch.

AD:

ETFs cũng cung cấp phương tiện để có được một danh mục đầu tư đa dạng trên toàn cầu. Một trong những ưu điểm chính của ETFs là họ dễ dàng tiếp cận thị trường chứng khoán nước ngoài hơn là thông thường. Điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội trong một hàng hóa như nhôm, nơi mà phần lớn khai thác và sản xuất xảy ra ở các nước ngoài Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất quặng nhôm lớn nhất thế giới là Trung Quốc, Australia và Nga.

AD:

Nhôm được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp xây dựng và đóng gói và trong ngành ô tô. Nhu cầu nhôm nhẹ trong xe hơi tăng lên để cải thiện hiệu suất nhiên liệu là một trong những điều khiển giá thị trường.

Có cả ETFs hàng hóa dựa trên tương lai và dựa trên vốn cổ phần cung cấp tiếp xúc với thị trường nhôm. Hai ETF chính có sẵn trong loại tài sản này thực sự là các chứng khoán có giao dịch trao đổi (ETNs), hoặc ETNs. ETN, mặc dù được bao gồm trong ETF truyền thống, là chứng khoán nợ, và do đó chịu rủi ro tín dụng phù hợp với sự ổn định tài chính của tổ chức phát hành.

Trong số các ETFs phổ biến nhất mà các nhà đầu tư sử dụng để tiếp xúc với thị trường nhôm là iShares Dow Jones Quỹ chỉ số ngành cơ bản Mỹ (IYM), iPath Dow Jones-UBS Aluminum Subindex Total Return ETN JJU) và Pure Beta Aluminium ETN (FOIL). Tài nguyên cơ bản của iShares Hoa Kỳ Tài liệu cơ bản của iShares ETF không chỉ tập trung vào nhôm mà còn mang lại lợi thế cho các nhà đầu tư ETF có vốn cổ phần có chứa một số rủi ro trong thị trường nhôm thông qua các quỹ lớn như Alcoa (AA) và Newmont Mining (NEM). ETF này nhằm mục đích sao chép hiệu suất của Chỉ số Vật liệu cơ bản của Dow Jones. Chỉ số vốn hóa thị trường là chỉ số phụ của chỉ số Dow Jones U. S. và được thiết kế để phản ánh hiệu quả chung của các công ty tham gia vào lĩnh vực nguyên liệu cơ bản.

Quỹ BlackRock này có tỷ lệ chi phí là 0,43% và có tỷ lệ cổ tức khiêm tốn 1,91%. Nó là thích hợp nhất cho các nhà đầu tư mong muốn một số tiếp xúc đa dạng với nhôm cùng với các cổ phiếu khác trong ngành nguyên liệu cơ bản nhưng muốn duy trì các khoản đầu tư chỉ dựa trên vốn cổ phần.

iPath Dow Jones-UBS Nhôm Subindex Tổng lợi nhuận ETN

Đối với các nhà đầu tư muốn tìm kiếm đầu tư trực tiếp hơn vào nhôm, thì đó là iPind Dow Jones Aluminum Subindex ETN. ETN này nhằm mục đích phản ánh lợi nhuận có thể có được thông qua một khoản đầu tư không được tính đến trong các hợp đồng tương lai nhôm cùng với các khoản lợi nhuận từ tài sản thế chấp đầu tư vào các khoản tín phiếu kho bạc của U. Chỉ số cơ bản thể hiện một hợp đồng tương lai nhôm, liên tục được cuộn qua vào tháng giao dịch tiếp theo gần đó.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,75%. Vì đây là sản phẩm dựa trên tương lai nên không có lợi tức cổ tức.

Barclays Bank là công ty phát hành ETN này.

Pure Beta Aluminium ETN

ETN thay thế cho iPath Dow Jones Nhôm Subindex ETN là PureNam Beta ETN. ETN này, cũng do Ngân hàng Barclays phát hành và được liên kết với Chỉ số Khoáng sản Nhôm Pure Beta của Barclays, là đại diện của một khoản đầu tư không được tính đến trong giá các hợp đồng nhôm tương lai. Tuy nhiên, chỉ số cơ bản sử dụng một chiến lược đầu tư khác nhau từ quỹ iPath. Chỉ số này chọn tháng hợp đồng tương lai sử dụng phương pháp Pure Beta Series 2 của Barclays nhằm hạn chế ảnh hưởng của Contango, trong đó giá kỳ hạn hội tụ xuống dưới để đáp ứng giá giao ngay khi hết hạn hợp đồng. Quỹ cũng cung cấp các khoản hoàn trả có sẵn từ tài sản thế chấp tiền mặt được duy trì trong các hóa đơn của Hoa Kỳ.
Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,75%. Giống như JJU, quỹ FOIL là một khoản đầu tư tương đối cao hơn rủi ro, phù hợp nhất với các nhà đầu tư muốn tìm kiếm giá tương lai nhôm.