Quỹ Khuyến mại Lớn của Schwab Hoa Kỳ (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61 66-0 31% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với một số công ty lớn và lớn. SCHX theo dõi hiệu suất của chỉ số Dow Jones U. Large Large Cap là chỉ số chuẩn của thị trường chứng khoán. Chỉ số Thị trường Chứng khoán Down Jones U. S. Large Cap bao gồm 750 công ty niêm yết giao dịch hoạt động và có trụ sở tại Hoa Kỳ. Mỗi công ty niêm yết trên chỉ số này được xếp hạng và có trọng số dựa trên tổng quy mô vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường trung bình của các công ty niêm yết trên chỉ số chuẩn của SCHX là 62 đô la. 91 tỷ đồng.

AD:

Kể từ khi thành lập vào năm 2009, Schwab Big-Cap ETF đã cung cấp cho nhà đầu tư một khoản lợi nhuận hàng năm là 15,48%.

Theo dõi nó như thế nào

Các nhà quản lý quỹ của SCHX sử dụng một chiến lược sao chép đúng để theo dõi hiệu suất của chỉ số chuẩn của nó. Các nhà quản lý quỹ phải đầu tư ít nhất 90% tài sản ETF vào các chứng khoán lớn và lớn được giữ trong chỉ số theo dõi, và trọng số của mỗi lựa chọn bắt chước điểm chuẩn. Mặc dù có sự linh hoạt trong 10% còn lại, các nhà quản lý quỹ thường đầu tư tới 99% tài sản trong số cổ phần nắm giữ trong chỉ số Dow Jones U. S Large Cap.

AD:

SCHX là tổng số ETF của thị trường, kết quả là số lượng cổ phiếu nắm giữ lớn hơn các quỹ ETF khác. Tính đến tháng 8 năm 2015, SCHX nắm giữ 763 cổ phiếu trong nước, mỗi cổ phiếu đều thuộc nhóm mega hoặc lớn. Các cổ phiếu hàng đầu của SCHX bao gồm các tập đoàn nổi tiếng của Mỹ, bao gồm Apple, Inc. là 3.45%, Tập đoàn Microsoft 1,87%, Tập đoàn Exxon Mobil 1,64%, Johnson &; Johnson ở mức 1. 37% và Wells Fargo &; Công ty ở mức 1. 35%. Mặc dù mỗi công ty trong hỗn hợp tài sản của SCHX có một quy mô nhất định, nhưng quỹ này cung cấp sự đa dạng hóa giữa các ngành trong thị trường trong nước. Các ngành công nghiệp hàng đầu tạo nên SCHX bao gồm lĩnh vực công nghệ ở mức 17. 56%, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ ở mức 15,75%, khu vực dịch vụ tài chính 15,31%, khu vực bán lẻ tiêu dùng ở mức 11,8% và khu vực công nghiệp ở mức 10,82%.

AD:

Quản lý

SCHX cung cấp cho các nhà đầu tư thông qua Charles Schwab &; Công ty. Công ty đầu tư cung cấp 95 đầu tư tổng hợp cho công chúng mua và quản lý hơn 270 tỷ đô la tài sản của nhà đầu tư. Charles Schwab được thành lập vào năm 1989 và từ đó trở thành nhà cung cấp hàng đầu những ETF được quản lý chuyên nghiệp với chi phí thấp, trải rộng phạm vi rộng. SCHX là một trong 10 ETFs của Charles Schwab tập trung vào thị trường trong nước, và quỹ này đại diện cho một trong bốn dịch vụ ETF từ công ty.

Đặc điểm

SCHX tuân theo cách tiếp cận đầu tư quản lý thụ động nhằm làm sao cho hiệu quả của chỉ số Dow Jones U. S. Large-Cap Total Market Index. Hoạt động kinh doanh tích cực ít được thực hiện trong ETF do chiến lược này, dẫn đến tỷ lệ chi phí thấp hơn trung bình là 0. 04%. SCHX là một trong những ETFs có vốn đầu tư mũ lớn có hiệu suất cao nhất trên thị trường so với các ETF tương tự trong danh mục của nó. Trung bình, các ETF có vốn đầu tư lớn có trọng tâm trong nước có tỷ lệ chi tiêu là 0,42%.

SCHX có sẵn cho các nhà đầu tư thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán New York Arca, cung cấp truy cập vào hơn 8.000 chứng khoán được niêm yết. Mặc dù chi phí nội bộ gắn liền với việc sở hữu SCHX tương đối thấp nhưng chi phí mua hoặc bán quỹ lại khác nhau. Hoa hồng và phí giao dịch có thể được đánh giá khi mua SCHX tùy thuộc vào nền tảng đã sử dụng và mức độ hỗ trợ bắt buộc từ một cố vấn hoặc môi giới.

Sự phù hợp và khuyến nghị

SCHX cung cấp sự tiếp xúc với thị trường nội địa lớn và lớn. Các công ty đáp ứng các tiêu chí quy mô lớn và quy mô lớn là một yếu tố không thể tách rời trong việc đạt được một hỗn hợp phân bổ tài sản tối ưu; các công ty này được thành lập tốt, và họ thường có một lịch sử vững chắc về sự ổn định về tài chính. Những điểm mạnh này dẫn đến tiềm năng lợi nhuận vừa phải từ sự kết hợp giữa tăng trưởng của công ty và tỷ lệ trả cổ tức ổn định. SCHX nắm giữ 763 vị trí vốn chủ sở hữu, mỗi lĩnh vực được đa dạng trong các ngành và ngành khác nhau, do đó các nhà đầu tư sở hữu ETF tiếp cận thị trường mũ và mũ lớn thông qua một tổ chức duy nhất.

Mặc dù các công ty được thành lập cung cấp một mức độ ổn định cùng với tiềm năng tăng giá trị theo thời gian, các vị trí vốn cổ phần lớn và lớn mang một mức độ rủi ro. Sự thay đổi mạnh mẽ trong sở thích của người tiêu dùng và dòng chảy của các đối thủ cạnh tranh mới có thể là thách thức đối với các tập đoàn lớn và được thành lập. Do quy mô của họ, các công ty rơi vào thị trường mũ hoặc mũ lớn thường gặp khó khăn khi đáp ứng nhanh những thay đổi trên thị trường, khiến họ dễ bị giảm giá trị và giá cổ phiếu.

Cổ phiếu của công ty cổ phần lớn trong nước được tổ chức tại SCHX không được che chở từ những thay đổi thị trường tiềm ẩn, điều này thể hiện trong các chỉ số rủi ro của quỹ. SCHX có phiên bản điểm cuối là 1, có nghĩa là nó chuyển động tương quan trực tiếp với tổng thị trường chứng khoán. Tương tự, độ lệch tiêu chuẩn ba năm cho SCHX là 8. 56%, do đó, lợi nhuận của nó được phân tán trong một phạm vi lớn. Do các chỉ số rủi ro của quỹ và tập trung vào vốn lớn nên SCHX thích hợp nhất cho các nhà đầu tư có thời hạn đầu tư dài hạn và mức độ chấp nhận rủi ro từ vừa phải đến cao.

Các khách hàng tư vấn tài chính có thể sử dụng như thế nào ETF

Các vị trí vốn cổ phần lớn và lớn là một yếu tố quan trọng trong việc phân bổ tài sản thông thường, làm cho SCHX phù hợp với các khách hàng tư vấn tài chính cần tiếp xúc với góc này của thị trường. Bởi vì vốn hóa thị trường và trọng tâm địa lý nên SCHX phù hợp nhất với khách hàng muốn có được sự tăng trưởng dài hạn trong một phần danh mục đầu tư dành cho việc tích lũy tiết kiệm hưu trí hoặc các mục tiêu đầu tư khác với thời gian hơn 10 năm.

SCHX cũng có thể mang lại lợi ích cho các khách hàng tư vấn tài chính tìm kiếm thu nhập từ cổ tức, vì tỷ lệ cổ tức hàng năm của quỹ là $ 0. 93 vào tháng 8 năm 2015. Khi sử dụng SCHX trong danh mục đầu tư nhằm tạo ra thu nhập, quỹ sẽ được kết hợp với các chứng khoán tập trung vào cổ tức khác có ít khả năng biến động hơn.

Các đối thủ cạnh tranh chính và giải pháp thay thế

Trong khi SCHX đứng ngoài các quỹ ETF khác với quy mô lớn và lớn, do tỷ lệ chi phí thấp và tỷ lệ nắm giữ nhiều, quỹ này không phải là đơn lẻ trong danh mục của mình. Các đối thủ cạnh tranh chính của SCHX bao gồm iShares Dow Jones U. ETF, Vanguard Big-Cap ETF và SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF. IShares Dow Jones U. S. ETF nắm giữ 1, 256 cổ phiếu mega và lớn và có tỷ lệ chi phí là 0,2%; Vanguard Large-Cap ETF nắm giữ 666 cổ phiếu vốn hóa lớn trong nước và có tỷ lệ chi phí là 0,9%; SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF nắm giữ 755 cổ phiếu vốn hóa lớn và có tỷ lệ chi phí là 0,11%. Mỗi thay thế cho SCHX đều có những cổ phiếu có thể so sánh được, nhưng khác với các chỉ số chuẩn của họ.