Quỹ Thị trường Mở rộng Schwab Hoa Kỳ (NYSEARCA: SCHB SCHBSchw US Brd Mkt62 58 + 0 19% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) tìm kiếm theo dõi, trước khi thu phí và chi phí, tổng lợi nhuận và năng suất của Chỉ số Dow Jones US Broad Index, chỉ số cơ bản. SCHB nổi bật với danh mục đa dạng, đa dạng và tỷ lệ chi phí rất thấp.

-1->

Chỉ số cơ bản là một tập hợp con của Chỉ số Dow Jones U. S. tổng số thị trường chứng khoán, đo lường toàn bộ thị trường chứng khoán của U. SCHB dựa vào các tiêu chí thu nhận của chỉ số cơ bản, dựa trên phương pháp luận đã được điều chỉnh theo phương pháp điều chỉnh thả nổi và thị trường, thu thập được hơn 2.000 cổ phiếu riêng lẻ.

SCHB kết hợp mạng lưới rộng với độ nghiêng lớn và nhỏ để tạo ra một trong những quỹ thị trường hiệu quả và có thể mua lại trên thị trường. Một khoản đầu tư vào ETF này giống như việc mua một mảng bừa bãi của tổng thị trường chứng khoán trong nước. SCHB là một quỹ theo chu kỳ bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoạt động của thị trường chứng khoán lớn hơn.

Bản cáo bạch của SCHB cho biết mục tiêu của quỹ là "theo dõi chặt chẽ nhất có thể" chỉ số cơ bản, và chắc chắn nó có ý nghĩa. Việc đưa vào ETF này về cơ bản giống hệt như chỉ số Dow Jones U. S. Wide Stock Market Index, trừ một vài chứng khoán ở đây hoặc ở đó, do đó cung cấp một sự phù hợp chặt chẽ theo dõi.

ETF này cho thấy sự cân bằng đáng kể của ngành trong số năm ngành hàng đầu. Các cổ phiếu tài chính dẫn đầu với gần 18,5% tổng tài sản, nhưng bốn ngành, công nghệ, chu kỳ tiêu dùng, chăm sóc sức khoẻ và công nghiệp bao gồm từ 13 đến 16%. Làm tròn ra top 10 là hàng tiêu dùng, năng lượng, tiện ích, vật liệu cơ bản và viễn thông.

AD:

Các tên quen thuộc lấp đầy 10 cổ phần riêng lẻ. Apple là hãng có doanh thu lớn nhất với gần 25%, một phần lớn trong số các vị trí trong danh mục đầu tư, và tiếp theo là Microsoft, Exxon Mobile, Johnson & Johnson, General Electric Company, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble và Pfizer. 10 cổ phần này chiếm khoảng 14% tổng tài sản.

Trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc, SCHB đã chỉ ra lỗi theo dõi trung bình chỉ bằng 0. 08%. Điều này có nghĩa là có sự sai lệch 0,8% giữa sự thể hiện của chỉ số chuẩn và ETF, có thể là do sự khác biệt danh mục đầu tư nhỏ.

Quản lý

Charles Schwab & Co, Inc. đã công bố SCHB vào tháng 11 năm 2009. Đây là một trong gần hai chục sản phẩm giao dịch của Schwab và là một trong vài ETFs của các quỹ thuộc U. S. Quỹ được quản lý thụ động.

Không nên nhầm lẫn SCHB với Chỉ số thị trường chung Schwab của U. S. ETF, là một phần của chuỗi ETF của Schwab Fundamental Index.Trong khi SCHB và Chỉ số thị trường mở rộng của Schwab trên cơ sở thị trường chứng khoán của ETF đều là các quỹ trong nước thị trường rộng lớn, họ theo dõi các chỉ số riêng biệt và sử dụng các phương pháp khác nhau.

Đặc điểm

Rất ít quỹ theo dõi chặt chẽ hoặc thực hiện thụ động như SCHB. Bằng cách gần như bất kỳ chỉ số nào có thể đo lường được, cho dù là vốn hóa thị trường, cân nặng ngành hay chi phí hành chính, thì ETF này hầu như không thể phân biệt được với chuẩn của nó.

SCHB quản lý tổng tài sản trên 5 tỷ USD và trung bình 600, 000-cộng với tổng khối lượng hơn 31 triệu USD mỗi ngày. Chênh lệch không đáng kể ở mức 0. 03%. Tuy nhiên, con số này là tỷ lệ chi phí cực thấp của SCHB là 0%. Khoản phí nhỏ này là một trong những mức thấp nhất của bất kỳ quỹ nào trong bất kỳ loại nào và nó chỉ ra cách quản lý hiệu quả có thể theo kịp các thay đổi điểm chuẩn đồng thời tránh được khoản thanh toán tăng vốn.

Sự phù hợp và khuyến nghị

ETF này cung cấp một thị trường chứng khoán của U. Sự pha trộn danh mục đầu tư cho SCHB là một cách tiếp cận khác nhau giữa các chiến lược vốn hóa trung hạn: tận dụng sự ổn định của quỹ lớn hơn và tiềm năng tăng trưởng quỹ nhỏ hơn đồng thời. Chỉ có SCHB không tìm thấy sự pha trộn của nó trong danh mục đầu tư trung hạn; Thay vào đó, nó kết hợp các cổ phiếu lớn và cổ phiếu khổng lồ của blue-chip với mục tiêu tiếp xúc với các công ty nhỏ.

SCHB phù hợp với hầu hết các danh mục dài hạn nhờ tính hiệu quả và sự đa dạng của nó. Phí thấp là một đặc điểm quan trọng cho các nhà đầu tư có nhiều chân trời, vì những khoản tiết kiệm này sẽ làm tăng lợi nhuận và kết hợp theo thời gian. Các nhà đầu tư ngắn hạn và các nhà đầu tư ngắn hạn có thể sử dụng SCHB làm cược vào thị trường chứng khoán nói chung mà không lo ngại về việc thiếu đối tác.

Giống như bất kỳ ETF, SCHB đi kèm với rủi ro đầu tư. Bao gồm rủi ro về thị trường, rủi ro lạm phát, rủi ro pháp lý và rủi ro thanh khoản. Bởi vì SCHB theo dõi chặt chẽ với toàn bộ thị trường, nên quỹ này sẽ hoạt động tốt khi nền kinh tế ồn ào và đấu tranh trong thời kỳ suy thoái. Điều này là tốt cho các nhà đầu tư thích tiếp thị thị trường mà không có nhiều sự thiên vị của con người, nhưng nó cũng có nghĩa là các nhà đầu tư nên bao gồm một số loại hàng rào để thị trường Hoa Kỳ.

Nhìn chung, SCHB là một nhà hoạt động tốt trong một thể loại đông đúc. Nó có hiệu quả nổi bật và hồ sơ rủi ro / lợi nhuận trung bình. Theo nghiên cứu của Morningstar, SCHB mang lại một đánh giá beta 36 tháng theo thang điểm là 1.00 so với chỉ số phù hợp nhất, chu kỳ hoàn toàn. Như dự kiến ​​với một chiến lược thụ động như vậy, xếp hạng alpha dao động khoảng 0 cho quỹ.

Làm thế nào Khách hàng tư vấn tài chính có thể sử dụng ETF

SCHB là rất phổ biến và dễ dàng thương mại. Sự cân bằng và đa dạng hóa của nó là dễ hiểu, ngay cả đối với những người buôn bán mới làm quen. Kết hợp các yếu tố này với tỷ lệ chi phí thấp và một cơ sở tài sản khổng lồ, và SCHB có thể là một trong những ETFs đáng sợ nhất có sẵn.

Đây là loại quỹ có thể bao gồm một tổ chức chủ chốt lớn miễn là nó được cân bằng bởi sự tiếp xúc quốc tế và một số vị trí phòng thủ. Các thị trường tăng trưởng nên chững lại SCHB, vì vậy đây là một mục tiêu dễ dàng cho các quỹ mới trong thời kỳ thịnh vượng.

Các nhà đầu tư ngắn hạn và các nhà đầu tư có thể không cảm thấy bị khích động bởi chiến lược đầu tư tương đối chán của SCHB, tuy nhiên nó không bao giờ thiếu thanh khoản và không bị mất giá. Việc bảo hiểm rủi ro không phải là khó khăn do độ nghiêng lớn.

Các đối thủ cạnh tranh chính và các giải pháp thay thế khác

SCHB chỉ theo dõi Chỉ số Trở lại Tổng số Chỉ số Dow Jones U. S. Broad Market, nhưng có gần 50 ETF đối thủ cạnh tranh khác nhau trong thị trường rộng / không gian thị trường. Nhà vua không được yêu cầu của không gian này là quái vật, với giá 56 đô la. 5 tỷ tài sản, Vanguard Total Stock Market ETF, so sánh thuận lợi với SCHB ở hầu hết các chỉ số.

Hai ETF khác của thị trường rộng cung cấp cơ sở và khối lượng tài sản tương tự cho SCHB. Một là iShares Russell 3000 ETF, theo dõi chỉ số Russell 3000. Khác là iShares MSCI USA Độ biến động tối thiểu ETF, mặc dù tỷ lệ chi phí của nó là gần bốn lần lớn hơn SCHB.