Khi thị trường tài sản toàn cầu gặp phải sự biến động mạnh, các nhà đầu tư thường gặp khó khăn trong việc tìm cách duy trì sự ổn định trong danh mục đầu tư. Nếu cuộc khủng hoảng xảy ra, những người tham gia thị trường có thể sử dụng lệnh bán hoảng loạn, có thể gây ra sự tương quan về tài sản. Trong điều kiện như vậy, nhiều cách tiếp cận cơ bản liên quan đến quản lý danh mục đầu tư có thể đột ngột trở nên kém hiệu quả. Khi tình huống như thế này phát sinh, các nhà đầu tư chắc chắn có những lựa chọn để giảm thiểu sự xoay chuyển của danh mục đầu tư, mặc dù họ có triển vọng ít hơn bình thường. Một đại lộ mà họ có thể theo dõi để dự báo sự biến động của thị trường biến động là thông qua việc sử dụng các quỹ có beta thấp.

AD:

Beta đo lường sự biến động của một quỹ liên quan đến các thị trường rộng lớn hơn. Nói cách khác, nó có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ dao động của thị trường có thể ảnh hưởng đến giá của an ninh. Tính toán beta có thể phức tạp, liên quan đến một phương pháp thống kê được gọi là phân tích hồi quy, nhưng các quỹ betas thường có trên các trang web như Morningstar.

Sử dụng Beta

Phiên bản beta của quỹ được thể hiện bằng số liệu, và con số này có thể cung cấp một cái nhìn sâu hơn về cách thức bảo mật sẽ được thực hiện giữa những biến động của thị trường. Nếu beta của quỹ là một, thì điều đó có nghĩa là nó sẽ di chuyển cùng hướng với thị trường. Các quỹ có beta từ 0 đến 1 cũng sẽ theo dõi diễn biến thị trường, nhưng chúng sẽ ít biến động hơn. Nếu beta của quỹ bằng không, điều này có nghĩa là nó sẽ không có sự thay đổi nếu thị trường tăng hoặc giảm, và các khoản đầu tư có beta âm tính sẽ di chuyển ngược hướng của thị trường. Phần lớn quỹ beta có phiên bản beta từ 0 đến 1.

Các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của Fidelity Select ("FSHCX") nhằm mục đích tạo ra sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu chung của các công ty mà hoặc sở hữu hoặc quản lý bệnh viện, các tổ chức bảo trì sức khoẻ, nhà dưỡng lão và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác. Các nhà đầu tư tìm kiếm các quỹ dự trữ beta thấp có thể thấy hấp dẫn FSHCX. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, quỹ này có beta ba năm là 0,6 56 so với chỉ số chuẩn, và 0,73 so với chỉ số phù hợp nhất. Ngoài ra, FSHCX có beta năm năm là 0. 69. FSHCX đã trở lại 6. 96% vào năm 2015, một năm khi nhiều khoản đầu tư gặp khó khăn. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, quỹ này đã tính trung bình tổng lợi nhuận hàng năm là 12,3% kể từ khi thành lập. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, nó có tỷ lệ chi phí thuần và ròng là 0,77%.

(OSMAX)

Quỹ Oppenheimer International Small-Mid Company Class A ("OSMAX") nhằm mục đích đầu tư vào các công ty tăng trưởng có trụ sở bên ngoài U.S. Quỹ năm sao mỗi Morningstar khai thác nghiên cứu cơ bản để khám phá các công ty nhỏ và vừa có lợi từ tiềm năng tăng trưởng cao và hồ sơ khen thưởng rủi ro bất đối xứng. Đối với biến động, OSMAX có beta ba năm là 0. 70 so với chỉ số chuẩn, và 0. 71 so với chỉ số phù hợp nhất. Ngoài ra, quỹ đã có một năm năm beta là 0,75 so với chỉ số tiêu chuẩn. OSMAX đã trở lại 14. 90% vào năm 2015. Ngoài ra, OSMAX đã đạt được tổng lợi nhuận 787% kể từ khi bắt đầu, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016.