Mục lục:
- Quỹ nắm giữ quỹ được chia thành hai loại chính: trái phiếu và cổ phiếu. Phần trái phiếu có 50. 21% vốn phân bổ trong nợ chính phủ và 49. 39% được phân bổ bằng tiền mặt với 0.40% được phân bổ cho nợ công. Trong số đầu tư trái phiếu, 95. 36% được đầu tư vào Hoa Kỳ, 0. 62% ở Nhật Bản và 0. 37% ở Pháp. 5 cổ phiếu nắm giữ trái phiếu chính là Kho bạc Hoa Kỳ 2. 50% tại 12. 90%, Kho bạc Hoa Kỳ 1. 5% tại 12. 64%, Kho bạc Hoa Kỳ 2. 125% tại 6. 22% và Kho bạc Hoa Kỳ ở mức 2 00% tổng tài sản.
- Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
Hussman Funds quản lý bốn quỹ đầu tư dài hạn. Người sáng lập, Tiến sĩ John P. Hussman, cá nhân đầu tư hầu hết các tài sản thanh khoản của mình vào quỹ Hussman. Hầu hết các hội đồng quản trị đầu tư một phần đáng kể tài sản của họ trong Quỹ Hussman. Quỹ đầu tư trả lại hàng đầu là Quỹ Hussman chiến lược tổng thể trở lại ("HSTRX"). Quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào các công cụ thu nhập cố định bảo thủ, bao gồm trái phiếu, trái phiếu kho bạc Mỹ, Strips, chứng khoán hậu thế chấp (MBS) và nợ công ty đầu tư xếp hạng BBB trở lên của Standard and Poor's (S & P) và Moody's Investors Service Inc.
Quỹ này có thể đầu tư 30% tài sản quốc tế vào các kim loại quý, khai khoáng, chứng khoán năng lượng, quỹ đầu tư bất động sản (REITs) và quỹ ETFs, cũng như hàng hóa nước ngoài, tiền tệ và nợ chính phủ. Quỹ này có 448 triệu USD tài sản và tạo ra mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 4,93% (AAR) kể từ ngày thành lập vào ngày 12 Tháng Chín, 2002, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016. Quỹ này có tỉ lệ chi tiêu là 0,66%, với $ 1 , 000 khoản đầu tư ban đầu tối thiểu và 500 đô la cho một tài khoản hưu trí cá nhân (IRA).
Trái phiếu
Quỹ nắm giữ quỹ được chia thành hai loại chính: trái phiếu và cổ phiếu. Phần trái phiếu có 50. 21% vốn phân bổ trong nợ chính phủ và 49. 39% được phân bổ bằng tiền mặt với 0.40% được phân bổ cho nợ công. Trong số đầu tư trái phiếu, 95. 36% được đầu tư vào Hoa Kỳ, 0. 62% ở Nhật Bản và 0. 37% ở Pháp. 5 cổ phiếu nắm giữ trái phiếu chính là Kho bạc Hoa Kỳ 2. 50% tại 12. 90%, Kho bạc Hoa Kỳ 1. 5% tại 12. 64%, Kho bạc Hoa Kỳ 2. 125% tại 6. 22% và Kho bạc Hoa Kỳ ở mức 2 00% tổng tài sản.
Trong số cổ phần nắm giữ, quỹ có tỷ trọng 98,27% trong ngành nguyên liệu cơ bản, tiếp theo là 1. 56% về dịch vụ tiện ích và 0,7% về năng lượng. Năm cổ phiếu hàng đầu là Newmont Mining (NYSE: NEM
NEMNewmont Mining Corp3.6 66 + 1 72%Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
) với 3,17%, Barrick Gold Corp. Inc. (NYSE: ABX Tổng công ty Vàng ABXBarrick 14 10 + 0 68% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 3,16%, Goldcorp Inc. (NYSE: GG GGGoldcorp Inc 13 16 + 0 46% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 2,26%, Agnico Eagle Mines Ltd (NYSE: AEM AEMAgnico Eagle Mines Ltd45. 29% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 2,15% và Quỹ dầu lửa Hoa Kỳ (NYSEARCA: USO Đơn vị Đối tác Quỹ Dầu khí USOUS11,46 + 2 50% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) với 1. 80% tổng tài sản.Những cổ phiếu này chứng tỏ sự thèm ăn nặng nề của Quỹ đầu tư chiến lược tổng thể Hussman về các tài liệu cơ bản hữu hình và các khoản đầu tư cổ phiếu liên quan đến năng lượng. Các sản phẩm thu nhập cố định bảo thủ trong việc nắm giữ trái phiếu đã bù đắp cho sự trở lại dễ bay hơi hơn nhưng cơ hội trở lại từ các kim loại quý và các ngành công nghiệp dầu thô. Thị trường Outlook Thật thú vị, Tiến sĩ John P. Hussman, Chủ tịch của Hussman Investment Trust, tuyên bố trong nhận định thị trường hàng tuần ngày 23 tháng 5 năm 2016 của ông, "Chúng tôi ước tính rằng tổng lợi nhuận cho một danh mục các cổ phiếu thông thường , trái phiếu và tín phiếu kho bạc (60/30/10) có thể sẽ không cao trung bình 1 5% / năm trong thập kỷ tới ". Hussman là đối thủ của chính sách không lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và nhấn mạnh rằng "Fed đã gây ra bạo lực to lớn đối với công chúng và sự ổn định cơ bản của thị trường tài chính, không chỉ bằng cách khuyến khích một bong bóng tài chính đáp ứng với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu do kết quả từ sản lượng do Fed gây ra trước đó, không chỉ dẫn đến thị trường tài chính mà còn có thể tránh được những khoản lợi nhuận dài hạn và những tổn thất tạm thời ác độc mà còn tạo ra một môi trường tiết kiệm khan hiếm ngày càng bị chuyển hướng sang các hoạt động đầu cơ … "Hussman hy vọng rằng S & P 500" sẽ mất khoảng 40-55% sau khi hoàn thành chu kỳ này … ", mà chỉ là một kết quả" chạy trên toàn quốc "dựa trên lịch sử. Hiệu suất Sự pha trộn đã đạt được kết quả tốt, như năm nay trở lại là 10. 03%, so với chỉ số S & P 500 chỉ là 1. 10%. Hiệu quả trong một năm là 6. 67%, so với tiêu cực 1. 54% đối với S & P 500, tính đến ngày 23 tháng 5 năm 2016. Với mức giá năng lượng tăng lên và môi trường lãi suất tăng, Quỹ Hussman Strategic Total Return được định vị chiến lược để hưởng lợi từ cả hai chất xúc tác, với sự kết hợp độc đáo của trái phiếu và cổ phiếu năng lượng và nguyên vật liệu.
AD:
4 Quỹ được bảo vệ bằng lạm phát cao nhất để đầu tư (SCHP) | > 4 Quỹ được bảo vệ bằng lạm phát cao nhất để đầu tư Investopedia
Khám phá những chứng khoán được bảo vệ bởi lạm phát bằng Kho bạc (TIPS) và tìm hiểu về năm quỹ trong phân khúc này có đầu tư tốt.
Phương pháp lãi suất hiệu quả thế nào đối xử với lãi suất trên trái phiếu?
Tìm ra lý do tại sao bạn nên nhìn vào lợi ích thực sự của một trái phiếu chứ không chỉ đơn giản dựa vào tỷ lệ phiếu giảm giá nêu rõ khi đầu tư vào thị trường trái phiếu.
Lãi suất cao làm ảnh hưởng đến hiệu suất của các cổ phiếu viễn thông? Nếu vậy, tại sao?
