MFS Investment Management, một bộ phận của Sun Life Financial Inc. (NFSE: SLF SLFSun Life Financial Inc.11-1. 29% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), là người quản lý tài sản toàn cầu với $ 424. 5 tỷ tài sản được quản lý (AUM) tính đến tháng 11 năm 2015. MFS được cho là đã tạo ra quỹ tương hỗ đầu tiên của Mỹ vào năm 1924. Công ty này cung cấp 82 quỹ khác nhau với tài sản hơn 200 tỷ USD.

MFS được biết đến với nền văn hoá nghiên cứu nhóm, tập trung vào quản lý rủi ro cũng quan trọng như lợi ích lâu dài. Đây là một triết lý hoàn hảo cho các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa tiết kiệm hưu trí đồng thời hưởng lợi từ tăng trưởng tài sản. Việc lựa chọn sau của năm quỹ MFS cung cấp đa dạng hóa để danh mục đầu tư trong IRA, Roth IRAs hoặc kế hoạch nghỉ hưu khác. Tất cả lợi nhuận dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) của cổ phần loại A.

Các nhà đầu tư Massachusetts Trust (MITTX)

Nhà đầu tư Massachusetts Trust được phân biệt là quỹ đầu tư lẫn nhau. Quỹ đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, blue-chip U. với triển vọng tốt cho sự tăng trưởng giá cổ phiếu và cổ tức ổn định. Nó chọn các công ty có quản lý mạnh, lợi thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao, và dường như bị đánh giá thấp trong mối quan hệ với thị trường.

Nhà đầu tư Massachusetts Trust có xếp hạng tổng thể của 3 sao của Morningstar. Quỹ này đã sống sót sau cuộc Đại suy thoái, một cuộc chiến tranh thế giới, nhiều cuộc suy thoái bao gồm cả suy thoái kinh tế và mọi loại chu kỳ kinh tế có thể tưởng tượng được. Kể từ khi thành lập vào năm 1924, quỹ có tổng lợi nhuận hàng năm là 9,04%, chứng minh tính lâu dài của triết lý đầu tư. Tổng lợi nhuận năm năm của quỹ là 12,83%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

MFS Utilities Fund tìm kiếm thu nhập và sự tăng giá vốn thông qua việc đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty tiện ích. Nó cũng có thể đầu tư một phần danh mục đầu tư vào chứng khoán và trái phiếu chuyển đổi. Quỹ đầu tư vào các công ty có dòng tiền ổn định và khả năng tăng trưởng mạnh. Việc giảm giá năng lượng giảm chi phí cho các tiện ích điện. Sự cắt giảm này đi thẳng đến mấu chốt và cho phép các công ty này tăng cổ tức, giúp tăng giá cổ phiếu. Các nhà đầu tư được hưởng lợi thông qua tăng dòng tiền mặt, tăng vốn và có thể tận dụng nhu cầu sử dụng các tiện ích cơ bản do tăng trưởng kinh tế. Quỹ Tiện ích có tổng lợi tức năm năm là 9,3% và lợi tức 2,69%.

Quỹ Thu Nhập Đa dạng MFS (DIFAX)

Quỹ Thu Nhập Đa dạng MFS nhấn mạnh thu nhập hiện tại khi đầu tư vào chứng khoán thu nhập cố định và chứng khoán vốn. Các loại chứng khoán này được phân bố trên nhiều loại tài sản bao gồm nợ doanh nghiệp, nợ chính phủ, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi và cổ phiếu phổ thông.Mua cổ phiếu thường tập trung vào các công ty có lợi tức cổ tức ổn định cao và có thể bao gồm cổ phần của ủy thác đầu tư bất động sản (REITs). Tài sản của quỹ này trải rộng trên hàng trăm loại chứng khoán khác nhau, mang lại sự đa dạng lớn cho các nhà đầu tư. Quỹ Thu nhập Đa dạng có đánh giá tổng thể Morningstar của bốn ngôi sao. Nó có tổng lợi nhuận năm năm năm là 7. 05% và năng suất 3,6%.

Quỹ Đầu tư MFS giữa các ngân hàng (MVCKX)

Các nhà đầu tư muốn đa dạng hơn và có nhiều tiềm năng tăng trưởng vốn cổ phần nên xem xét Quỹ MFS giữa Cap. Quỹ tìm kiếm sự tăng giá vốn thông qua các khoản đầu tư và các công ty có vốn hóa trung bình thấp. Nó đầu tư vào các công ty có tài chính vững chắc, các mô hình kinh doanh tập trung và quản lý mạnh mẽ. Các công ty phải có thu nhập ổn định với tiềm năng cải thiện liên tục. Quỹ đầu tư Vốn trung bình có tổng lợi nhuận năm năm là 13,28%.

Quỹ tăng trưởng MFS (MFEGX)

Quỹ Tăng trưởng MFS cũng bổ sung tiềm năng tăng trưởng cho một danh mục đầu tư đa dạng. Quỹ không liên quan đến cổ tức vì mục tiêu của nó là tìm kiếm các cổ phiếu vốn hóa lớn với tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận và giá cổ phiếu trên mức trung bình. Quỹ này có tổng số 4 sao của Morningstar và tổng lợi nhuận năm năm là 13,92%.