Được thành lập vào năm 1924, MFS Investment Management là một trong những công ty quản lý đầu tư lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Cách tiếp cận đầu tư của MFS được đặc trưng bởi đầu tư kỷ luật dài hạn dựa trên phân tích cơ bản. Năm 2015, Barron đã đặt tên cho MFS trong số những gia đình quỹ tương hỗ tốt nhất trong năm thứ bảy liên tiếp nhờ phương pháp tiếp cận quản lý thống nhất của MFS và kết quả đầu tư mạnh mẽ. MFS cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định, quỹ hưu trí và quỹ đầu tư dựa trên định lượng với chi phí hợp lý.

AD:

Quỹ Tăng trưởng MFS Loại C (MFECX)

AUM: $ 12. 8 tỷ

2010-2015 lợi nhuận sau thuế trung bình hàng năm: 13, 07%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1,71%

Quỹ đầu tư MFS Growth Class C đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn của các công ty được định vị để tăng trưởng. Quỹ đặc biệt quan tâm đến các công ty có sức mạnh định giá mạnh và chất lượng thu nhập cao. Gần 90% số cổ phần của quỹ là các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi 10% còn lại là các cổ phiếu vốn hóa trung bình. Quỹ này có gần 22% tài sản giữ trong cổ phiếu công nghệ, trong khi cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ và cổ phiếu bán lẻ chiếm khoảng 16% mỗi cổ phiếu. 10 cổ phần nắm giữ cao nhất có 30% phân bổ và bao gồm các công ty như Visa (NYSE: V VVisa Inc111 92 + 0. 50% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com, 120. 66 + 0 82% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Bảng chữ cái (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

Quỹ đã giành được một đánh giá của nhà phân tích bạc và đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Phí này tính phí 1% và yêu cầu tối thiểu $ 1 000 để bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu.

MFS Quỹ Giá trị Loại A (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 tỷ

2010-2015 Thu nhập bình quân hàng năm của NAV: 12. 23%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0.86%

Quỹ đầu tư MFS Value Class A muốn đầu tư vào các cổ phiếu có giá trị lớn các công ty có tỷ lệ P / E / tỷ lệ lợi nhuận thấp hoặc cổ tức cao. Quỹ có tỷ lệ doanh thu thấp 12% do cách tiếp cận mua và nắm giữ, dẫn đến hiệu quả thuế khá cao. Tài sản của quỹ tập trung trong các cổ phiếu tài chính với khoảng 28% phân bổ, trong khi các cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ chiếm 14% tài sản của quỹ.

AD:

Morningstar đã nhận được một đánh giá của nhà phân tích bạc và xếp hạng tổng thể bốn sao. Quỹ khuyến khích một cái nhìn dài hạn về hiệu quả hoạt động của nó và tính lệ phí tải là 5.75%, có thể được miễn trong một số trường hợp nhất định. Yêu cầu đầu tư tối thiểu của quỹ là $ 1, 000.

Quỹ đầu tư đa dạng hóa MFS (DIFAX)

AUM: $ 3. 6 tỷ

Năm 2010-2015 Lợi tức hàng năm trung bình hàng năm: 12 23%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 01%

Quỹ đầu tư đa dạng hóa MFS Loại A theo cách tiếp cận bảo thủ bằng cách đầu tư vào nợ công ty và doanh nghiệp chứng khoán, chứng khoán và chứng khoán có liên quan đến bất động sản. Quỹ này cung cấp sự đa dạng hóa rộng rãi trong nhiều loại tài sản có đặc điểm thu nhập mạnh. Hai mươi sáu phần trăm tài sản của quỹ được đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có năng suất cao, trong khi 25% được phân bổ cho các cổ phiếu của U. Nợ thị trường mới nổi và cổ phiếu nước ngoài lần lượt chiếm lần lượt là 13% và 12%. Bởi vì hơn 50% danh mục đầu tư trái phiếu không phải là cấp đầu tư, quỹ có nguy cơ vỡ nợ cao hơn. Cổ phần nắm giữ cổ phần tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu tài chính.

Quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Nó có phí nạp 4,25% và yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu là $ 1 000.

Quỹ chiến lược thay thế toàn cầu MFS R5 (DVRLX)

Tài sản quản lý (AUM): 643 USD. 5 triệu

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình hàng năm (NAV) Trở lại: 4. 81%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 07%

Quỹ Chiến lược Thay thế Toàn cầu MFS R5 là một quỹ đa năng tìm kiếm để tạo ra lợi nhuận lớn hơn so với chỉ số T-Bill của Citigroup 1 tháng với 2 đến 4%, trừ các khoản chi phí quỹ trong một chu kỳ thị trường đầy đủ. Quỹ này kết hợp chuyên môn kinh tế vĩ mô của UBS Global Asset Management cùng với kỹ năng của MFS trong việc lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư của quỹ. Quỹ này nắm giữ các công cụ phái sinh liên quan đến cổ phần cung cấp cho nó sự tiếp xúc với các chỉ số chứng khoán rộng như S & P 500, chỉ số FTSE 100 và Russell 2000. Quỹ có thể có các vị trí ngắn và dài trong tổng tài sản ròng. Dựa vào sự nắm giữ của nó, danh mục đầu tư của quỹ có 45% tiếp xúc với cổ phiếu trong nước, 21% tiếp xúc với cổ phiếu nước ngoài và 19% tiếp xúc với trái phiếu công ty và chính phủ.

Quỹ có chất lượng tín dụng trung bình trong danh mục đầu tư trái phiếu của mình dưới mức B, vốn không phải là đầu tư. Thời hạn hiệu lực của quỹ trong danh mục trái phiếu của Quỹ là 5. 34 năm. Morningstar đã trao quỹ cho một đánh giá tổng thể bốn sao và một đánh giá của các nhà phân tích đồng về khả năng quản lý và điều chỉnh rủi ro. Quỹ không có phí nạp và không yêu cầu đầu tư tối thiểu.