Công ty JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) được đánh giá cao quản lý tài sản và tổ chức ngân hàng có tầm nhìn toàn cầu, và có hàng ngàn nhà phân tích và chuyên gia phân bổ và quản lý tài sản của khách hàng. Nó quản lý một số quỹ tương hỗ với các cách tiếp cận đầu tư khác nhau mà có thể đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư với chi phí hợp lý. Các quỹ của công ty đã được công nhận với mức xếp hạng tổng thể bốn sao và 5 sao từ Morningstar vì hiệu suất cao được điều chỉnh bởi rủi ro, phí tương đối thấp và quản lý lâu dài.

Quỹ đầu tư nhỏ loại JPMorgan loại C (JSECX)

Quỹ JPMorgan Small Cap Equity Fund C đang tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu phổ thông vốn nhỏ, thường có mức vốn hóa thị trường dưới đây 4 tỷ đô la. Quỹ tập trung vào các công ty bị định giá thấp với vị trí cạnh tranh mạnh mẽ, mô hình kinh doanh bền vững và đội ngũ quản lý có thẩm quyền. Quỹ thường đầu tư khoảng 50% tài sản của mình vào các công ty nhỏ, trong khi hầu hết phần còn lại được phân bổ cho các cổ phiếu vốn hóa trung bình. Các công ty theo chu kỳ tiêu dùng chiếm khoảng 25% tài sản của quỹ, trong khi cổ phần công nghiệp chiếm 21%. Quỹ thường giữ khoảng 90 cổ phiếu và có tỷ lệ doanh thu tương đối thấp 20%. Không có một tổ chức nào của quỹ này chiếm hơn 3% tài sản của quỹ.

Từ năm 2005 đến 2015 quỹ JPMorgan Small Cap Equity Fund C đã chứng minh được lợi tức trung bình hàng năm là 9. 26% và sai lệch chuẩn là 16. 55%, dẫn đến tỷ lệ Sharpe là 0. 55. Nó là điển hình phù hợp nhất cho các quỹ đầu tư vào các công ty nhỏ có độ biến động cao do rủi ro cao được nhúng trong các công ty này. Quỹ đã giành được năm sao cho tổng thể, năm năm và 10 năm xếp hạng từ Morningstar trong loại hỗn hợp nhỏ, cũng như xếp hạng bốn sao trong giai đoạn ba năm. Lệ phí của nó thấp hơn nhiều so với các đồng nghiệp của nó và nó tính phí tỷ lệ chi tiêu ròng 79%. Quỹ này tính lệ phí 1% để khuyến khích đầu tư dài hạn.

Quỹ Thu nhập Vốn JPMorgan C (OINCX)

Với 12 Đô la Mỹ. 5 tỷ tài sản được quản lý (AUM), Quỹ Thu nhập Vốn JPMorgan C đang tìm kiếm sự tăng trưởng vốn và thu nhập hiện tại bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có chính sách cổ tức nhất quán. Quỹ thường tập trung vào các công ty bị định giá thấp vốn có vốn hóa thị trường lớn, sản lượng cao và tỷ lệ chi trả thấp, có khả năng cho phép công ty tăng thêm cổ tức trong tương lai. Các cổ phiếu dịch vụ tài chính có trọng lượng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ với khoảng 26% phân bổ, trong khi các cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ có khoảng 12% phân bổ.Quỹ có lợi tức SEC 30 ngày là 31% vào ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Quỹ được hưởng lợi dưới sự quản lý của Clare Hart và Jonathan Simon. Nó đã chứng minh được lợi nhuận trung bình hàng năm là 12. 67% và độ lệch chuẩn là 10.33% từ năm 2005 đến năm 2015, với tỷ lệ Sharpe là 1. năm 21 tuổi. Nó đã nhận được đánh giá của nhà phân tích bạc và xếp hạng tổng thể năm sao và 10 năm của Morningstar trong danh mục giá trị lớn cũng như xếp hạng 4 sao trong ba năm và năm năm. Quỹ có mức phí nạp 1% và tỷ lệ chi phí ròng là 1. 54%.

Quỹ tăng trưởng JPMorgan Loại trung bình R5 (JMGFX)

Với $ 2. 9 tỷ USD trong AUM, quỹ JPMorgan Quỹ Vốn hóa Trung bình R5 tìm kiếm sự tăng trưởng của vốn bằng cách đầu tư vào các công ty có vốn hóa trung bình có đặc điểm tăng trưởng mạnh. Kho tàng của nó được lựa chọn từ một vũ trụ tương tự như của Chỉ số Tăng trưởng Trung bình của Russell. Cổ phiếu công nghệ thông tin trung bình chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ với khoảng 28% phân bổ, trong khi cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng chiếm 21%.

Từ năm 2005 đến năm 2015, Quỹ Phát triển Vùng giữa Quỹ JPMorgan R5 đã chứng minh lợi tức trung bình hàng năm là 8. 93% và độ lệch chuẩn là 18. 0,99%, dẫn đến tỉ lệ 0,49 Sharpe. Quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao và ba năm từ Morningstar. Nó tính phí không tải và đi kèm với tỷ lệ chi phí ròng 0. 78%.