Mục lục:
- Nếu giá trị thực chất này thấp hơn giá trị thị trường của công ty, Buffett có thể coi nó là một cơ hội đầu tư. Ông cũng sử dụng các nguyên tắc khác để đầu tư. Ông dính vào các doanh nghiệp có ý nghĩa và ông hiểu. Ông không tiếp cận với các công ty, chẳng hạn như những người trong ngành công nghệ cao, nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình. Hơn nữa, ông tìm kiếm các công ty có hào táng kinh tế. Một hào là một lợi thế cạnh tranh cho phép công ty tiếp tục tạo ra doanh thu trong tương lai.
- Việc mua cổ phần trong công ty cũng cung cấp sự tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp mà Berkshire Hathaway đã đầu tư. Tuy nhiên, đây có thể là một lợi ích vì nhiều doanh nghiệp thành công trong việc tạo ra doanh thu và tăng trưởng.
Hầu hết các nhà đầu tư không có tay nghề với thị trường tài chính như Warren Buffett, và có thể không có khả năng nhân rộng chiến lược đầu tư của ông về đầu tư giá trị. Buffett là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh ta thực hiện rất cẩn thận và phân tích cơ bản trước khi đầu tư vào một công ty.
Chiến lược đầu tư giá trị của Buffett nằm ngoài tầm với của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể bắt chước chiến lược đầu tư bằng cách mua cổ phần tại Berkshire Hathaway, Inc. Thay vào đó, các nhà đầu tư có thể theo lời khuyên của Buffett và đầu tư vào một quỹ chỉ số chứng khoán với chi phí thấp.
Buffett được biết đến với phong cách đầu tư giá trị của mình. Chiến lược này nhằm tìm kiếm các công ty bị đánh giá thấp bởi thị trường và do đó có thể được mua với giá tốt. Buffett tin rằng mỗi công ty có một giá trị nội tại, mà ông định nghĩa như là số lượng tiền mặt mà có thể được đưa ra khỏi một doanh nghiệp trong suốt cuộc đời còn lại của nó. Khó khăn là tính giá trị nội tại. Buffett lưu ý rằng con số này là một ước tính như trái ngược với một con số cứng. Giá trị nội tại có thể thay đổi nếu lãi suất di chuyển hoặc nếu lượng tiền mặt trong tương lai thay đổi. Buffett xem xét các tỷ lệ tài chính cơ bản khác nhau để xác định giá trị thực chất của một công ty.Nếu giá trị thực chất này thấp hơn giá trị thị trường của công ty, Buffett có thể coi nó là một cơ hội đầu tư. Ông cũng sử dụng các nguyên tắc khác để đầu tư. Ông dính vào các doanh nghiệp có ý nghĩa và ông hiểu. Ông không tiếp cận với các công ty, chẳng hạn như những người trong ngành công nghệ cao, nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình. Hơn nữa, ông tìm kiếm các công ty có hào táng kinh tế. Một hào là một lợi thế cạnh tranh cho phép công ty tiếp tục tạo ra doanh thu trong tương lai.
Cổ phần loại B của Berkshire
Có nhiều lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn bắt chước cách tiếp cận đầu tư giá trị. Cách dễ nhất là mua cổ phiếu loại B tại Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway là một trong những công ty lớn nhất thế giới, với mức vốn hóa thị trường là 335 tỷ đô la tính đến tháng 11 năm 2015. Công ty có một danh mục đầu tư khổng lồ với giá trị trên 109 tỷ đô la tính đến tháng 6 năm 2015.Bằng cách mua cổ phần trong công ty, các nhà đầu tư theo dõi một phần danh mục khổng lồ của Buffett. Có một vài lời khuyên để chiến lược này. Berkshire Hathaway không trả bất kỳ khoản cổ tức nào, mặc dù có cổ phiếu trong danh mục đầu tư phân phối tiền mặt cho các cổ đông.Chẳng hạn, cổ phần lớn nhất trong danh mục đầu tư của công ty là Wells Fargo & Co., cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ tức là 2,7% vào tháng 11 năm 2015. Các cổ đông thường bỏ lỡ cổ tức này.
Việc mua cổ phần trong công ty cũng cung cấp sự tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp mà Berkshire Hathaway đã đầu tư. Tuy nhiên, đây có thể là một lợi ích vì nhiều doanh nghiệp thành công trong việc tạo ra doanh thu và tăng trưởng.
Quỹ chỉ số
Buffett là một fan lớn của các quỹ chỉ số chi phí thấp theo dõi thị trường. Ông tin rằng quỹ này là cách dễ nhất để hầu hết các nhà đầu tư tiếp cận với thị trường. Trong thư của mình năm 2014, Buffett lưu ý rằng người được ủy thác tài sản của ông nên theo một chiến lược đầu tư rất đơn giản. Ông viết rằng người được ủy thác nên đầu tư 10% tiền mặt của bất động sản vào trái phiếu chính phủ ngắn hạn, còn lại 90% đầu tư vào một quỹ chỉ số S & P 500 có chi phí thấp. Buffett tuyên bố rằng ông tin rằng chiến lược đơn giản này sẽ vượt trội hơn lợi nhuận của các nhà đầu tư tổ chức lớn thậm chí sử dụng các nhà quản lý có phí cao. Chiến lược này rất đơn giản và rẻ tiền đối với các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm để thực hiện.
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Các chiến lược lựa chọn nào phù hợp nhất cho đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ tài chính?
Tìm hiểu các chiến lược lựa chọn mà các nhà đầu tư hàng đầu sử dụng để tận dụng sự biến động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và những khác biệt chính trong các chiến lược này.
Các chiến lược lựa chọn nào phù hợp nhất cho đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ?
Tìm hiểu làm thế nào các nhà đầu tư có hiểu biết sử dụng các chiến lược lựa chọn như sự vươn lên dài và siết cổ dài để thu lợi từ ngành bán lẻ dễ bay hơi.