Tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu là thước đo quan trọng của rủi ro tiềm ẩn đối với các nhà cho vay và nhà đầu tư. Việc sử dụng đúng bản chất nợ / vốn cổ phần đối với so sánh lịch sử và tập trung vào ngành công nghiệp; nó sẽ không có ý nghĩa nhiều để so sánh tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu cho một công ty tài chính và một công ty dịch vụ ngành công nghiệp, ví dụ. Thay vào đó, các nhà đầu tư sẽ so sánh nợ / vốn chủ sở hữu giữa các công ty tương tự theo thời gian, chiếm ưu thế chung của một ngành công nghiệp cụ thể. Trong khi nợ / vốn cổ phần có thể được áp dụng cho các cổ phiếu tiện ích, cách giải thích này có thể khác với nhiều ngành khác.
Cổ phần phổ thông của các công ty tiện ích có tất cả các tỷ lệ tài chính giống như bất kỳ khác, nhưng kinh doanh cơ bản là khá khác nhau. Các tiện ích thường được điều hành công khai, tài trợ hoặc cấp quyền độc quyền độc quyền đặc biệt đối với cộng đồng của họ. Những rào cản đối với cạnh tranh làm cho các tiện ích bất thường ổn định và có lợi nhuận khi thành lập, và các luồng doanh thu có xu hướng nhất quán; đây là những cổ phiếu phòng thủ. Ngoài ra, các công ty tiện ích huy động vốn (nợ hoặc vốn cổ phần) cho các dự án lớn, dài hạn. Việc mua nhiều khoản nợ có thể thực sự là dấu hiệu mở rộng chứ không phải là rắc rối cho một công ty tiện ích.
Tốt hơn là nên sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích định lượng để đánh giá các quyết định đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán?
Hiểu được sự khác biệt giữa phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng, và cách thức đo lường giúp các nhà đầu tư đánh giá các khoản đầu tư dài hạn.
Làm thế nào tôi có thể hợp nhất phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản với phân tích định lượng để tạo ra lợi nhuận trong danh mục chứng khoán?
Tìm hiểu về các tỷ lệ phân tích cơ bản có thể kết hợp với các phương pháp kiểm tra số lượng và cách các chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong các thuật toán.
Tại sao một số cổ phiếu có giá trong hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la, trong khi các công ty khác cũng như các công ty thành công có giá cổ phiếu bình thường hơn? Ví dụ, làm thế nào có thể Berkshire Hathaway được hơn $ 80, 000 / cổ phần, khi cổ phần của các công ty thậm chí còn lớn hơn chỉ là
Câu trả lời có thể được tìm thấy trong phân chia cổ phiếu - hoặc đúng hơn, thiếu nó. Đại đa số các công ty đại chúng lựa chọn sử dụng phân chia cổ phiếu, tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành bởi một yếu tố nhất định (ví dụ như bằng 2 lần chia 2-1) và giảm giá cổ phiếu bằng cùng một yếu tố. Bằng cách đó, một công ty có thể duy trì giá giao dịch cổ phiếu của mình với phạm vi giá cả hợp lý.