Mục lục:
- Mỗi thị trường và nền kinh tế địa phương nói chung đều trải qua thăng trầm. Business Insider cung cấp một minh hoạ đồ hoạ về chu kỳ thị trường và chu kỳ kinh tế cùng đi theo. Nghiên cứu lịch sử cho thấy chu kỳ thị trường dẫn dắt chu kỳ kinh tế. Ví dụ, giá cổ phiếu có xu hướng tăng lên khi nền kinh tế bắt đầu phát triển và có xu hướng giảm khi nền kinh tế suy thoái. Chu kỳ thị trường và chu kỳ kinh tế có thể mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để thay đổi, nhưng những quan sát lịch sử khẳng định sự tái phát của các mô hình chu kỳ này.
- Trong mùa hè, việc bán kem tăng lên, đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp sản xuất sữa, bánh kẹo và các thực phẩm liên quan. Con người cũng đi du lịch, lái xe và bay trong những kỳ nghỉ hè, kết quả là nhu cầu tốt cho khách sạn, xăng dầu, và các hãng hàng không kinh doanh. Các ETF tập trung giải trí và vui chơi giải trí như PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment Portfolio (PEJ
- ). Một cũng có thể tìm thấy ETF theo chủ đề cụ thể những người trên thị trường mới nổi, thị trường biên giới, và các thị trường phát triển. Ví dụ: Các iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEPiShs MSCI Em Mk46 86 + 1. 12%
Các doanh nghiệp và ngành khác nhau hiển thị mô hình hoạt động theo chu kỳ, trong đó một số ít lựa chọn hoạt động tốt hơn các doanh nghiệp khác trong một khoảng thời gian nhất định. Không một cổ phiếu cụ thể nào có thể duy trì hoạt động tốt nhất trong khoảng thời gian dài, và các cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất sẽ thay đổi theo thời gian. Một sự chuyển đổi từ một khu vực hoặc một quỹ / quỹ ETF có thể làm tăng thu nhập từ đầu tư vào các tài sản được lựa chọn cẩn thận.
Bài báo này bàn về cơ sở của các chiến lược luân chuyển khu vực phổ biến, có thể được các nhà đầu tư thông thường sử dụng nhằm thu được lợi nhuận tối đa từ đầu tư. Sự sẵn có của các ETF cụ thể của từng quốc gia và các ngành cụ thể có thể được sử dụng để mở rộng đầu tư ở nhiều khu vực và các ngành. Các quỹ ETF đặc biệt cho phép nhiều nhà đầu tư linh hoạt trong việc lựa chọn một khoản đầu tư tập trung vào một ngành, tiểu ngành, vùng hoặc quốc gia riêng lẻ. Họ cũng cho phép các cơ hội bán hàng ngắn cho những người sẵn sàng hưởng lợi từ hoạt động tiêu cực. Trên hết, ETFs có sẵn với chi phí giao dịch thấp, thêm vào lợi ích của nhà đầu tư. Một số quốc gia cũng đưa ra các ưu đãi về thuế đối với đầu tư của ETF. Hãy nhìn vào các chiến lược chung cho luân chuyển ngành, và một vài quỹ ETF có thể phù hợp.
Mỗi thị trường và nền kinh tế địa phương nói chung đều trải qua thăng trầm. Business Insider cung cấp một minh hoạ đồ hoạ về chu kỳ thị trường và chu kỳ kinh tế cùng đi theo. Nghiên cứu lịch sử cho thấy chu kỳ thị trường dẫn dắt chu kỳ kinh tế. Ví dụ, giá cổ phiếu có xu hướng tăng lên khi nền kinh tế bắt đầu phát triển và có xu hướng giảm khi nền kinh tế suy thoái. Chu kỳ thị trường và chu kỳ kinh tế có thể mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để thay đổi, nhưng những quan sát lịch sử khẳng định sự tái phát của các mô hình chu kỳ này.
Đồ thị cũng minh hoạ cho các ngành cụ thể có xu hướng hoạt động tốt hơn trong một giai đoạn cụ thể của thị trường và chu kỳ kinh tế. Chẳng hạn, ngay sau giai đoạn cuối cùng của thị trường, các lĩnh vực tài chính và công nghệ được coi là những người thực hiện tốt nhất. Khi thị trường chuyển sang giai đoạn tăng trưởng, công nghiệp và kim loại cơ bản bắt đầu tăng. Khi thị trường đạt đến giai đoạn thị trường gấu, các ngành dịch vụ tiện ích và chăm sóc sức khoẻ có xu hướng minh họa hiệu suất tốt hơn so với phần còn lại. Các mô hình tương tự theo các ngành khác khi chu kỳ thị trường tiếp tục.
Các nhà đầu tư có thể sử dụng các quan sát này đúng thời điểm đầu tư của họ với chuyển đổi sang và từ các ngành và phân ngành khác nhau. Người ta có thể lựa chọn các ETF hàng đầu, quỹ hoặc cổ phiếu cụ thể trong mỗi lĩnh vực này.Ví dụ, các khoản đầu tư trong lĩnh vực công nghệ có thể được thực hiện bằng cách chọn ETFs dựa trên NASDAQ như Trusted NASDAQ 100 (QQQ), ETF của một công ty Internet dựa trên Internet như First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN
FDNFT DJ Internet107 65 + 0 24%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
), và một ETF khởi động công nghệ như ETF ETF Renaissance IPO (IPO 999 IPORenaissance Cap27 94 + 0 59% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Đầu tư vào y tế và công nghệ sinh học có thể được thực hiện thông qua Quỹ đầu tư CNSH iShares Nasdaq ETF (IBB IBBsSh Nasdaq Biot315 59-0 40% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), trong khi các nhà đầu tư đang tìm kiếm đặt cược vào dầu và các tiện ích có thể khám phá các ETF dầu hàng đầu (XLE, AMLP, VDE, USO) Hơn nữa, người ta cũng có thể đặt cược vào chu kỳ thị trường tổng thể và chu kỳ kinh tế. (Đối với ETFs suy thoái kinh tế thích hợp cho thị trường gấu, xem thêm The Top 6 Thị trường Thị trường Chó ETFs.) Chu trình đầu tư theo mùa vụ Chu kỳ thị trường và kinh tế có thể mất nhiều năm mới có thể thay đổi và có thể phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn. Các nhà đầu tư trung và ngắn để kiếm lợi nhuận đều đặn có thể muốn đầu tư có thể cung cấp lợi nhuận thường xuyên. Vòng quay đầu tư dựa trên lựa chọn cổ phiếu / ETF thể hiện mô hình theo mùa nhiều lần trong một năm dương lịch có thể phù hợp với các nhà đầu tư như vậy. Ví dụ, tháng 9 đến tháng 1 được coi là giai đoạn bùng nổ của ngành bán lẻ, khi sinh viên bắt đầu năm học mới, dẫn đến doanh số bán lẻ cao. Nó tiếp tục đi kèm với kỳ nghỉ kéo dài từ tháng 12 đến tháng 1. SPDR S & P Retail ETF (XRT XRTSPDR S & P Retail39 94 + 0 15% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) phù hợp để đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ. (Để biết thêm thông tin, hãy xem Các ETF hàng đầu để Thương mại Cách mạng Bán lẻ).
Trong mùa đông, nhu cầu năng lượng gia đình tăng ở các quốc gia lạnh trên toàn cầu, dẫn đến việc kinh doanh tốt cho các công ty tiện ích. Những cơ hội như vậy có thể được giải quyết bằng cách đầu tư vào các quỹ tiện ích được nhắm mục tiêu vào các quốc gia cụ thể.
Trong mùa hè, việc bán kem tăng lên, đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp sản xuất sữa, bánh kẹo và các thực phẩm liên quan. Con người cũng đi du lịch, lái xe và bay trong những kỳ nghỉ hè, kết quả là nhu cầu tốt cho khách sạn, xăng dầu, và các hãng hàng không kinh doanh. Các ETF tập trung giải trí và vui chơi giải trí như PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment Portfolio (PEJ
PEJPS Dyn Leis & Ent42. 15 + 0. 81% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), ETF như Quỹ Dầu khí Hoa Kỳ (UGAUS UGAUS Gasoline Fd Partnership Units32 90 + 2. 05% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
) và một ETF tập trung vào hàng không như US Global Jets ETF JETS
JETSUS Global Jets29 57 + 0 65% Tạo ra với Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp tài sản đầu tư phù hợp cho các nhà đầu tư để thu hút các cơ hội theo mùa như vậy. Giống như các ngành công nghiệp, ngay cả các nước và khu vực có thể trải qua các giai đoạn khác nhau của thị trường bò và gấu.Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc kỹ lưỡng, bạn nên tham gia vào danh mục của mình ở cấp độ quốc tế, vì các thị trường toàn cầu có thể mang lại lợi nhuận cao so với đầu tư trong nước. Thông qua ETF, nhà đầu tư có trụ sở tại Michigan có thể đầu tư vào các doanh nghiệp trang trại sản xuất ca cao ở Châu Phi và Indonesia, để hưởng lợi từ sự tăng giá sôcôla (xem thêm: 4 quốc gia sản xuất hầu hết sôcôla và tại sao thế giới Chạy Out Of Chocolate). Có nhiều loại giống khác nhau cho các khoản đầu tư với ETF ở cấp quốc gia, khu vực và lục địa. Ví dụ, các nhà đầu tư lạc quan về nền kinh tế Singapore có thể đầu tư thông qua iShares MSCI Singapore ETF (EWS EWSiSh MSCI Sng Cp25 61-0 20% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ), và những tích cực trên nền kinh tế châu Á có thể đặt cược vào iShares MSCI Emerging Markets Châu Á ETF (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73 85 + 0 34% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
). Một cũng có thể tìm thấy ETF theo chủ đề cụ thể những người trên thị trường mới nổi, thị trường biên giới, và các thị trường phát triển. Ví dụ: Các iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEPiShs MSCI Em Mk46 86 + 1. 12%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
) cung cấp sự tiếp xúc với tất cả các nước đang phát triển. (Xem thêm: Top 3 thị trường mới nổi ETFs, Đầu tư vào các thị trường biên giới: ETFs Châu Phi hàng đầu và Top 4 ETFs Châu Á Thái Bình Dương).
Dòng dưới cùng Xoay vòng đầu tư cơ bản chuyển thành quản lý danh mục đầu tư tích cực của từng cá nhân. Nó đòi hỏi chuyển đổi từ một hoặc nhiều tài sản sang tài sản khác hoặc thông qua hoạt động kinh doanh và nghiên cứu. Nó cho phép một mức độ đa dạng cao, qua đó tăng cường lợi nhuận danh mục đầu tư. Sự xoay vòng đầu tư này đi kèm với những thách thức riêng của nó, với việc nhà đầu tư cá nhân tự nghiên cứu, tự mình thực hiện cuộc gọi và thu được lợi nhuận / khả năng của mình. Việc đầu tư vào danh mục thường xuyên cũng mang lại nhiều khoản phí giao dịch, ăn vào phần lợi nhuận và tăng thiệt hại. (Xem thêm: Các quỹ thời tiết: Tốt nhất cho tất cả các tình huống thị trường)
Chiến lược xoay: Một công cụ hữu ích cho các nhà kinh doanh ngoại hối
ĐưA ra các quyết định kinh doanh có giáo dục hơn bằng cách xác định các điểm ngoặt chính .
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Làm thế nào để tôi tạo ra một chiến lược kinh doanh khi một cổ phiếu không đạt được một vòng xoay thấp hơn?
Khám phá cách tạo ra một chiến lược kinh doanh khi một cổ phiếu không tạo ra một vòng xoay thấp hơn. Xu hướng giảm cho thấy sự dừng lỗ của bò và mục tiêu lợi nhuận cho gấu.