Tìm một kế toán viên không khó. Nhưng việc tìm kiếm đúng là. Làm thế nào để bạn, có lẽ không có kiến ​​thức sâu sắc về lĩnh vực dịch vụ tài chính, hãy tìm kiếm một chuyên gia hoàn hảo cho công việc kinh doanh hoặc các vấn đề cá nhân của bạn khi có rất nhiều lựa chọn? Đặc biệt là khi - không làm tăng áp lực - người này sẽ được ủy thác nhiều thông tin cá nhân, hồ sơ tài chính và các dữ liệu nhạy cảm khác của bạn?

-1->

Mặc dù có rất nhiều lời khuyên về đề tài này, bao gồm cả Investopedia's (xem, ví dụ, Crunch Numbers Để Tìm Kế toán Lý tưởng ), không có gì động đến nguồn. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu các chuyên gia trong lĩnh vực chuẩn bị thuế / kế toán để cân nhắc nhập Đây là những suy nghĩ của họ. Jessica Ernst, chủ sở hữu của Centsable, nói: "Trước hết, đừng dựa vào Google, tài chính và thuế của doanh nghiệp nhỏ của bạn là quá quý giá để có thể giữ được số phận của Google". Sổ kế toán. Thay vào đó, "Hãy yêu cầu cố vấn đáng tin cậy cho doanh nghiệp của bạn để được khuyến nghị. Thường xuyên hơn những người tham gia vào các doanh nghiệp nhỏ thường không có mạng lưới kết nối mà họ tin tưởng, và họ muốn giới thiệu khách hàng của mình tới ai. "

Hầu hết các chuyên gia của chúng tôi đều nhất trí rằng nhận được sự giới thiệu từ các chủ doanh nghiệp khác trong lĩnh vực luật sư, nhân viên kế toán và các chuyên gia tài chính khác mà bạn đã làm việc - đó là bước đầu tiên tuyệt vời.

Kiểm tra Chứng chỉ của họ

"Khi bạn lần đầu tiên gặp chuyên gia thuế, hãy quét văn phòng của họ để được cấp phép cho Người kiểm toán viên (CPA) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký. Nếu bạn không nhìn thấy, cờ đỏ sẽ ngay lập tức tăng lên, nhưng hãy chắc chắn hỏi nếu họ có giấy phép thuế hay kế toán. Nếu họ không, thì có vẻ như bạn không quan tâm đến việc làm việc với họ. Nếu họ làm như vậy, hãy ghi lại số giấy phép của họ để bạn có thể xác minh họ sau đó ", tư vấn Ryan Himmel, CPA, và chủ tịch và giám đốc điều hành của TaxResearchPro.

"Bạn cũng có thể tìm kiếm giấy phép của họ theo tên. Đối với CPAs, hãy kiểm tra Danh sách các Phòng Kế toán Tiểu bang Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) của Hoa Kỳ hoặc liên lạc trực tiếp với Ban Nhà nước. Đối với Giấy phép Đại lý Ðược Ghi danh, hãy kiểm tra Hiệp hội Quốc gia các Đại lý đã đăng ký hoặc liên hệ với IRS. "

Những ấn tượng đầu tiên

" Các buổi họp ban đầu là một cách rất tốt để đánh giá mối quan hệ sẽ như thế nào ", Dawn Scott, Giám đốc Tài chính của Gratiam Consulting cho biết." Thật khó để có thời gian hẹn gặp? Đã mất bao lâu để ai đó trả lời? Nó là quan trọng để có một mối quan hệ tốt với kế toán của bạn và cảm thấy thoải mái thảo luận chi tiết thân mật về bản thân, kinh doanh của bạn và tiền của bạn. Bởi vì đó là chính xác những gì bạn sẽ làm. "

Một kế toán viên không nhất thiết phải là người bạn thân nhất của bạn, nhưng người đó nên dễ hiểu.Theo Dan Lucas, Giám đốc điều hành của Credo Financial Services, "Nếu bạn bối rối sau cuộc trò chuyện với một kế toán, hãy phỏng vấn cho đến khi bạn có thể tìm được một người không nói được tiếng lóng, người có thể giải thích số và luật thuế ở mức bạn hiểu và dễ nói chuyện. "

Liệu họ có đến ngày?

Và chúng ta không chỉ có nghĩa là về mã số thuế. "Các doanh nghiệp nhỏ nên tìm kiếm những kế toán đang sử dụng công nghệ đám mây", Jennifer Warawa, Phó Tổng Giám đốc của Sage Accountant Solutions, Sage North America, cho biết "Làm như vậy sẽ giúp họ khai thác dữ liệu từ bất cứ nơi nào để đưa ra các khuyến nghị thời gian thực . "

Mức giá

Phí của kế toán rất khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng là phải tìm một công ty hoặc cá nhân phù hợp với những gì bạn có thể chi tiêu. "Hãy biết loại ngân sách mà bạn có cho nhu cầu kế toán và đảm bảo rằng nó phù hợp với cấu trúc giá mà kế toán viên hoặc nhân viên kế hoạch cung cấp", Amy Vetter, CPA và phó chủ tịch phụ trách toàn cầu về giáo dục, người đứng đầu bộ phận kế toán, USA, cho Xero .

Kiểm tra tài liệu tham khảo

Luôn hỏi tên khách hàng hiện tại và liệu bạn có thể nói chuyện với họ về kinh nghiệm làm việc với kế toán viên, tư vấn cho Amy Zhang, CPA và người sáng lập và quản lý thành viên của Affinity Fund Services LLC. bao gồm: "Làm thế nào đáp ứng được kế toán cho câu hỏi của khách hàng của họ 'câu hỏi như thế nào họ sẽ cung cấp kế toán / thuế báo cáo, đặc biệt là trong mùa báo cáo thuế? Khi họ làm sai lầm, họ làm gì để sửa chữa chúng?" trường hợp - nếu một lỗi không làm cho nó vào một khai thuế, gây nên sự chú ý của IRS, kế toán sẽ sẵn sàng để đại diện và tư vấn cho bạn? (Xem

Sống sót qua Kiểm toán IRS

). "Tôi đã thấy nhiều khách hàng kết hợp với các kế toán nghèo và những hậu quả có thể là đắt đỏ", Jessica Ernst cho biết .Một động thái sai lầm có thể gây ra các hình phạt IRS hoặc dẫn tới việc phải trả quá nhiều thuế. bạn sẽ không phải là một trong những người quan trọng nhất trong việc mua sắm mà bạn có thể mua sắm nhưng đó là một trong những điều quan trọng nhất