Nếu có một mục tiêu đầu tư mà bạn có thể nghĩ ra thì hầu như bạn có thể đảm bảo rằng một số công ty quản lý đầu tư đã thiết kế một quỹ ETF để phù hợp với mục tiêu đó. Có ETFs chuyên về bất động sản tận dụng hoặc trong trái phiếu rác. Một số khác đang có để giới hạn các nhà đầu tư tiếp cận với tỷ giá hối đoái. Và với điểm số của các loại tiền tệ kinh doanh độc lập tồn tại trên khắp thế giới, có thể có một ETF được bảo vệ bởi tiền tệ cho bạn.

Các giao dịch ngoại hối, giao dịch trong nước

Đưa ra các sản phẩm của BlackRock Inc. (BLK

BLKBlackRock Inc.475 61-0 73% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 >) iShares, lắp ráp và duy trì trên 330 ETFs - một trong những công ty lớn nhất trong ngành. Các quỹ này bao gồm một số loại tiền tệ được bảo hiểm rủi ro, từng được đánh dấu bằng một loại tiền tệ (hoặc giỏ) cụ thể và được đóng gói cho các nhà đầu tư Mỹ, hoặc ít nhất là cho các nhà đầu tư thông thường giao dịch bằng đô la Mỹ. (Để biết thêm chi tiết, xem: ETFs của iShares của Blackrock .)

AD:

Nhưng tại sao một nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư ETF? Có phải ETFs đủ rộng để tránh tính đồng nhất ở nơi đầu tiên? ETF cung cấp đa dạng hóa, nhưng một ETF tiêu chuẩn đầu tư vào các thị trường nước ngoài sẽ không làm gì để bảo vệ bạn trước những biến động tiền tệ. ETFs được bảo vệ bởi tiền tệ bảo vệ bạn trước các lần truy cập tỷ giá hối đoái. Hoặc, nếu bạn là một người hoàn toàn thủy tinh nửa vời, hãy giúp bạn tận dụng các lợi ích tiềm năng bằng các loại tiền tệ khác so với đô la Mỹ. Một đồng đô la mạnh có thể làm tổn thương đến sự tiếp xúc quốc tế của bạn, vì nó cần tương đương nhiều đồng franc Thụy Sỹ hoặc đồng kron của Na Uy để bằng sức mua của một đồng bạc xanh. Đô la Mỹ thực sự tăng mạnh so với một giỏ tiền tệ lưu hành mạnh mẽ trong suốt năm 2015, đủ để làm cho các ETF được bảo hiểm tiền tệ hấp dẫn hơn nhiều cho các nhà đầu tư.

AD:

Không bao giờ lo lắng về siêu lạm phát một lần nữa

Khái niệm này rất đơn giản. Trong một số trường hợp, một ETF được bảo vệ bởi tiền tệ có thể không là gì ngoài một ETF hiện có - các thành phần giống nhau, cùng tỷ lệ, cùng một tỷ lệ chi phí - nhưng được đánh dấu bằng một thứ gì khác ngoài đô la Mỹ. Sự khác biệt cơ bản là ETF được bảo vệ bởi tiền tệ có chứa các vị trí trong tiền tệ chuyển tiếp, mà chủ yếu là hợp đồng tương lai về tiền tệ. Tiền đạo cho phép bạn khóa giá của đồng tiền hiện nay, bất kể sự biến động cuối cùng. Tiền tệ chuyển tiếp không phù hợp với định nghĩa nghiêm ngặt của hợp đồng tương lai, bởi vì họ không trao đổi thương mại. (Xem thêm:

Derivatives - Những sự khác biệt cơ bản giữa tương lai và tiền tệ

.) Hedge a Little or a Lot Nói chung, các ETF được bảo hiểm bằng tiền tệ có hai loại: đơn tiền tệ và nhiều -tiền tệ. ETFs bảo hiểm rủi ro đơn tiền tệ là phổ biến nhất của hai.

Dùng iShares 'MSCI Nhật Bản ETF (EWJ

EWJiShs MSCI Jap59.18-0. 02%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ), ví dụ. ETF không được bảo vệ trở lại 11% trong một khoảng thời gian 16 tháng gần đây. Người anh em họ hàng được bảo hiểm rủi ro trở lại 30%. Không phải tình cờ, đồng đô la Mỹ đã tăng 14% so với đồng yên trong cùng thời kỳ đó. Nếu nhìn lại quá khứ, nếu bạn phải mua một cái khác, quỹ hedge fund có vẻ như là sự lựa chọn hiển nhiên. Nhật Bản đang bị giảm phát tại thời điểm đó, ở một mức độ rõ rệt hơn so với ở Hoa Kỳ. Chính sách kinh tế vĩ mô đã gián tiếp dẫn đến việc phá giá đồng yên, và chúng tôi ở đây. Nếu các công ty ETF được bảo hộ bằng đồng yên của một công ty vượt quá đối thủ không được bảo vệ, thì cũng có thể giả định rằng các ETF khác bằng đồng yên cũng sẽ như vậy. Hãy đầu tư vào WisdomTree Investment Inc (WETF WETFWisdomtree Investments Inc12 31 + 1 82% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) Quỹ đầu tư chứng khoán được bảo hiểm bởi Nhật Bản (DXJ DXJWT Jpn Hdg Eq58 54-0 36%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Các cổ phần của tập đoàn này là các công ty đa quốc gia tiêu chuẩn của Nhật Bản: Toyota (TM TMToyota Motor125. 63 + 0. 01% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Mitsubishi UFJ Financial (MTU MTUM'bishi UFJ Finl6 71-1 61% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), vv Trong năm qua, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đã tăng 10%. Nếu bạn đầu tư vào một quỹ không được bảo hiểm rủi ro của hiến pháp tương tự, bạn sẽ bị giảm 5% nhờ đồng Yên yếu. Đối với ETF có nhiều tiền phòng rủi ro, trong thực tế, họ tập trung vào một khu vực cụ thể (ví dụ: châu Âu, các thị trường mới nổi) hoặc một quy mô của công ty (ví dụ: nhỏ). Nếu các đồng tiền có liên quan giảm xuống đủ so với đô la Mỹ, thành phần của các quỹ trở nên ít quan trọng hơn. Trên thực tế, nếu các loại tiền tệ thích hợp đang được đưa ra, một ETF không được bảo hiểm an toàn vốn nhỏ được lắp ráp bởi một người quản lý giỏi sẽ có thể có giá trị thấp hơn đáng kể so với danh mục đầu tư của bạn hơn là một ETF được bảo vệ bởi tiền tệ có thành phần thông thường. (Xem thêm: Đầu tư vào Nhật Bản với ETF .) Dãi dưới cùng Bạn sẽ không có phong trào dự đoán phong phú giữa các loại tiền tệ và giữa các đồng tiền. Vâng, bạn có thể, nhưng bạn phải bắt đầu với một bankroll đòn bẩy lớn khủng khiếp. Mặt khác, nếu bạn đang tìm kiếm ETFs được bảo vệ bằng tiền tệ như là một cách để ngăn ngừa tổn thất thực tế bằng đồng đô la, những ngày này các công ty đầu tư đang cố gắng để giúp bạn.

Sự bùng nổ của các quỹ ETF được bảo vệ bằng tiền tệ là một hiện tượng gần đây được thúc đẩy bởi một nguyên nhân không thể nhầm lẫn - các cơ quan ngân hàng quốc gia bị ám ảnh với tiền không tốn kém. Người chơi đang bước vào thị trường với tỷ lệ đáng báo động, với Aegon (AEG AEGAegon5 91 + 0 34% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) ProShares là công ty con mới nhất cung cấp một bộ ETFs được bảo vệ bởi tiền tệ, cả đơn và nhiều loại tiền tệ. Với nhiều ETF như vậy cho các nhà đầu tư cá nhân, và do đó các công ty buộc phải cạnh tranh về giá cả (nghĩa là tỷ lệ chi tiêu), không bao giờ có thời gian tốt hơn để không chỉ phơi bày ra thị trường quốc tế mà còn làm giảm rủi ro di chuyển trong khi làm vì thế.(Để biết thêm thông tin, xem:

ETF chơi cho một Greenback Phóng xạ

.)