Mục lục:
- Mặc dù FLPSX có sự đa dạng cao theo ngành nhưng ba ngành nổi bật là nhận được sự phân bổ lớn nhất của quỹ. Tính đến tháng 3 năm 2016, lĩnh vực bán lẻ được phân bổ ở mức 20. 9%, giảm nhẹ từ mức 21. 7% vào tháng 3 năm 2015. Ngành này có nhiều cổ phiếu hàng đầu của quỹ như Ross Stores (NASDAQ: ROST
- Được tạo bằng Highstock 4. 2 6 ) ở mức 5. 6%, giảm nhẹ so với mức 5. 7% vào tháng 3 năm 2015. Tiếp theo PLC (LSE: NXT), một nhà bán lẻ quần áo đa quốc gia có trụ sở tại Anh, có phân bổ 3,6% giảm từ 3. 9% vào tháng 3 năm 2015.
- FLPSX rất cân bằng với quy mô mũ. Vốn trung bình khoảng 1/3 của quỹ với mức phân bổ là 33, 8%, giảm từ 36,9% vào tháng 3 năm 2015. Tiếp theo, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu nhỏ được đại diện gần như bằng nhau, với vốn hóa lớn là 20. 3% , giảm từ 21. 6% một năm trước, và các cổ phiếu nhỏ ở mức 19,9%, giảm từ 22%. Mũ Mega được phân bổ ở mức 11,2%, giảm nhẹ từ mức 11,4% vào tháng 3 năm 2015. Các cổ phiếu nhỏ có tỷ trọng nhỏ đã giảm từ 5,4% xuống còn 4,1% vào tháng 3 năm 2016.
Mặc dù FLPSX có sự đa dạng cao theo ngành nhưng ba ngành nổi bật là nhận được sự phân bổ lớn nhất của quỹ. Tính đến tháng 3 năm 2016, lĩnh vực bán lẻ được phân bổ ở mức 20. 9%, giảm nhẹ từ mức 21. 7% vào tháng 3 năm 2015. Ngành này có nhiều cổ phiếu hàng đầu của quỹ như Ross Stores (NASDAQ: ROST
Cửa hàng ROSTRoss Inc64 14 + 0 02% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Công ty Best Buy Company Inc (NYSE: BBY BBYBest Buy Co Inc .39 39. 93% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607 .00 + 0 10% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Khu vực tài chính tiếp theo là 11,4%, giảm từ 12,9% vào tháng 3 năm 2015. Ngoài ngành thương mại bán lẻ và tài chính, chỉ có một khu vực bổ sung, dịch vụ công nghệ, nhận được một khoản phân bổ lớn hơn 10%. Khu vực này chiếm 11,2% quỹ, giảm nhẹ từ mức 11,3% vào tháng 3 năm 2015. Cần lưu ý rằng số tiền nắm giữ tiền mặt của quỹ đã cao từ tháng 6 năm 2015. Tính đến tháng 5 năm 2016, quỹ này nắm giữ 12,7% tài sản bằng tiền hoặc đầu tư ngắn hạn. Các khoản đầu tư cho các công ty của U. S. hovers khoảng 50%, với nửa còn lại đầu tư vào các cổ phiếu quốc tế. Vì các thị trường nước ngoài thường không di chuyển theo thị trường Hoa Kỳ, các danh mục đa dạng về địa lý ít bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn thị trường cục bộ. Tính đến tháng 3 năm 2016, tổng số 49. 7% tài sản của quỹ được đầu tư vào chứng khoán Mỹ, giảm so với 53. 9% vào tháng 3 năm 2015. Nhật Bản tiếp theo là 7,4%, giảm từ 8% vào tháng 3 năm 2015. Vương quốc Anh đứng thứ 3 với 6.6%, giảm từ 7.3% một năm trước. Một số ít quốc gia khác được đại diện ở mức 5% hoặc thấp hơn, bao gồm Ireland, Canada, Bermuda, Hà Lan và Hàn Quốc. Top 15 Holdings Trend Tính đến tháng 3 năm 2016, FLPSX có nhiều tài sản được phân bổ cho tiền mặt hơn là đầu tư vào bất kỳ công ty riêng lẻ nào.Sau khi nắm giữ bằng tiền mặt 5% 5%, số tiền phân bổ lớn tiếp theo vào công ty chăm sóc và bảo hiểm y tế UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH
UNHUnitedhealth Group Inc.212 12-0 35%Được tạo bằng Highstock 4. 2 6 ) ở mức 5. 6%, giảm nhẹ so với mức 5. 7% vào tháng 3 năm 2015. Tiếp theo PLC (LSE: NXT), một nhà bán lẻ quần áo đa quốc gia có trụ sở tại Anh, có phân bổ 3,6% giảm từ 3. 9% vào tháng 3 năm 2015.
Danh mục Phân phối Xu hướng
FLPSX rất cân bằng với quy mô mũ. Vốn trung bình khoảng 1/3 của quỹ với mức phân bổ là 33, 8%, giảm từ 36,9% vào tháng 3 năm 2015. Tiếp theo, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu nhỏ được đại diện gần như bằng nhau, với vốn hóa lớn là 20. 3% , giảm từ 21. 6% một năm trước, và các cổ phiếu nhỏ ở mức 19,9%, giảm từ 22%. Mũ Mega được phân bổ ở mức 11,2%, giảm nhẹ từ mức 11,4% vào tháng 3 năm 2015. Các cổ phiếu nhỏ có tỷ trọng nhỏ đã giảm từ 5,4% xuống còn 4,1% vào tháng 3 năm 2016.
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Tại sao giá đấu thầu của hóa đơn T cao hơn mức giá yêu cầu? Không phải giá thầu dự kiến thấp hơn giá yêu cầu?
Vâng, bạn chính xác là giá yêu cầu của một loại chứng khoán thường cao hơn giá dự thầu. Điều này là do mọi người sẽ không bán bảo đảm (giá yêu cầu) thấp hơn giá mà họ sẵn sàng trả cho giá đó (giá dự thầu). Vì vậy, vì có nhiều cách trích dẫn giá và yêu cầu giá hóa đơn, giá chào có thể đơn giản chỉ được coi là thấp hơn giá dự thầu. Ví dụ: một câu nói phổ biến mà bạn có thể thấy trong T-bill 365 ngày là ngày 12 tháng 7, đặt giá thầu 5. 35%, hãy hỏi 5. 25%.
Tôi 59 tuổi (không 59. 5) và chồng tôi 65 tuổi. Chúng tôi đã tham gia một SIMRA IRA với công ty của chúng tôi hơn hai năm. Chúng ta có thể chuyển đổi SIMRA IRA thành Roth IRA? Nếu chúng ta có thể chuyển đổi, liệu chúng ta có phải trả thuế đối với tiền SIMRAI IRA được đặt trong Roth? Có
Trong hai năm đầu tiên sau khi một IRA SIMPLE được thành lập, tài sản được giữ trong SIMRA IRA không được chuyển hoặc chuyển sang kế hoạch nghỉ hưu khác. Vì bạn đã đáp ứng yêu cầu hai năm, tài sản SIMPLE IRA của bạn có thể được chuyển thành Roth IRA.