Với hơn 2.000 tỷ đô la tài sản quản lý (AUM), Fidelity Investments là công ty quỹ tương hỗ lớn thứ hai trên thế giới. Vào những năm 1980, Fidelity đã trở thành quỹ đầu tư hàng đầu của các quỹ quản lý quỹ đầu tư khi Peter Lynch huyền thoại lựa chọn Quỹ Magellan thành công lớn. Trong thập niên 90 và hơn thế nữa, William Danoff đã mang chiếc đuốc làm người quản lý quỹ cho quỹ tương hỗ được quản lý tích cực nhất trên thế giới, Fidelity Contrafund (FCNTX), hiện tại của AUM là hơn 109 tỷ USD. Fidelity Contrafund là một trong những quỹ được quản lý rộng rãi nhất theo kế hoạch 401 (k) và các kế hoạch nghỉ hưu khác. Dưới đây là tổng quan về Contrafund cùng với một số điểm nổi bật của quỹ.

Mục tiêu đầu tư

Khi nó được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1967, quỹ này được đặt tên là Contrafund với mục tiêu đầu tư ban đầu của nó, để có một cái nhìn trái ngược bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu không thích hoặc ngành. Kể từ khi Danoff bắt đầu quản lý quỹ, mục tiêu của nó đã thay đổi để đơn giản đạt được sự đánh giá vốn bằng cách chọn cổ phiếu tăng trưởng tốt. Do quy mô khổng lồ của quỹ, nó có xu hướng tập trung vào các cổ phiếu lớn của U. với giá trị thị trường lớn hơn 10 tỷ USD. Các nhà quản lý quỹ sử dụng phân tích cơ bản từ dưới lên để tìm các công ty mà họ tin rằng sẵn sàng để tăng trưởng lợi nhuận bền vững, trên trung bình không phản ánh giá cổ phiếu.

William Danoff gia nhập Fidelity năm 1986 với tư cách là một nhà phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư. Ông nhận chức vụ quản lý của Contrafund vào năm 1990 khi nó được coi là một quỹ tương hỗ. Ông đã dần dần thay đổi sứ mệnh của quỹ vào đầu tư vào các công ty "tốt nhất" có uy tín hoặc bị đánh giá thấp, được quản lý tốt và có tiềm năng tăng trưởng tốt. Trong 25 năm qua, sở hữu cổ phiếu của ông đã thu hút hơn 100 tỷ USD tài sản, làm cho Contrafund trở thành một trong những quỹ tăng trưởng thành công nhất mọi thời đại. Danoff tốt nghiệp từ Đại học Harvard năm 1982 và tiếp tục kiếm được bằng thạc sỹ nghệ thuật và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học Pennsylvania.

Các quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu lớn của U. S., nhưng nó có một lượng nhỏ chứng khoán nước ngoài. Quỹ này hỗ trợ ngành công nghệ với 27% phân bổ, tiếp theo là các quỹ dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ tài chính. 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm 31% danh mục đầu tư và bao gồm Facebook, Inc 1780. Tạo ra với Highstock 4. 2. 6

, Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK, A, BRK-B), Amazon. com (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0 82%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) và Alphabet, Inc.(NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Vai trò của Contrafund trong danh mục đầu tư Contrafund được đánh giá là một trọng tâm nổi bật đối với các danh mục đầu tư dài hạn và tăng trưởng. Một tổ chức cốt lõi như Contrafund nên có phân bổ từ 30 đến 50%, tùy thuộc vào khoảng thời gian của nhà đầu tư và hồ sơ rủi ro. Đối với danh mục đầu tư chứng khoán đa dạng hơn, Contrafund cần được bổ sung bởi một quỹ chứng khoán quốc tế do tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp. Quỹ được coi là một rủi ro trung bình cho loại quỹ của nó, đó là cổ phiếu tăng trưởng. Nó đòi hỏi một khoản đầu tư tối thiểu là 2 đô la, 500 đô la. Không có khoản mua hàng trước hoặc phí bán hàng. Tỷ lệ chi phí là 0. 71%, được coi là thấp cho các loại quỹ.