Mục lục:
- Các nhà quản lý quỹ sử dụng cách tiếp cận cơ bản để xác định các công ty vừa và nhỏ với tài chính mạnh mẽ mà họ tin rằng có giá trị hấp dẫn so với thu nhập và luồng tiền của họ. Quỹ đầu tư chủ yếu vào một danh mục đầu tư tập trung của các công ty trong nước, với ít nhất 1 tỷ USD vốn hóa thị trường đặc trưng của các công ty được tìm thấy trong chỉ số Russell 2500. Chỉ 17%, tỷ lệ doanh thu thấp, cho thấy một xu hướng mua và giữ.
- Eaton Vance sử dụng Công ty Quản lý Quỹ Atlanta. , một công ty con thuộc sở hữu đa số, là một cố vấn phụ của quỹ. Charles B. Reed, giám đốc điều hành và hiệu trưởng của Eaton Vance, đã từng là quản lý danh mục đầu tư cho EISMX kể từ khi thành lập. Trước khi gia nhập Eaton Vance, Reed là quản lý danh mục đầu tư cho Hội đồng Quản trị Tiểu bang Florida (FSBA). Reed có bằng Cử nhân Khoa học Tài chính của Đại học Florida State, và cũng là một chuyên gia phân tích Chartered Financial Analyst (CFA).
- Vai trò trong danh mục đầu tư
Ít nhất một quỹ đang làm cho trường hợp các nhà quản lý quỹ đang hoạt động trong cuộc tranh luận tích cực và thụ động. Quỹ Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap ("EISMX") luôn vượt trội chỉ số Standard & Poor's 500 trong khoảng thời gian một năm, ba năm, năm năm và 10 năm kể từ năm 2006. Nó cũng đã đánh bại Chỉ số S & P MidCap 400 và chỉ số Russell 2000 trong cùng kỳ. Quỹ đã được đưa ra vào tháng 4 năm 2002 đã thu hút được hơn 7 tỷ USD tài sản đang quản lý (AUM) và liên tục đứng trong top 1% trong danh mục của mình. Quỹ này đóng cửa cho các nhà đầu tư mới, và không có kế hoạch mở lại nó. Tập đoàn Eaton Vance (NYSE: EV EVEaton Vance Corp51 27 + 0. 39% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) có 302 tỷ USD trong AUM.
Chiến lược Đầu tưCác nhà quản lý quỹ sử dụng cách tiếp cận cơ bản để xác định các công ty vừa và nhỏ với tài chính mạnh mẽ mà họ tin rằng có giá trị hấp dẫn so với thu nhập và luồng tiền của họ. Quỹ đầu tư chủ yếu vào một danh mục đầu tư tập trung của các công ty trong nước, với ít nhất 1 tỷ USD vốn hóa thị trường đặc trưng của các công ty được tìm thấy trong chỉ số Russell 2500. Chỉ 17%, tỷ lệ doanh thu thấp, cho thấy một xu hướng mua và giữ.
Eaton Vance sử dụng Công ty Quản lý Quỹ Atlanta. , một công ty con thuộc sở hữu đa số, là một cố vấn phụ của quỹ. Charles B. Reed, giám đốc điều hành và hiệu trưởng của Eaton Vance, đã từng là quản lý danh mục đầu tư cho EISMX kể từ khi thành lập. Trước khi gia nhập Eaton Vance, Reed là quản lý danh mục đầu tư cho Hội đồng Quản trị Tiểu bang Florida (FSBA). Reed có bằng Cử nhân Khoa học Tài chính của Đại học Florida State, và cũng là một chuyên gia phân tích Chartered Financial Analyst (CFA).
William O. Bell, IV là một hiệu trưởng của Atlanta Capital Management và là giám đốc danh mục cho EISMX từ năm 2004. Bell cũng từng là giám đốc danh mục cho FSBA. Ông tốt nghiệp trường Đại học bang Florida với bằng Cử nhân Văn học (BA) về Tài chính và cũng là một chủ hãng CFA.
W. Matthew Hereford là hiệu trưởng của Eaton Vance và từng là quản lý danh mục đầu tư cho EISMX từ năm 2004. Trước khi gia nhập Eaton Vance, Hereford là nhà quản lý danh mục đầu tư cho Invesco Ltd. Hereford kiếm được bằng Cử nhân kinh doanh quốc tế từ Đại học Mississippi và cũng một chủ tàu CFA.Danh mục Đầu tư
Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, danh mục đầu tư nắm giữ tổng cộng 49 cổ phiếu, 81, 74% vốn trung bình và 18,26% vốn nhỏ. Trọng số nặng nhất trong danh mục đầu tư là công nghiệp với 28,96%, tiếp theo là công nghệ với 19.42% và chăm sóc sức khoẻ với 17,98%. Phần còn lại của danh mục đầu tư được cân bằng cân bằng giữa các dịch vụ tài chính và chu kỳ tiêu dùng.
Vai trò trong danh mục đầu tư
Mặc dù hiệu quả hoạt động ổn định và tính biến động thấp là đặc điểm của việc nắm giữ cốt lõi, nhưng EISMX có thể phù hợp hơn như là một sự tăng trưởng bổ sung do sự tập trung cao. Nó đã cho thấy một khả năng đáng chú ý để nắm bắt nhiều của upside và ít hơn của downside hơn hầu hết các quỹ trong thể loại của nó, mà có thể đảm bảo một trọng lượng cao hơn trong danh mục đầu tư.
Franklin Quỹ Templeton của cao nhất Quỹ Thực hiện
Một bản tóm tắt đầy đủ và đánh giá hiệu quả quỹ đầu tư Franklin Templeton tốt nhất kể từ khi thành lập Quỹ Phát triển Vốn Xanh Quốc tế của Franklin.
4 Quỹ được bảo vệ bằng lạm phát cao nhất để đầu tư (SCHP) | > 4 Quỹ được bảo vệ bằng lạm phát cao nhất để đầu tư Investopedia
Khám phá những chứng khoán được bảo vệ bởi lạm phát bằng Kho bạc (TIPS) và tìm hiểu về năm quỹ trong phân khúc này có đầu tư tốt.
Chú tôi qua đời gần đây. Ông đã chỉ định cha mẹ tôi là người thụ hưởng vào năm 1997, sau khi ly dị, và không thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau khi ông tái hôn vào năm 2000. Người vợ hiện tại của chú tôi hiện đang chiến đấu vì tiền từ kế hoạch. Cô ấy có một chân t
Nó phụ thuộc. Nếu kế hoạch nghỉ hưu là một kế hoạch đủ điều kiện, thì người quản lý kế hoạch sẽ tham khảo tài liệu kế hoạch để xác định ai là người thụ hưởng được chỉ định. Tài liệu kế hoạch giải thích các quy tắc mà kế hoạch đủ điều kiện phải tuân theo. Nói chung, các kế hoạch đủ điều kiện cung cấp cho người phối ngẫu còn sống của người đã qua đời là người hưởng lợi trừ khi người phối ngẫu còn sống ký một giấy miễn trừ cho phép khác.