Đầu tư xã hội là một trong nhiều thuật ngữ xác định cách tiếp cận đầu tư dựa trên các giá trị tích hợp với các thước đo về giá trị khi xem xét các ứng cử viên danh mục đầu tư. Các thuật ngữ khác mô tả sự nhấn mạnh vào đầu tư có trách nhiệm với xã hội (SRI) bao gồm đầu tư có ý thức xã hội và đầu tư có trách nhiệm. Đầu tư tác động là một chi nhánh mới của SRI mở rộng trong lĩnh vực hỗ trợ các tổ chức cung cấp tác động xã hội có lợi.

Do No Harm

Các nhà đầu tư có ý thức về xã hội tập trung vào các doanh nghiệp tuân thủ một quy định không làm hại. Phương châm trước đây của Google (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) Quy tắc ứng xử "Do not Be Evil, "Được thay thế vào năm 2015, khi Alphabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 .70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đã tiếp nhận công ty mẹ của Google. Quy tắc ứng xử mới này chỉ đạo nhân viên Alphabet "… làm đúng - tuân thủ luật pháp, hành động tôn trọng và tôn trọng lẫn nhau. "Nhiệm vụ mới này chính xác hơn diễn đạt các giá trị của các nhà đầu tư có ý thức xã hội.

Những người ủng hộ SRI thường tìm cách tránh đầu tư vào các công ty có lịch sử chống lại sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Các nhà sản xuất vũ khí, các công ty cờ bạc và các công ty thuốc lá bị các nhà đầu tư có ý thức xã hội bỏ qua. Đầu tư tác động tập trung vào các công ty cam kết chỉ đạo một phần nguồn lực của họ nhằm cải thiện tình hình về môi trường bền vững, phúc lợi xã hội và các cơ hội kinh doanh nhỏ.

Các tiêu chuẩn của SRI

Những người đề xuất đầu tư có trách nhiệm nhấn mạnh các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) như các tiêu chuẩn sẽ được sử dụng khi xác định triển vọng của SRI. Các tiêu chí môi trường bao gồm các vấn đề như thực tiễn bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của công ty và chương trình chống ô nhiễm. Các tiêu chí xã hội có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, từ các vấn đề tuân thủ OSHA về Quản lý Sức khoẻ nghề nghiệp đến danh tiếng của các doanh nghiệp mà công ty tiến hành các hoạt động bình thường. Các tiêu chí về quản trị liên quan đến những vấn đề như việc liệu một công ty có sử dụng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) trong việc lập báo cáo tài chính hay không, và liệu công ty có mở rộng khả năng quảng cáo nghi ngờ đối với các chính trị gia và cơ quan quản lý.

Các nhà đầu tư tổ chức đang thực hiện các bước để đảm bảo rằng trách nhiệm uỷ thác của họ nên bao gồm các cân nhắc ESG trong các quá trình ra quyết định của họ. Để đánh giá rủi ro tín dụng của một công ty cụ thể, đầu tư có trách nhiệm vượt xa các chỉ số tài chính thông thường để bao gồm các chỉ số ESG.Các công ty thực hiện các biện pháp chế tài có thể dẫn đến hậu quả về hậu quả tài chính dẫn tới hậu quả tài chính, có khả năng gây khó khăn trong việc phục vụ nợ. Việc lọc các ứng cử viên danh mục đầu tư với số liệu ESG giúp tránh những khoản đầu tư xấu.

Các iShares MSCI KLD 400 xã hội ETF (KLD

KLDiSh MSCI US ESG107 93-0 15%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) là một trong Trong báo cáo của KLD, iShares giải thích rằng KLD theo dõi hiệu suất của chỉ số xã hội MSCI KLD 400 của các công ty có môi trường, xã hội và quản trị (ESG) tích cực, đặc điểm. Steve Lydenberg của Domini Social Investments là một nhà tư vấn về trách nhiệm xã hội của công ty, người gợi ý rằng các sàn giao dịch chứng khoán nên yêu cầu các công ty niêm yết tiết lộ đầy đủ về các số liệu ESG khác nhau như là điều kiện tiên quyết cho việc niêm yết của họ. Lydenberg đề xuất rằng các báo cáo ESG như vậy nên được viết toàn diện và viết bằng ngôn ngữ khó hiểu mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ hiểu. Nâng cao thanh Những người ủng hộ SRI đã tăng cường nỗ lực của họ bằng cách mở rộng mục tiêu của trách nhiệm xã hội của công ty bằng cách tránh gây tổn hại. Động lực cho các công ty thực hiện các bước đi tích cực vì lợi ích của toàn xã hội đã tạo ra một chi nhánh của SRI được gọi là đầu tư tác động từ năm 2007. Một ví dụ về nỗ lực của công ty để cải thiện phúc lợi xã hội là chiến dịch Không For Sale do Juniper Networks Inc. (NYSE: JNPR JNPRJuniper Networks Inc24 74 + 0 77%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) để chấm dứt tình trạng buôn người nô lệ của con người.

Chủ nghĩa tư bản xã hội có tác động đầu tư thêm một bước nữa bằng cách tập trung vào các doanh nghiệp khởi nghiệp. Nỗ lực này giúp thúc đẩy các doanh nghiệp giai đoạn đầu như những doanh nghiệp cung cấp việc làm bền vững, mức sản xuất ở các khu vực có thu nhập thấp cũng như các bệnh viện ở các nước đang phát triển không có điều trị y tế. Hơn 15 quỹ đầu tư mạo hiểm đã được đi vào hoạt động từ năm 2010, tạo cho các nhà đầu tư có cơ hội trực tiếp đầu tư vào các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận. Quỹ Acumen đã được thành lập vào năm 2001 với vốn đầu tư từ Cisco Systems Inc. (41-0. 17% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Rockefeller Quỹ và ba nhà hảo tâm cá nhân. Acumen tăng vốn để cung cấp khoản nợ dài hạn hoặc đầu tư cổ phiếu cho các công ty giai đoạn đầu, cung cấp khả năng tiếp cận với thiết bị nông nghiệp, giáo dục chất lượng, nhà ở, năng lượng sạch, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và nước uống an toàn cho khách hàng ở các khu vực có thu nhập thấp. Có hơn 4 thị trường chứng khoán xã đang được phát triển trên khắp thế giới, tạo cho các nhà đầu tư cơ hội mua cổ phần trong các doanh nghiệp xã hội. Tại Hoa Kỳ, Mission Markets không hoạt động như một thị trường chứng khoán, mặc dù nó cung cấp một nền tảng trực tuyến cho các nhà đầu tư nghiên cứu và mở rộng vốn đầu tư có thể mang lại những tác động xã hội và môi trường tích cực.

Ở Canada, Social Venture Connexion (SVX) là một cổng trực tuyến kết nối các nhà đầu tư được công nhận với các doanh nghiệp xã hội. Các liên doanh xã hội kết nối đang làm việc hướng tới việc trở thành một thị trường chứng khoán thực sự, mở cho công chúng. SVX được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Ontario.