Đầu tư vào bất kỳ thị trường nào có thể biến động. Giảm thiểu rủi ro trong khi giữ lại tiềm năng tiềm ẩn là điều tối quan trọng đối với hầu hết các nhà đầu tư - đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều thương nhân và nhà đầu tư đang đa dạng hoá và bảo hiểm tiền tệ. Các loại tiền tệ khác nhau được hưởng lợi từ một số điều tương tự có thể làm tổn thương các chỉ số chứng khoán, trái phiếu hoặc hàng hóa và có thể là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tuy nhiên, đào sâu vào các loại tiền tệ như là một thương nhân hoặc nhà đầu tư có thể được nản lòng.
Các quỹ giao dịch tiền tệ mới (ETFs) giúp đơn giản hóa việc hiểu được thị trường ngoại hối (thị trường lớn nhất, lỏng nhất trên hành tinh) và sử dụng nó để đa dạng hoá rủi ro.Bây giờ, bạn có thể có General Electric (NYSE: GE) và bảng Anh trong danh mục đầu tư của mình bằng cách giữ đồng EUR tiền tệ của CurrencyShares ETF (PSE: FXB) trong cùng một tài khoản. Có IRA không? Rắc một ít Euro vào đó bằng cách giữ CurrencyShares Euro ETF (PSE: FXE), và bù đắp một số rủi ro giảm của cổ phiếu S & P 500 của bạn. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng ngoại tệ độc đáo này để đa dạng hóa cổ phần của bạn. (Để biết thêm thông tin về ETFs, xem
Giới thiệu về Quỹ Giao dịch
và Lợi ích của Quỹ Giao dịch . Mỗi nhà đầu tư đều phải chịu rủi ro hai loại: rủi ro linh hoạt và rủi ro hệ thống. Rủi ro không rõ ràng là nguy cơ giá của một cổ phiếu sẽ giảm, khiến bạn phải tích lũy những khoản lỗ lớn trên cổ phiếu đó. Rooting loại rủi ro ra khỏi danh mục đầu tư của bạn là khá đơn giản. Tất cả bạn phải làm là đa dạng hóa tài khoản của bạn trên một loạt các cổ phiếu hoặc ETF cổ phiếu, do đó làm giảm sự tiếp xúc của bạn với một cổ phiếu cụ thể. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Tầm quan trọng của Đa dạng hóa
vàBạn có Hiểu được Rủi ro Đầu tư? )
ETF tiền tệ đang mở ra cánh cửa cho các nhà đầu tư đa dạng hóa. Bây giờ bạn có thể dễ dàng giảm thiểu rủi ro có hệ thống trong tài khoản của bạn và tận dụng các xu hướng kinh tế vĩ mô lớn trên thế giới bằng cách bỏ tiền của bạn không chỉ vào thị trường chứng khoán mà còn trên thị trường ngoại hối thông qua các quỹ này.Các quỹ ETF hoạt động
Các công ty quản lý quỹ ETF mua và nắm giữ các loại tiền tệ trong quỹ. Sau đó họ bán cổ phần của quỹ đó ra công chúng. Bạn có thể mua và bán cổ phiếu ETF giống như bạn mua và bán cổ phần. Các nhà đầu tư đánh giá các cổ phiếu của ETF bằng 100 lần tỷ giá hiện tại cho đồng tiền đang nắm giữ. Ví dụ: giả sử rằng CurrencyShares Euro Trust (PSE: FXE) hiện có giá 136 đô la Mỹ. 80 mỗi cổ phần bởi vì tỷ giá cơ bản đối với đồng euro so với đồng đô la Mỹ (EUR / USD) là 1. 3680 (1. 3680 × 100 = 136 USD 80). Bạn có thể sử dụng ETFs để kiếm lợi nhuận từ tỷ giá của đồng USD so với đồng euro, đồng bảng Anh, đồng đô la Canada, đồng Yên Nhật, đồng franc Thụy Sỹ, đồng đô la Úc và một vài loại tiền tệ chính khác. (Để biết thêm thông tin về thị trường này, xem Các câu hỏi thường gặp về kinh doanh tiền tệ
.) Điều gì làm cho tiền tệ di chuyển? Không giống như thị trường chứng khoán có khuynh hướng tăng giá trị dài hạn, tiền tệ sẽ thường xuyên trong một khoảng thời gian rất dài. Các cổ phiếu được định hướng bởi sự tăng trưởng kinh tế và kinh doanh và có xu hướng có xu hướng. Ngược lại, lạm phát và các vấn đề xung quanh chính sách tiền tệ có thể ngăn cản một đồng tiền tăng giá trị vô thời hạn.
Các cặp tiền tệ cũng có xu hướng, và có những yếu tố đơn giản ảnh hưởng đến giá trị và chuyển động của chúng. Những yếu tố này bao gồm lãi suất, sản lượng thị trường chứng khoán, tăng trưởng kinh tế và chính sách của chính phủ. Hầu hết những điều này có thể được dự báo và sử dụng để hướng dẫn các nhà giao dịch vì họ đã phòng ngừa rủi ro trong phần còn lại của thị trường và kiếm lời trong forex. Các yếu tố kinh tế và xu hướng tiền tệ
Đây là hai ví dụ về các yếu tố kinh tế và xu hướng tiền tệ mà họ gây ra. Dầu và đồng đô la Canada Mỗi loại tiền tệ đại diện cho một nền kinh tế riêng lẻ. Nếu một nền kinh tế là một nhà sản xuất và xuất khẩu hàng hoá, giá cả hàng hóa sẽ thúc đẩy các giá trị tiền tệ. Có ba loại tiền tệ chính được gọi là tiền tệ "hàng hóa" thể hiện sự tương quan rất mạnh với dầu, vàng và các nguyên liệu thô khác. Đồng đô la Canada (CAD) là một trong số này. (Để biết thêm chi tiết về cách thức hoạt động này, hãy đọc
Giá cả và Chuyển đổi Tiền tệ .)
Một ETF có thể được giao dịch để có lợi nhuận từ những động thái trong cặp CAD / USD là CurrencyShares Canada (PSE: FXC) . Bởi vì đồng đô la Canada đang ở phía cơ sở của cặp tiền tệ này, nó sẽ kéo ETF lên khi giá dầu tăng và nó sẽ giảm khi giá dầu đang giảm. Tất nhiên, có những yếu tố khác đang diễn ra trong giá trị của đồng tiền đó, nhưng giá năng lượng là một ảnh hưởng lớn, và có thể tiên đoán được xu hướng này một cách đáng ngạc nhiên.
Điều này đặc biệt hữu ích đối với các nhà kinh doanh chứng khoán do ảnh hưởng của giá năng lượng cao có thể có giá trị cổ phiếu. Ngoài ra, nó cung cấp một cách khác cho các nhà đầu tư chứng khoán để suy đoán về giá cả hàng hóa tăng mà không cần phải liên doanh vào thị trường kỳ hạn. (Hình 9)> Chuyển động tiền tệ Làm nổi bật Cơ hội Cổ phần
.) Trong Hình 1 và 2, bạn có thể thấy 18 tháng giá của đồng đô la Canada so với giá dầu trong cùng thời kỳ. Hình 1: Dầu thô (liên tục) Nguồn: MetaStock Pro FX
Hình 2: Đô la Canada
Nguồn: MetaStock Pro FX Như bạn thấy, có mối tương quan mạnh mẽ giữa hai thị trường này. Điều này hữu ích như là một hàng rào chống lại sự biến động của chứng khoán cũng như các chi phí hàng ngày thực tế của giá năng lượng cao hơn. Các nhà kinh doanh ngắn hạn có thể tìm kiếm sự bứt phá về giá dầu mà không được phản ánh trong giá trị đồng đô la Canada ngay lập tức. Khi những sự mất cân bằng này xảy ra, có cơ hội để tận dụng sự di chuyển của thị trường khi nó "bắt kịp" với dầu.
Các nhà kinh doanh dài hạn có thể sử dụng nó như là một cách để đa dạng hóa các cổ phiếu và suy đoán về giá năng lượng tăng cao. Cũng có thể rút ngắn ETF để tận dụng lợi thế của giá dầu giảm.
|
|
| Tỷ lệ lãi suất và Franc Thụy Sĩ |
| Có một số mối quan hệ ngoại hối bị ảnh hưởng bởi lãi suất, nhưng có sự tương quan mạnh giữa sản lượng trái phiếu và đồng franc Thụy Sĩ. Một ETF có thể được sử dụng để kiếm tiền từ đồng franc Thụy Sĩ, hoặc "Swissie", là SwissShare Thụy Sĩ (PSE: FXF) của CurrencyShares. Cặp tiền tệ được ghi là CHF / USD. Khi Swissie đang tăng giá trị, ETF cũng tăng lên, vì chi phí để mua một đồng franc Thụy Sĩ nhiều hơn. |
|
|
| Tương quan được mô tả ở đây liên quan đến sản lượng trái phiếu 10 năm. Bạn sẽ nhận thấy trong Hình 3 và 4 rằng khi lợi tức trái phiếu tăng lên, Swissie sẽ giảm và ngược lại. Tùy thuộc vào lãi suất, giá trị của Swissie sẽ thường tăng và giảm với lợi suất trái phiếu. |
| Hình 3: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm (TNX) |
Nguồn: MetaStock Pro FX
Hình 4: Thụy Sĩ Franc
Nguồn: MetaStock Pro FX
Mối quan hệ này không chỉ hữu ích để tìm cơ hội giao dịch mới, nhưng như là một hàng rào chống lại giá cổ phiếu giảm. Thị trường chứng khoán có mối tương quan tích cực với lợi suất trái phiếu; do đó, nếu năng suất giảm, thị trường chứng khoán cũng sẽ giảm. Một nhà đầu tư khôn ngoan lâu nay Swissie ETF có thể bù đắp một số khoản lỗ đó. Kết luận
ETF tiền tệ đã mở ra thị trường ngoại hối cho các nhà đầu tư tập trung vào cổ phiếu. Họ thêm một lớp đa dạng hơn nữa và cũng có thể được sử dụng hiệu quả bởi các nhà giao dịch ngắn hạn để có lợi nhuận nhanh. Có những lựa chọn sẵn có cho hầu hết các ETFs. (Để biết thêm thông tin, hãy xem
|
|
| Forex Walkthrough |
| của chúng tôi, từ người mới bắt đầu đến nâng cao.) |
|
|
Các giao dịch có thời gian của cánh tay luôn tốt hơn giao dịch không ở độ dài của cánh tay? | Giao dịch
ĐầU tư không phải ở độ dài tay có thuế thực và các hậu quả khác cho cá nhân và doanh nghiệp, nhưng chúng không nhất thiết phải luôn luôn tồi tệ hơn. Là người đăng ký kinh doanh các công cụ tài chính đủ điều kiện để thực hiện cả hai giao dịch được gọi là giao dịch chứng khoán và các giao dịch tương lai tài chính?
Tìm hiểu Luật Tài chính và Luật Giao dịch năm 2006 của Nhật Bản và hiểu luật áp dụng như thế nào đối với các quy định về dịch vụ đầu tư. Sự khác biệt giữa giao dịch kỳ hạn và ngoại hối giao dịch là gì?
Thị trường ngoại hối là một thị trường rất lớn với nhiều tính năng, lợi thế và bất cập. Các nhà đầu tư ngoại hối có thể tham gia trong tương lai tiền tệ cũng như thương mại tại thị trường ngoại hối giao ngay. Sự khác biệt giữa hai lựa chọn đầu tư này là rất tinh tế, nhưng đáng chú ý. Một hợp đồng tương lai tiền tệ là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý bắt buộc hai bên tham gia giao dịch một số tiền cụ thể của một cặp tiền tệ với một mức giá định trước (tỷ giá quy định tại một số điểm trong tư |
