CSIFX, CAAAX, CSXAX: Tổng quan Các Quỹ có Trách Nhiệm Xã hội

yassine bilal (Tháng Giêng 2025)

yassine bilal (Tháng Giêng 2025)
CSIFX, CAAAX, CSXAX: Tổng quan Các Quỹ có Trách Nhiệm Xã hội

Mục lục:

Anonim

Calvert Investments là một loại công ty quản lý tài sản khác. Triết lý của Calvert không phải là 100% dựa trên lợi tức đầu tư (ROI). Công ty tin tưởng vào việc đầu tư có trách nhiệm với xã hội và có một bộ tiêu chuẩn về môi trường, nhân quyền, tính minh bạch của công ty và sự bao dung mà các công ty phải đáp ứng trước khi Calvert đầu tư vào chúng.

Một số quỹ tương hỗ của Calvert có lợi nhuận bằng hoặc tốt hơn so với quỹ tương hỗ của Calvert mà không nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội. Năm trong số các quỹ này là những phương tiện tuyệt vời để đa dạng hóa kế hoạch nghỉ hưu. Tất cả lợi nhuận dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) của cổ phần loại A. Calvert vẫn có một tải trọng tải trước cho các cổ phiếu loại A. Các nhà đầu tư có thể tránh được khoản phí bán hàng bằng cách mua cổ phiếu thông qua một nhà môi giới giảm giá, như Fidelity Investments.

Quỹ thu nhập ngắn hạn của Calvert (CSDAX)

Mục tiêu của Quỹ thu nhập ngắn hạn của Calvert là cung cấp thu nhập hiện tại với việc bảo toàn vốn. Quỹ chủ yếu đầu tư vào trái phiếu và trái phiếu ngắn hạn. Thời gian đáo hạn trung bình của quỹ này dưới ba năm. Khi chứng khoán trưởng thành, các nhà quản lý quỹ có thể tái đầu tư với lãi suất cao hơn, do đó làm tăng năng suất cho các nhà đầu tư. Quỹ này hiện đang có lãi 1,94%. Nên cung cấp năng suất phù hợp với lạm phát trong khi vẫn giữ được nguồn vốn khi các điều kiện thị trường có lợi cho rủi ro cao hơn.

Mục tiêu của Calvert Balanced Portfolio nhằm cung cấp thu nhập và sự đánh giá vốn hiện tại bằng cách đầu tư vào danh mục trái phiếu và cổ phiếu tạo thu nhập và khả năng tăng trưởng. Các khoản đầu tư chứng khoán chủ yếu là các công ty có vốn hóa lớn và đầu tư thu nhập cố định chủ yếu là nợ theo mức độ đầu tư. Nó có năng suất 1,74%.

Quỹ phân bổ định kỳ của Calvert Aggressive Allocation (CAAAX)

Quỹ Phân bổ Aggressive Calvert hoạt động dựa trên cùng một nguyên tắc chung như Danh mục Cân bằng. Quỹ không đầu tư trực tiếp vào các công cụ tài chính; thay vào đó, nó là một quỹ của các quỹ. Nó đạt được mục tiêu của nó bằng cách đặt tài sản của nó trong hơn 10 quỹ tương hỗ khác của Calvert. Điều này mang lại hiệu quả hoà trộn và cung cấp sự đa dạng bằng cách phân bổ quỹ đầu tư trên hơn 1 000 vấn đề khác nhau.

Calvert U. S. Quỹ Chỉ số Trách Nhiệm Lớn Cap (CSXAX)

Quỹ Chỉ Số Calver của Calvert U. S. là một quỹ chỉ số giao dịch thụ động. Có rất nhiều quỹ chỉ số có sẵn, nhưng hầu hết trong số họ đều theo dõi một chỉ mục chung như Standard & Poor's 500 (S & P 500) Index hoặc Russell 1000 Index. Quỹ này theo dõi Calvert U. S. Large Cap Core Responsible Index, điều này làm cho nó rất khó khăn để so sánh với các quỹ khác theo dõi cùng một chỉ mục.

Calvert Small Cap Fund (CCVAX)

Quỹ Calvert Small Cap đang tìm kiếm sự tăng giá vốn thông qua việc đầu tư vào các công ty nhỏ của U. Mặc dù quỹ này có rủi ro cao hơn các quỹ khác, nhưng các cổ phiếu nhỏ là nơi các nhà đầu tư theo định hướng xã hội có thể thấy rõ nhất rằng các công ty mà họ đang đầu tư chia sẻ ý thức trách nhiệm xã hội. Với xu thế tăng dân số ngày càng tăng về niềm tin và sự đa dạng xã hội, các công ty nhỏ có thể là một trong số những công ty có lợi nhuận cao nhất trong tương lai.