Khi phân tích hoạt động của quỹ tương hỗ, cần thận trọng khi sử dụng một công cụ chuẩn cụ thể cho lĩnh vực hoặc chủ đề. Các ETF của Consumer Discretionary là XLY (NYSEARCA: XLY XLYSel Sct Cns Dis92 37 + 0. 73% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) Các quỹ giao dịch XHA quỹ (ETF) theo dõi 88 cổ phiếu tùy ý tiêu dùng trong Chỉ số Standard and Poor's 500 (S & P 500). Nó có tỷ lệ 1,85 tỷ lệ P / E (tỷ lệ P / E) và các giao dịch với tỉ lệ P / B 49 49. Hiệu suất năm năm là 8. 21%, hiệu suất ba năm là 8. 84% và hiệu suất một năm là -4. 33% vào ngày 11 Tháng 3 năm 2016. Hiệu quả từ năm đến năm (YTD) là -5. 62%.

Các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro sẵn lòng đặt cược vào sự tăng trưởng bền vững trong chi tiêu của người tiêu dùng có thể quan tâm đến ba quỹ tương hỗ tùy ý người tiêu dùng sau đây.

Quỹ Đô Đốc Đô Đốc Dành Cho Người Tiêu Dùng Tiền Vanguard ("VCDAX")

Đô Đốc Admiral Cổ Điển Dành Cho Khách Hàng Vanguard trị giá 2 tỷ đô la được thành lập ngày 15 tháng 7 năm 2005 với mức lợi nhuận hàng năm trung bình là 9. 34% kể từ khi thành lập. Quỹ trị giá 2 tỷ USD này có sự lựa chọn đa dạng nhất về sở hữu của người tiêu dùng với 383 cổ phiếu lẻ được đầu tư vào 34 ngành nghề khác nhau. Ba ngành hàng đầu là bán lẻ Internet (12,8% trọng lượng), nhà hàng và phim ảnh (11,3%), và giải trí (10,4%).

AD:

Quỹ này có AAR năm năm là 15,28%, AAR ba năm là 15% và AAR một năm là -0. 64%. Đây là quỹ chỉ số quản lý thụ động với tỷ lệ chi phí thấp chỉ bằng 0. 09%. Tuy nhiên, nó mang lại một khoản đầu tư tối thiểu cần thiết cho khoản đầu tư 100.000 đô la Mỹ. Quỹ này phù hợp với các nhà đầu tư muốn tiếp cận rộng rãi với khu vực tiêu dùng tiêu dùng để phòng ngừa rủi ro một cách phòng thủ, trong khi thu được lợi ích từ việc chi tiêu tiêu dùng. Điều này được minh họa bằng cách nó bảo vệ chống lại những tổn thất so với XLY.

(FSCPX) đầu tư vào các công ty sản xuất, sản xuất và phân phối sản phẩm tiêu dùng (FSCPX) được thành lập vào ngày 16 tháng 12 năm 1985, sản phẩm và dịch vụ tùy ý. Nó đã tạo ra 9,96% AAR kể từ khi thành lập so với chỉ số S & P 500 AAR là 9. 06%, trong cùng thời kỳ. $ 1. 1 tỷ quỹ đầu tư vào 57 cổ phần, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, với 85,4% tài sản được phân bổ cho cổ phiếu trong nước. Ba cổ phiếu hàng đầu là Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0 82%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), Công ty Walt Disney (NYSE: DIS > Công ty DISWalt Disney100 64 + 2 03% Được tạo bằng Highstock 4.2. 6 ) và Tập đoàn Starbucks (NASDAQ: SBUX SBUXStarbucks Corp56 57 + 0 96% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Quỹ này có AAR năm năm là 8. 28%, AAR ba năm là 13. 81% và AAR một năm là -4. 60%. Quỹ này có đầu tư tối thiểu $ 2, 500 với tỷ lệ chi phí 0. 79% và phí hoàn lại ngắn hạn 30 ngày là 0.75%. Quỹ này có một sự lựa chọn nhỏ hơn các cổ phiếu tùy ý tiêu dùng tập trung vào những thương hiệu tiêu dùng quen thuộc nhất. Các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận sự biến động bổ sung khi có một tập trung nhỏ hơn của các công ty có thể xem xét quỹ này tùy ý tiêu dùng. Sự biến động sẽ cắt giảm cả hai chiều vì quỹ sẽ hồi phục và giảm mạnh hơn một quỹ đa dạng hơn. Danh mục bán lẻ Fidelity Select ("FSRPX") Danh mục Bán lẻ Fidelity Select ("FSRPX") đầu tư đặc biệt vào các công ty bán và phân phối hàng tiêu dùng cuối cùng cho các khách hàng bán lẻ. Quỹ này có khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500 và khoản phí hoàn lại ngắn hạn 30 ngày là 0.75%. Quỹ này có AAR là 13,8% kể từ khi thành lập vào ngày 15 tháng 12 năm 1995. Mức 2 đô la. 0 tỷ quỹ được đầu tư vào 48 cổ phần, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, với 92,36% tài sản được phân bổ cho cổ phiếu trong nước với tỷ lệ chi phí bằng 0,8%. Ba cổ phiếu hàng đầu là Amazon. Inc được thành lập, Home Depot, Inc (NYSE: HD HD Home Depot Inc 164 22-0 10%

Tạo với Highstock 4. 2. 6

) và Netflix, Inc (NASDAQ: NFLX

NFLXNetflix Inc200 13 + 0 06% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Ngành nghề này có nhiều biến động, nhưng phần thưởng tương xứng với rủi ro được thêm vào bằng chứng là hiệu suất vượt trội. Quỹ này có AAR năm năm là 18. 18%, AAR ba năm là 18. 85% và AAR một năm là -5. 11%. Danh mục bán lẻ Fidelity Select dành cho các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro nhất, những người sẵn sàng chấp nhận tập trung các cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng cuối cùng. Nếu VCDAX được xem là một quỹ phòng vệ tiêu dùng tùy ý, FSRPX có thể được coi là đối tác hung hãn của nó. Các AAR năm và ba năm tốt hơn cả VCDAX và điểm chuẩn XLY gấp hơn gấp đôi. Các nhà đầu tư thực sự sẵn sàng đặt cược vào việc tiêu dùng một cách tích cực có thể thu được phần thưởng lớn nhất với quỹ này.