Các quỹ tương hỗ theo định lượng cung cấp cho các nhà đầu tư các danh mục quản lý chuyên nghiệp sử dụng các mô hình toán học, toán học hoặc máy tính để xác định phân bổ danh mục đầu tư. Các quỹ đầu tư định lượng thường tìm kiếm sự tăng giá vốn dài hạn trong khi tạo ra alpha so với một chỉ số chuẩn. Bốn quỹ định lượng này có tỷ lệ chi tiêu hàng năm thấp, đồng thời cung cấp các quy trình quản lý rủi ro chuyên nghiệp và kiểm tra tài sản.

AD:

Quỹ biến động được quản lý bởi Bridgeway (BRBPX)

Quỹ biến động được quản lý bởi Bridgeway là một quỹ định lượng theo định hướng; mô hình của nó dựa trên mô hình theo mô hình độc quyền của nó để lựa chọn cổ phần từ các chiến lược đầu tư khác nhau, như tăng trưởng và giá trị. Ngoài ra, cổ phiếu có thể đầu tư vào chứng khoán thu nhập cố định, tương lai và lựa chọn. Trong tất cả các trường hợp, quỹ phân bổ ít nhất 25% tổng tài sản ròng của mình trong cổ phần, có thể bao gồm không phải là U. S. cổ phiếu. Dưới điều kiện thị trường bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 25% tổng tài sản ròng của mình vào chứng khoán có thu nhập cố định.

AD:

Tính đến 31 tháng 12 năm 2015, Quỹ Biến động được quản lý bởi Bridgeway có 284 tài sản. Các cổ phiếu hàng đầu của nó bao gồm Facebook, Gilead Sciences, Apple và Exxon Mobil. Quỹ này có phiên bản beta so với chỉ số S & P500 là 0,31, cho thấy nó về mặt lý thuyết ít biến động hơn so với chỉ số. Khi so sánh với các quỹ tương hỗ không tải khác, Quỹ biến động được Quản lý theo Bridgeway có tỷ lệ chi phí ròng hàng năm thấp là 0,94%.

Quỹ chỉ số nâng cao Fidelity Small Cap Enhanced Index (FCPEX)

Quỹ chỉ số Fidelity Small Cap Enhanced Index nhằm tìm kiếm sự tăng giá trị bằng cách sử dụng phân tích định lượng bằng máy tính để đầu tư vào cổ phiếu có tiềm năng vượt trội hơn Russell 2000 Index, chỉ số chuẩn của nó. Dưới điều kiện thị trường bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình trong các thành phần của chỉ số chuẩn. Quỹ thường sử dụng phân tích hỗ trợ máy tính để so sánh tăng trưởng, lợi nhuận và định giá lịch sử, cũng như các đặc điểm kỹ thuật khác để lựa chọn danh mục đầu tư đa dạng.

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX)

Vanguard Strategic Equity Fund là quỹ đầu tư chiến lược theo hướng định lượng tập trung vào các cổ phiếu nhỏ và trung bình với tiềm năng tăng trưởng cao bất thường. Quỹ này tính phí chi phí hàng năm thấp là 0,21%, thấp hơn 82% so với tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ không tải trung bình. Cố vấn quỹ, Vanguard Equity Investment Group, sử dụng quy trình lựa chọn vốn chủ sở hữu dựa trên máy tính để xây dựng một danh mục đầu tư với các đặc tính rủi ro tương tự như chỉ số chuẩn, MSCI U.S. Small + Chỉ số Mid Cap 2200.

Quỹ nòng cốt nâng cao Columbia Large Cap nâng cao Class A (NMIAX)

Quỹ cơ bản Columbia Large Cap Enhanced Core nhằm tạo ra alpha chống lại Chỉ số S & P500, chỉ số chuẩn của nó. Để đạt được mục tiêu đầu tư, các cố vấn của quỹ thực hiện các kỹ thuật phân tích định lượng để xác định chứng khoán nào thuộc danh mục đầu tư của quỹ. Dưới điều kiện thị trường bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình trong cổ phiếu phổ thông bao gồm chỉ số chuẩn. Tuy nhiên, nó có thể đầu tư vào cổ phiếu không có trong S & P500 Index, cũng như các chứng khoán phái sinh. Quỹ này tính phí chi phí ròng hàng năm là 0,89%, phù hợp với tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ đầu tư không tải lớn.