Các quỹ phòng hộ có thể được đề cập trên 1.000 lần một ngày trong các blog, báo, tạp chí và trên các đài phát thanh. Theo Hedge Fund Research, vào cuối năm 2011, đã có hơn 9.000 quỹ phòng hộ đang tồn tại với số lượng 1, 113 bắt đầu từ năm đó. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do tại sao các quỹ này tiếp tục phổ biến và bạn nên xem xét những gì trước khi bắt đầu quỹ phòng hộ của riêng bạn.

AD:

XEM: Thông tin tóm tắt về Quỹ phòng hộ

Tại sao phải bắt đầu một quỹ phòng hộ? Có nhiều lý do khiến việc bắt đầu một quỹ phòng hộ là giấc mơ mới của người Mỹ. Dưới đây là một số phổ biến nhất:

• Gần như tất cả mọi người đã đọc những tin tức về vài quản lý quỹ phòng hộ, những người đã kiếm được hơn 1 tỷ đô la một năm chạy quỹ của họ.
• Các quỹ phòng hộ huyên náo bìa báo và tạp chí truyền thông chính thống trên cơ sở hàng ngày.
• Tính chất bí mật và độc quyền của các quỹ phòng hộ có vẽ, so với nhiều lĩnh vực tài chính và đầu tư khác, đôi khi có vẻ như là trần tục.

AD:

Với một chút vốn, tương đối dễ dàng để bắt đầu một quỹ phòng hộ. Tuy nhiên, thực hiện kiểm soát rủi ro, tăng tài sản, thuê nhân viên và điều hành tổ chức như một doanh nghiệp có lợi nhuận, trong khi mang lại hiệu quả tích cực là rất khó.

Từ 4 đến 10% của tất cả các quỹ phòng hộ bị thất bại hoặc đóng cửa mỗi năm, và vô số những người khác được bắt đầu, bỏ rơi hoặc tái định hình thành các quỹ đầu tư tư nhân cho bạn bè và gia đình. Điều này không có nghĩa là việc bắt đầu một quỹ phòng hộ là một ý tưởng tồi, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng đó là một nỗ lực rất khó khăn - một vấn đề phải được tiếp cận với cùng một quan điểm dài hạn cần thiết cho hoạt động kinh doanh.

Nếu bạn bắt đầu thành lập một quỹ phòng hộ, có rất nhiều yếu tố sẽ quyết định thành công của bạn. Dưới đây là 7 mẹo hoặc các lĩnh vực quan trọng trong kế hoạch kinh doanh mới của bạn mà bạn nên biết và suy nghĩ, trước khi đưa ra bất kỳ nhà đầu tư tiềm năng hay đối tác nào về kế hoạch kinh doanh của bạn cho quỹ của bạn.

1. Lợi thế cạnh tranh

Quỹ phòng hộ của bạn phải có lợi thế cạnh tranh so với những người khác trên thị trường. Đây có thể là lợi thế tiếp thị, lợi thế thông tin, lợi thế thương mại hoặc lợi thế về tài nguyên. Lợi thế tiếp thị có thể là những mối quan hệ lâu dài với hàng trăm nhà đầu tư có thu nhập cao hoặc các văn phòng gia đình. Ví dụ về lợi thế về nguồn lực sẽ là nếu bạn làm việc cho một công ty quản lý tài sản lớn muốn đầu tư mạnh vào việc đưa ra một quỹ phòng hộ. 2. Định nghĩa Chiến lược

Một số công ty mới bắt đầu đánh giá thấp tầm quan trọng của việc xác định rõ chiến lược đầu tư của quỹ. Chiến lược của bạn là gì, và bạn sẽ xác định và giải thích quy trình đầu tư của bạn như thế nào cho nhóm của bạn và các nhà đầu tư ban đầu?Phát triển một quy trình đầu tư có thể lặp lại được, có thể bảo vệ, có lợi nhuận sau khi đã tính chi phí để chạy một quỹ hedge fund có thể rất khó khăn. Những ý tưởng chưa được thử nghiệm (hoặc chỉ được kiểm tra lại) trên thị trường thực tế không có nhiều nước với các nhà đầu tư và các chuyên gia tư vấn, những người nhìn thấy hàng trăm nhà quản lý quỹ hedge fund hàng năm.

• Nó sẽ giúp bạn thực hiện một số nghiên cứu về quỹ phòng hộ hedge fund nếu bạn chưa biết và biết những chiến lược nào hiện đang làm tốt, đó không phải là và tại sao điều này có thể xảy ra.
• Bạn đang khởi động quỹ của mình vào thời điểm nào khi chiến lược của bạn có nhu cầu rất cao hoặc khi con lắc đảo ngược theo cách khác không?
• Bắt đầu xây dựng một danh sách các quỹ phòng hộ khác có chiến lược giống như công ty của bạn và thực hiện nhiều thông tin cạnh tranh về họ như bạn có thể, về đạo đức và hợp pháp.
• 3.

Vốn hóa và Vốn hóa Hạt giống

Điều quan trọng là quỹ đầu tư mạo hiểm của bạn phải được vốn hóa cao. Số lượng tài sản mà quỹ của bạn sẽ cần phải quản lý để trở nên có lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào ba điều sau: Quy mô nhóm Đối tác đầu tư

• Cơ cấu chi phí độc nhất
• Một số nhà quản lý quỹ hedge claim lợi nhuận với ít hơn $ 10 triệu tài sản đang được quản lý, trong khi những người khác cho rằng bạn phải quản lý tài sản từ $ 110 đến $ 125 triệu để được xem là một liên doanh kinh doanh nghiêm trọng với một số triển vọng dài hạn cho sự sống còn. Con số này có thể ở một nơi nào đó ở giữa nhưng kinh doanh của mọi người là duy nhất và do phí thực hiện, đôi khi bạn có thể thấy lợi nhuận lớn với mức tài sản tương đối thấp.
• 4.

Kế hoạch tiếp thị và bán hàng

Giống như bất kỳ doanh nghiệp nào, không có gì xảy ra cho đến khi bán hàng được thực hiện. Điều quan trọng là phải phát triển một kế hoạch bán hàng để nâng cao tài sản trước khi bạn mở cửa cho kinh doanh. Một trong những bước đầu tiên để làm như vậy sẽ được quyết định nơi bạn sẽ cố gắng nâng cao tài sản. Có nhiều nguồn đầu tư tiềm năng, bao gồm: Các nhà cung cấp vốn hạt giống Gia đình và bạn bè

• Các cá nhân giàu có
• Các cố vấn tài chính
• Văn phòng quản lý tài sản và RIA
• và các văn phòng đa gia đình
• Quỹ các quỹ phòng hộ
• Tổng công ty
• Quỹ và tài sản
• Tiền lương hưu
• Các mối quan hệ cố vấn nhỏ
• Các quỹ nhỏ phòng hộ đầu tư thường cố gắng phát triển các mối quan hệ lâu dài với hạt giống nhà cung cấp vốn, gia đình và bạn bè và cá nhân có giá trị cao (trực tiếp hoặc thông qua các cố vấn tài chính của họ). Làm việc với các nhà đầu tư có năng lực về thể chế, những người cuối cùng có thể đầu tư 25 triệu đến 100 triệu USD một lần có thể khó khăn cho đến khi bạn đạt được hai đến ba năm hoạt động và hơn 100 triệu USD trong tổng tài sản đang được quản lý.
• Một số hoạt động tiếp thị và bán hàng đơn giản để hoàn thành và tạo ra trước khi phát hành quỹ của bạn bao gồm:

Bản tin

Trang web

• Hai trang tiếp thị
• 20 trang trình bày PowerPoint
• Professional logo > Đầu
• Danh thiếp
• Các thư mục có biểu trưng cho bài trình bày
• Nhiều trong số đó là các chi tiết kiểu Business 101, nhưng chúng thường bị bỏ sót hoặc thực hiện kém.Bất cứ ai thực sự có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát triển sẽ thấy hàng trăm, nếu không hàng ngàn, các nhà quản lý quỹ phòng hộ một năm, và họ dễ dàng nhìn thấy những nhà quản lý nào đã đầu tư thời gian và công sức của họ và đã ném một cái gì đó vào phút chót. Tất cả các tài liệu tiếp thị và bán hàng phải được sản xuất dưới sự chỉ đạo của giám đốc điều hành hoặc chuyên gia tư vấn tuân thủ do có nhiều hạn chế và chi tiết cần được phê duyệt và xem xét.
• 5.
• Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một phần quan trọng của câu đố khi điều hành một quỹ phòng hộ thành công. Công ty của bạn phải đưa ra một phương pháp cụ thể và cạnh tranh để quản lý cả rủi ro kinh doanh và danh mục đầu tư hoặc bạn sẽ đi ra là không nghiêm túc về doanh nghiệp của bạn hoặc mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Có rất nhiều tư vấn và các công ty tư vấn không chỉ làm gì mà còn tư vấn cho các quỹ phòng hộ về các vấn đề quản lý rủi ro danh mục đầu tư và hoạt động.

6. Sự tuân thủ và Hỗ trợ pháp lý Thuê tư vấn pháp lý tuyệt vời nên được coi là một khoản đầu tư. Một luật sư giàu kinh nghiệm về quỹ phòng hộ có thể giúp bạn tránh được những cạm bẫy và xây dựng các mối quan hệ và mời bạn tham gia các sự kiện như các buổi ăn tối giới thiệu vốn tư nhân. Nó cũng sẽ cho thấy những người khác trong ngành công nghiệp mà bạn đang đầu tư vào kinh doanh của riêng bạn bởi vì bạn mong muốn được trong ngành công nghiệp cho các chặng đường dài.

7. Quyết định về môi giới chính Nhiều nhà quản lý quỹ phòng hộ đã khởi sự đánh giá thấp tầm quan trọng của việc lựa chọn một công ty môi giới chính, có thể hoạt động như một đối tác kinh doanh của họ. Người môi giới chính là một phần không thể tách rời của quỹ hedge của bạn sẽ hoạt động và thương mại mà bạn nên mất vài tuần hoặc vài tháng để đánh giá các lựa chọn của bạn và cân nhắc chi phí và lợi ích của việc kinh doanh với các công ty khác nhau mà bạn gặp.

Thông thường bạn nên chọn một đội môi giới ưu tú có động lực để phục vụ nhu cầu của bạn, nhưng không quá nhỏ đến nỗi họ không thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu về môi giới và môi giới của bạn. Mặc dù các dịch vụ giới thiệu vốn có thể là một điều tuyệt vời đối với nhà môi giới hàng đầu của bạn, nhưng biết rằng chúng thường đòi hỏi hồ sơ theo dõi từ 9 đến 12 tháng ở mức tối thiểu trước khi họ có thể làm nhiều hơn cho bạn ngoài việc giúp khám phá các nguồn vốn hạt giống. Khi nhóm của bạn đã chứng minh được chính nó, một nhà môi giới giỏi sẽ giúp bạn giới thiệu nếu bạn có thành tích xuất sắc và một đội ngũ vững chắc đằng sau danh mục đầu tư. Dòng dưới cùng Việc bắt đầu một quỹ phòng hộ là một nỗ lực đầy thách thức đòi hỏi một cam kết nhiều năm để tinh chỉnh chiến lược của bạn, xây dựng một đội ngũ và tìm kiếm cả hai lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị nơi mà công ty của bạn có thể hoạt động có lợi nhuận. Mặc dù nhiều quỹ phòng hộ không thành công trước khi chúng trở nên đủ lớn để có thể trở thành những doanh nghiệp có khả năng, nhưng theo những lời khuyên trên sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đạt được một số động lực ban đầu trong tiếp thị danh mục đầu tư của bạn.