California là nơi có một số nhà quản lý tài sản lớn nhất trong ngành và các công ty cửa hàng nhỏ. Trong số các dịch vụ của các công ty khác nhau có nhiều quỹ chất lượng cao. Các quỹ này đang cạnh tranh trên toàn quốc dựa trên cả lợi tức và xếp hạng của Morningstar, có rating Morningstar của 4 hoặc 5 sao, và là quỹ đầu tư trong lớp tài sản của họ trong số các quỹ tương hỗ có trụ sở tại California. Các quỹ này sẽ tạo ra một danh mục đầu tư xuất sắc dựa trên sự đa dạng và lợi nhuận tiềm năng. Tất cả dữ liệu quỹ dựa trên thời gian kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 và lợi nhuận được tính dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV).

- Franklin Templeton Investments, có trụ sở tại San Mateo, cung cấp một quỹ dựa vào California cho người California. Quỹ đầu tư vào các trái phiếu và trái phiếu có năng suất cao của các cơ quan ban hành của California. Hầu hết các cơ quan chính phủ California hiện đang trong tình trạng tài chính ổn định, làm giảm nguy cơ cho các nhà đầu tư. Người dân California nhận được 2. 87% lợi tức hiện tại của quỹ không có thuế thu nhập của tiểu bang và liên bang. Khung thuế kết hợp đầu tiên là 52,9%, điều này làm cho nó tương đương với lợi nhuận trước thuế thu nhập cố định là 5.74%.

Schwab S & P 500 Index Fund

Charles Schwab quản lý quỹ gia đình riêng của mình tại San Francisco, ngoài các dịch vụ môi giới giảm giá và tiếp cận hơn 1 000 quỹ khác của các nhà quản lý tài sản. Quỹ đầu tư chứng khoán tốt nhất của công ty là quỹ chỉ số quản lý thụ động theo dõi chỉ số Standard & Poor's (S & P 500) và có tỷ lệ chi tiêu cực thấp là 0. 09%. Quỹ này đã tính toán tổng doanh thu hàng năm là 15,02% trong ba năm và 12, 84% trong năm năm.

Dodge & Cox được thành lập vào năm 1930. Người quản lý tài sản có trụ sở tại San Francisco chỉ có sáu quỹ tương hỗ không tải. Quỹ cân bằng là một quỹ phân bổ tài sản được thiết kế để cung cấp thu nhập hiện tại và tiềm năng tăng vốn. Nó hoàn thành mục tiêu này bằng cách đầu tư vào việc kết hợp các cổ phiếu phổ thông và chứng khoán có thu nhập cố định cấp dưới. Quỹ này có năng suất hiện tại là 2. 08% và tổng lợi nhuận hàng năm là 10. 72% trong ba năm và 9. 57% trong năm năm.

Payden Equity Income Fund

Payden & Rygel là công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Los Angeles có 18 gia đình không có quỹ; đây là quỹ đầu tư duy nhất. Mục tiêu của quỹ là thu nhập hiện tại với khả năng tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Nó đầu tư vào các cổ phiếu lớn của U. S. Các cổ phiếu trả cao hơn cổ tức thông thường và dường như bị đánh giá thấp bởi thị trường. Quỹ cũng có thể đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần khác, như cổ phần ưu đãi hoặc quỹ đầu tư bất động sản (REITs).Quỹ này có năng suất hiện tại là 2. 79% và tổng lợi nhuận hàng năm là 12. 61% trong ba năm và 12. 43% trong năm năm. Wilshire Associates, hay nhất là người sáng tạo ra chỉ số Wilshire 5000, là một cố vấn về đầu tư tại Santa Monica, nơi cung cấp một gia đình nhỏ gồm sáu quỹ lẫn nhau. Danh mục Đầu tư Tăng trưởng Công ty nhỏ đầu tư vào các công ty nhỏ của U. với vốn hóa thị trường từ 169 triệu USD đến 4 tỷ USD. Tài sản được phân chia giữa hai nhà quản lý với phong cách đầu tư bổ sung. Quỹ đã tính toán tổng doanh thu hàng năm là 14,31% trong 3 năm và 11 năm 2008 là 8%.

Quỹ nhận định Mới của Hoa Kỳ Loại A

Quỹ Hoa Kỳ tại Los Angeles là công ty quỹ đầu tư lớn thứ bảy của U. Công ty không quảng cáo và thích để các chuyên gia đầu tư thực hiện tiếp thị dựa trên uy tín của công ty.

Quỹ New Perspectives đầu tư vào các công ty tăng trưởng ở bất cứ đâu trên thế giới và có thu nhập là mục tiêu thứ yếu. Quỹ đã đánh bại đáng kể các chỉ số chứng khoán thế giới của nó khoảng 3% mỗi năm. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư tổng lợi nhuận hàng năm là 11,3% trong ba năm và 9% trong năm năm.