Cổ phiếu lớn có thể có các đặc điểm khác nhau tùy thuộc vào các loại tài sản khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm tương đồng quan trọng; chúng đóng vai trò quan trọng trong nền tảng cho danh mục đầu tư về lâu dài. Đối với các quỹ tương hỗ nhỏ, hiệu suất được đánh giá qua các chu kỳ thị trường đầy đủ, với mục tiêu thu lợi nhuận trong thời gian thị trường tăng và hạn chế sự biến động của đà giảm trong thời gian thị trường giảm. Ba quỹ tương hỗ nhỏ này có thể được coi là cổ phần chính.

Quỹ đầu tư Vanguard Small-Cap Index ("NAESX")

Với độ nghiêng phòng thủ nhẹ và quy trình lựa chọn ưu tiên cho các nguyên tắc cơ bản của công ty, 57 đô la. 9 tỷ AUM Vanguard Small-Cap Index Đầu tư cổ phiếu ("NAESX") đã đưa ra một sự kết hợp của lợi nhuận hai con số với một phiên bản beta của 0,95. Trong khi quỹ có chủ yếu là nhỏ mũ, trung cap đại diện cho 38,77% danh mục đầu tư.

Các ngành lớn nhất trong Quỹ Vanguard Small-Cap Index là các công nghiệp ở mức 16. 34%, công nghệ ở mức 14. 68% và các chu kỳ tiêu dùng ở mức 14,5%. Danh mục đầu tư của bốn cổ phần lớn nhất được phân bổ 0,29% mỗi: Waste Connections, Inc (NYSE: WCN

WCNWaste kết nối Inc69 50-0 17% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) , Arthur J Gallagher & Co (NYSE: AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64 11 + 0 66% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), AGL Resources, Inc. (NYSE : GAS) và Tổng công ty Duke Realty (NYSE: DRE DREDuke Realty Corp29. 04 + 0. 76% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Quỹ đầu tư Vanguard Small-Cap Index là một quỹ không tải và hạng mục Khoản Đầu tư yêu cầu đầu tư ban đầu tối thiểu là 3 000 đô la. P / B là 1,85, P / E là 19. 25 và lợi tức cổ tức là 1. 55%. Từ năm 2012 đến năm 2015, lợi tức trung bình hàng năm của quỹ là 14. 81%, được đánh dấu bằng mức tăng 37. 62% vào năm 2013.

Quỹ Fidelity Small Cap Stock ("FSLCX")

Với một sự kết hợp của giá trị và cổ phiếu tăng trưởng, Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX") cung cấp cho các nhà đầu tư một chiếc xe có thể mang lại lợi nhuận của một quỹ dựa trên động lực kết hợp với phiên bản beta thấp của một danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu giá trị. Trong khi quản lý 1 đô la. 9 tỷ theo tài sản, quỹ đã phân bổ 81. 78% danh mục đầu tư cho các công ty của U. và 15. 61% không phải là U. S. công ty.

Phân bổ ngành có lợi cho tài chính ở mức 21,25%, công nghiệp ở mức 21,06% và công nghệ là 14,8%. Vị trí lớn nhất là LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN

LIVNLivaNova PLC81,32-0 54%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 1,86%, Tổng công ty Dịch vụ Nhiên liệu Thế giới (NYSE: INT Tổ chức Dịch vụ Nhiên liệu INTWorld28 57 + 0 56% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 1,8% và Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR LSTRLandstar System Inc99 .40-0. 20% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 1,75%. Quỹ Fidelity Small Cap Stock là quỹ không tải và yêu cầu đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 2, 500. P / E là 16. 03 và P / B là 1. 77. Quỹ có phiên bản beta 0. 89, và năng suất phân phối là 0. 56%. Từ năm 2012 đến năm 2015, quỹ có mức tăng trung bình hàng năm là 13,96%. Quỹ đầu tư nhỏ vùng Bắc ("NSGRX")

Để lựa chọn các cổ phần của Quỹ đầu tư Vốn nhỏ miền Bắc (NSGRX), các nhà quản lý quỹ bắt đầu bằng cách sàng lọc nguyên tắc cơ bản, tiếp theo là đánh giá tiềm năng tăng trưởng . Kết quả là một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm các cổ phần với các yếu tố có giá trị và / hoặc tăng trưởng.

Tỷ trọng ngành trong danh mục đầu tư ưu tiên công nghệ thông tin là 17%, tiếp theo là dịch vụ tài chính ở mức 15,62% và công nghiệp là 14,25%. Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ trọng tương đối cân bằng, dẫn đầu là Manhattan Associates, Inc. với 0. 0%.

Tạo với Highstock 4. 2. 6

với 0. 33%, Casey's General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY Các cửa hàng tổng hợp của CASYCasey116 13-0 45% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 0. 33% và Tyler Technologies , Inc (NYSE: TYL TYLTyler Technologies Inc175 67-0 14% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 0. 31%. Quỹ Đầu tư Vốn nhỏ phía Bắc là quỹ không tải và đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu tối thiểu là 2 500 đô la. Tài sản của Quỹ quản lý là 315 triệu đô la, tỷ lệ P / B là 1,79 , tỷ lệ giá-thu được (P / E) là 18. 6 và năng suất phân phối là 0. 59%. Phiên bản beta được đo lường so với Chỉ số Russell 2000 là 0. 94. Tái tạo hàng năm trung bình từ năm 2012 đến năm 2015 là 14,5%. Dây dưới cùng Quỹ tương hỗ nhỏ được xây dựng chặt chẽ để tăng vốn thường là thương mại với sự biến động cao trong thị trường bò đực và làm cho nó chỉ phù hợp với các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro. Mặt khác, các quỹ đầu tư nhỏ vốn đã tạo ra lợi nhuận gấp đôi với danh mục đầu tư bao gồm hỗn hợp các giá trị và các công ty tăng trưởng ít biến động hơn so với các thị trường rộng lớn tương đương. Sự kết hợp của họ về sự biến động tương đối thấp về mặt nhược điểm, và việc thu lợi nhuận trong các thị trường bò đực, làm cho chúng phù hợp làm cổ phiếu quỹ cho chu kỳ thị trường trọn vẹn.