Dòng nước dâng cao nâng tất cả thuyền, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi thủy triều xuống? Các nhà đầu tư khôn ngoan sẽ không chỉ đo lường được quỹ tương hỗ hoạt động như thế nào trong thời gian thị trường tăng cao, mà còn làm thế nào để rút vốn ở những thị trường đang rơi. Các quỹ giá trị tìm kiếm các công ty bị thị trường giảm giá do các chất xúc tác tiêu cực trong thời gian gần đây nhưng vẫn duy trì triển vọng dài hạn mạnh mẽ. Các quỹ giá trị có thể hoạt động tốt trong thời gian thị trường tăng và giảm thiểu những mất mát trong thời gian thị trường giảm là một phát hiện hiếm hoi. Các nhà đầu tư muốn đầu tư vào một quỹ có giá trị vốn hóa trung bình có thể tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các thị trường đang tăng lên, đồng thời thể hiện sự hồi phục trong các thị trường giảm điểm, nên xem xét ba quỹ đầu tư trung hạn này.

(ACMVX) được thành lập vào ngày 3 tháng 3 năm 2004 và đã tạo ra một trung bình lợi tức hàng năm (AAR) 10% kể từ khi bắt đầu. 6 đô la. 4 tỷ quỹ đầu tư trung hạn đã được đầu tư vào 110 cổ phiếu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Ba trọng tâm hàng đầu là các dịch vụ tài chính phong phú với 21,8%, công nghiệp với 12,46% và năng lượng với 12,05 %. Quỹ này đã chứng tỏ khả năng phòng ngự tuyệt vời trong các thị trường giảm điểm, vượt qua chỉ số Standard-Poor's 400 (S & P 400) chuẩn trong năm 2008 với tiêu cực 24. 49% trở lại so với tiêu cực 38. 44 đối với S & P 400. quỹ có tỷ suất lợi nhuận âm 1 năm là 70%, so với tiêu cực 5. 64% đối với chỉ số trung bình của S & P 400. Kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2016, hiệu quả hoạt động từ đầu năm đến nay là 3,82%, so với 2,4% đối với chỉ số Capacitor S & P 400 và 0. 54% đối với chỉ số S & P 500. Quỹ có tỷ lệ doanh thu 66% và tỷ lệ chi tiêu 1%. Nó đã thể hiện khả năng tham gia vào các thị trường tăng điểm trong khi điều hướng thận trọng thông qua thị trường giảm. Nó có một đánh giá Morningstar năm sao. Mức đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

(VETAX) được thành lập vào ngày 5 tháng 5 năm 2000, và đã tạo ra một khoản tín dụng 9 tháng. 58% AAR kể từ khi bắt đầu. 3 đô la. 8 tỷ quỹ đầu tư trung hạn đã được đầu tư vào 72 cổ phần vào ngày 31 tháng 3 năm 2016. Ba lĩnh vực trọng tâm hàng đầu là công nghệ thông tin với 20. 72%, công nghiệp với 17. 80% và tài chính với 16. 08% tổng tài sản. Danh mục đầu tư được giao dịch ở mức giá 2. 27X giá / cuốn sách (P / B) và 19. 81 giá-thu nhập (P / E), so với mức P / B trung bình của Russell Mid-Cap là 1. 78X và P / E trong tổng số 25. 17 vào ngày 31 Tháng 3 năm 2016. Lợi nhuận cuối năm 10 năm trở lại là 8.99%, vượt trội cả chỉ số S & P 400 Mid-Cap ở mức 7.78% và S & P 500 tại 6.98% tính đến ngày 11 tháng 4 năm 2016. Quỹ này tăng 3. 33% so với đầu năm, so với 2. 34% đối với cổ phiếu trung bình S & P 400 và 0. 54% cho S & P 500 Quỹ có tỷ lệ doanh thu 58% và tỷ lệ chi phí là 99%. Nó có một đánh giá Morningstar bốn sao. Mức đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Quỹ Tích lũy Giá trị Minh ngọai I ("TVEIX") đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn và các công ty có vốn hóa trung bình có thu nhập từ cổ tức cao nhất. Quỹ này có 26 đô la. 7 triệu tài sản với 101 cổ phần. Quỹ tương đối mới này đã được thành lập vào ngày 10 tháng 2 năm 2011, và quay trở lại 10. 71% kể từ khi bắt đầu tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016. Bốn trọng số hàng đầu của danh mục đầu tư vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 là tài chính với 39,7% công nghệ thông tin với 10% và công nghiệp với 9% tổng tài sản. Lưu ý rằng bất động sản có 29,14% trọng số trong quỹ thông qua quỹ đầu tư bất động sản (REITs), được phân loại trong ngành tài chính. Các quỹ bảo thủ quản lý để có ít tổn hại hơn trong một năm hoạt động hàng năm đạt tiêu cực hàng năm của tiêu cực 0. 08%, so với S & P 400 Mid-Cap hiệu suất tiêu cực 5. 63% và S & P 500 trở lại của tiêu cực 0. 73% tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016. Quỹ này có lợi nhuận năm 2007 trở lại 3,7%, so với chỉ số S & P 400 Mid-Cap 2. 34% và lợi nhuận của S & P 500 là 0. 54%. Nó có 1,1% chi phí và 181% doanh thu danh mục đầu tư. Mức đầu tư tối thiểu là 2 triệu đô la.