Dưới đây là tóm tắt về ba quỹ tương hỗ giữa các cap có thể được tổ chức trong thời gian dài như là cổ phần chính.

Quỹ Fidelity Low-Priced Stock ("FLPSX")

Với một quy trình lựa chọn nhấn mạnh cả giá trị cơ bản và tiềm năng tăng trưởng, Quỹ Chứng khoán Fidelity ("FLPSX") cung cấp danh mục đầu tư có mang lại lợi nhuận hai con số khi chứng tỏ khả năng chống chọi với thị trường giảm. Quỹ này có thể lựa chọn một phần đáng kể trong danh mục đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ, với tỷ lệ 52%. 29% trong các công ty của U. và 36. 63% ở các nước không phải là U. S. công ty. Quỹ này có 11,0 06% danh mục đầu tư bằng tiền mặt trong khi quản lý 39 tỷ đô la.

-1->

Các cổ phần lớn nhất là các chu kỳ tiêu dùng với 29,11%, công nghệ ở mức 17,32% và chăm sóc sức khoẻ với 13,46%. Ba vị trí lớn nhất trong quỹ là UnitedHealth Group Incorporated (NNH: UNH UNHUnitedhealth Group Inc.212 39-0 23% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 5.49%, Tiếp theo Plc (OTC: NXGPY) với 3,92% và Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64 32 + 30% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 2 66%.

Quỹ đầu tư Fidelity là cổ phiếu có thu nhập thấp và có mức đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 2, 500. Tỷ lệ giá / thu nhập (P / E) là 12. 81, giá to-book (P / B) là 1. 52, và năng suất phân phối là 1. 24%. Với mức beta là 0.84, quỹ này có mức biến động thấp hơn 16% so với thị trường rộng. Từ năm 2012 đến năm 2015, lợi tức trung bình hàng năm của quỹ là 14,97%

Quỹ Vốn đầu tư Chiến thắng (VETAX)

Với danh mục đầu tư dựa trên các phân tích cơ bản truyền thống, Quỹ Tiên phong Chiến thắng (Victory Sycamore Established Value Fund - VETAX) bắt đầu ở cấp độ công ty và hoạt động tìm kiếm các công ty có giá trị thấp với tiềm năng vượt trội so với các thị trường rộng. Kết quả là tỷ suất lợi nhuận trên của Standard & Poor's 500 (S & P 500) là 93% kể từ năm 2012, với sự biến động thấp hơn thị trường.

Tỷ trọng trong ngành đối với công nghiệp với 21.95%, tiếp theo là công nghệ ở mức 17. 79% và tài chính với 14. 93%. Danh mục đầu tư lớn nhất là Xylem Inc. (NYSE: XYL

XYLXylem Inc66 58 + 0. 02% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 2. 26%, theo sau là Parker-Hannifin Tổng công ty (NYSE: PH Tập đoàn PHParker-Hannifin Corp184 66-0 39% Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6 ) với 2,18% và Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp 583 49-0. 03% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 2,8%. Quỹ Tiên phong Chiến thắng được thành lập với giá 5.75% và mức đầu tư ban đầu tối thiểu là 2 500 đô la Mỹ. P / E là 17. 51, và P / B là 2.17. Quỹ này có năng suất phân phối là 0. 78% và phiên bản beta là 0. 95 trong khi chạy $ 4. 7 tỷ. Từ năm 2012 đến năm 2015, quỹ có lợi nhuận tích cực mỗi năm và có mức tăng trung bình hàng năm bốn năm là 14,78%.

Quy trình lựa chọn cổ phiếu tại Prospector Opportunity Fund ("POPFX") bắt đầu bằng một quy trình phân tích từ dưới lên nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản của công ty, đặc biệt cân bằng sức mạnh của bảng. Các nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ tìm kiếm các chất xúc tác, chẳng hạn như quản lý mới, thay đổi nguyên tắc cơ bản hoặc các sản phẩm mới có thể thúc đẩy tăng giá cổ phiếu.

Quỹ này được đánh giá rất cao đối với các dịch vụ tài chính, chiếm 46. 08% cổ phần, tiếp theo là nonciclical người tiêu dùng ở mức 10,26% và công nghệ với 8,96%. Ba vị trí lớn nhất là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, do HomeTrust Bancshares Inc. dẫn đầu (NASDAQ: HTBI

HTBIHomeTrust Bancshares Inc26.10-1 51%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) tại 3. 02%, tiếp theo là Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) với 2,93% và Brown & Brown Inc (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50 56 + 0. 34% Đã tạo với Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 2,48%. Quỹ Cơ hội Tra cứu khách hàng là không có tải và yêu cầu đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 10,000. Quỹ này có P / E là 17. 32, P / B là 1.35 và lợi tức cổ tức là 0. 78% trong khi quản lý $ 0. 09 tỷ đồng. Xếp hạng beta là thấp nhất trong nhóm ở mức 0. 82. Quỹ này đã có lợi nhuận tích cực mỗi năm từ năm 2012 đến năm 2015, với lợi tức trung bình hàng năm là 12,62%. Dãi dưới cùng

Quỹ tương hỗ giữa các quỹ đầu cơ dựa trên momentum có thể mang lại lợi nhuận lớn trong thời gian thị trường tăng, nhưng có thể dễ bị tổn thương trong xu hướng giảm của thị trường gấu. Mặt khác, cổ phần của các cổ phiếu được cấu trúc để nắm bắt được tỷ lệ phần trăm cao lợi nhuận thu được từ các thị trường đang tăng lên và giảm bớt bất lợi khi giá giảm. Tất cả các quỹ này đã mang lại lợi nhuận hai con số kể từ năm 2012, với sự biến động thấp hơn thị trường, làm cho họ xứng đáng được xem xét là đầu tư dài hạn.