Các nhà đầu tư đang tìm cách để vượt trội hơn thị trường với các thị trường vốn cổ phần rộng lớn hơn có nhiều biến động và không có hướng rõ ràng vào năm 2016. Những người muốn tạo ra alpha nên xem xét các quỹ tương hỗ với các chiến lược có thể điều chỉnh cả lên và xuống thị trường. Mặc dù nhiều quỹ đã không thể vượt trội được thị trường một cách nhất quán, ba quỹ sau đây tạo ra lợi nhuận lớn hơn so với các chỉ số thị trường chung trong giai đoạn bull bull lịch sử trong và sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Các quỹ đầu tư Vanguard Mid-Cap Value Index theo giá trị của CRSP U. S. Mid-Cap là chỉ số chuẩn của nó. Chỉ số này bao gồm các cổ phiếu có giá trị vốn hóa giữa các cổ phiếu U. Quỹ này đầu tư gần như toàn bộ tổng tài sản ròng của mình vào cổ phiếu có chỉ số.

Quỹ chỉ số Vanguard Mid-Cap Value Index đã vượt trội hơn so với Morningstar US Market Index, một chỉ số rất rộng khắp trên toàn cầu nhằm tìm kiếm gần như tất cả các cổ phiếu nhỏ, trung bình và lớn ở Mỹ trong các môi trường bất ổn . Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, quỹ này có lợi tức trung bình hàng năm là 9,98% trong năm năm qua, trong khi chỉ số rộng khoảng 8,33% so với cùng kỳ.

Nhiều quỹ đã làm kém thị trường trong thời gian khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, Quỹ chỉ số Vanguard Mid-Cap Value Index đã vượt trội so với Chỉ số Thị trường Morningstar US 1,78% trong năm 2008. Bên cạnh đó, trong thời gian phục hồi kinh tế, quỹ đã vượt qua chỉ số này một cách tốt hơn so với 12 03, 7. 03, 2 Lần lượt là 11, 6.91 và 3.13% trong năm 2009, 2010, 2012, 2013 và 2014. Nó chỉ kém hiệu quả chỉ số trong năm 2011, bằng 0. 02%, và vào năm 2015, bằng 0. 62%, trong cả hai thị trường rộng lớn đã bị trì trệ và kết thúc gần như bằng phẳng.

Fidelity Contrafund nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá về vốn bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu mà giá trị của nó không được công chúng nhận thấy. Tính đến ngày 29 tháng 1 năm 2016, dựa trên dữ liệu kéo dài ba năm, Fidelity Contoralund có lợi nhuận trung bình hàng năm là 12,24%, so với Morningstar U. S. Market Index là 8,5 53%. Dựa trên dữ liệu năm năm sau, quỹ này tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 11,37% và tốt hơn chỉ số này với tỷ lệ trung bình hàng năm 3,4%. Trong 10 năm qua, quỹ đã thực hiện tốt hơn chỉ số này với tỷ lệ trung bình hàng năm 3,8%.

Fidelity Contrafund luôn vượt trội hơn so với Chỉ số Thị trường Morningstar Hoa Kỳ từ năm 2007 đến năm 2015, ngoại trừ năm 2014. Quỹ này đã vượt qua chỉ số này một cách ấn tượng 15. 07% trong năm 2007. Quỹ này giảm 37. 16% trong khủng hoảng tài chính năm 2008, trong khi chỉ số này giảm 38,42%. Quỹ đã thực hiện tốt hơn chỉ số này bằng 3.65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 và 7. 75% trong năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và 2015.

Artisan Global Value Fund Nhóm nhà đầu tư

Quỹ đầu tư của Quỹ đầu tư toàn cầu Artisan nhằm mục đích cung cấp tăng trưởng vốn dài hạn tối ưu. Quỹ đầu tư vào các công ty nước ngoài và công ty nước ngoài bị định giá thấp. Nó bao gồm 1, 858 cổ phiếu và cung cấp phạm vi bảo hiểm cho khoảng 85% người không phải là người U. Thị trường chứng khoán S., tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Quỹ sử dụng MSCI ACWI Ex-U. S. Index, một chỉ số thị trường rộng bao gồm các cổ phiếu ở các thị trường mới nổi và các nước phát triển, là chuẩn mực của nó. Quỹ này luôn đạt hiệu quả cao hơn so với chỉ số, ngoại trừ năm 2009, trong đó chỉ số này kém hơn 8 08%. Quỹ đã vượt qua chỉ số này bằng 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 và 2. 79% trong năm 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 và 2015.