Các nhà đầu tư thường được khuyên tìm kiếm các quỹ đầu tư và quỹ giao dịch có chi phí thấp (ETFs) để bổ sung vào danh mục đầu tư của họ. Vì các chi phí ăn trực tiếp vào tài sản của quỹ và lợi tức của các nhà đầu tư, nên tránh hầu hết các khoản tiền có tỷ lệ chi phí cao hơn. Các quỹ chỉ số và các chỉ số chi phí dao cạo của họ đã có được sức kéo đáng kể cho khả năng của họ để phù hợp với các tiêu chuẩn đã cho của họ và giữ nhiều quỹ hơn trong túi của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, có trường hợp một quỹ có tỷ lệ chi phí cao hơn có thể có ý nghĩa. Tài sản có tính thanh khoản thấp hoặc có sẵn có thể đi kèm với lệ phí cao hơn do công việc bổ sung cần thiết để đạt được quyền sở hữu. Một quỹ với một chiến lược hoặc chiến lược duy nhất cũng có thể tính phí nhiều hơn cho sản phẩm của mình. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có thể rơi vào nhóm này.

Mặc dù mỗi ETF nhỏ có tỷ lệ chi tiêu trên trung bình, nhưng cũng mang lại cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận các lĩnh vực hoặc thị trường độc đáo mà cá nhân có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận chính họ mà không tốn nhiều chi phí. Mặc dù chi phí cao, ETFs vẫn có thể có ý nghĩa trong các danh mục đầu tư đa dạng hóa.

Danh sách doanh nghiệp của nhà đầu tư được liệt kê vào ngày 11 tháng 4 năm 2003 như một phương tiện để xác định các công ty sử dụng phương pháp CAN SLIM, chứng tỏ một hay nhiều chất xúc tác tăng trưởng, chẳng hạn như tăng trưởng lợi nhuận cao, doanh thu tăng và lợi nhuận gia tăng. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2015, IBD đã khởi động Quỹ Innovator IBD 50 (NYSEACRA: FFTY

FFTYAcademy Fds Tr33.20 + 0 91%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) dựa trên danh sách phổ biến . Mặc dù quỹ có thể nhắm mục tiêu các công ty thuộc bất kỳ quy mô nào, nó thường nằm trong vũ trụ nhỏ để lựa chọn cổ phiếu.

IBD 50 có lịch sử tốt so với Standard & Poor's (S & P) 500. Kể từ khi quỹ bắt đầu đến 31 tháng 12 năm 2015, IBD 50 đã trở lại 17. 9% mỗi năm, hầu như tăng gấp đôi so với mức trung bình hàng năm của S & P 500. Việc tung ra ETF diễn ra vào một thời điểm không thích hợp, và kết quả hoạt động của quỹ đã bị giảm sút. Từ khi thành lập quỹ đến 31 tháng 1 năm 2016, con số này giảm xuống khoảng 20%. Tuy nhiên, kỷ lục thành công lâu dài của IBD 50 làm cho quỹ này trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Do Quỹ quản lý hoạt động, quỹ này có tỷ lệ chi tiêu ròng là 0,8%, tính đến ngày 8 tháng 3 năm 2016.

Quỹ Thí nghiệm lâm sàng về Công nghệ Sinh học Công nghệ sinh học

Quỹ Nghiên cứu Lâm sàng về Sinh học Công nghệ Sinh học (NYSEACRA : BBC

BBCETFis Vrt Bitch28 10-1. 09%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp cho các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận đến một phân khúc duy nhất của thị trường mà truyền thống không thể tiếp cận được với các nhà đầu tư nhỏ hơn.Quỹ này đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học có các loại thuốc trong các giai đoạn khác nhau của các thử nghiệm lâm sàng. Các công ty mà quỹ đầu tư thường nhỏ hơn và không có thuốc được chấp thuận. Họ tập trung vào phát triển và đạt được phê duyệt cho các loại thuốc trong đường ống dẫn của họ. Nếu không có thuốc được chấp thuận, rất nhiều trong số các công ty này tạo ra ít hoặc không có doanh thu, làm cho họ rất nguy hiểm. Quỹ này đã ra mắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2014. Toàn bộ năm 2015 là một năm vững chắc của quỹ, trở lại 2,8% so với mức lỗ 0,7% đối với S & P 500. Tuy nhiên, năm 2016 một điều thô cho quỹ. Nó giảm 36% tính đến đầu năm (YTD) tính đến ngày 8 tháng 3 năm 2016. Lợi nhuận này thể hiện những rủi ro vốn có trong đầu tư vào các cổ phiếu có rủi ro cao. Các công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học là một lĩnh vực mà có thể có nghĩa là phải trả tỷ lệ chi phí trung bình trên một ETF thay vì việc các cá nhân đầu tư thời gian và nỗ lực để tự nghiên cứu. Tính đến ngày 8 tháng 3 năm 2016, quỹ tính chi phí hàng năm là 0,85%.

Quỹ đầu tư cổ phần tư nhân có chứng chỉ quỹ PowerShares

Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân không có khả năng đầu tư vào các công ty tư nhân. Quỹ đầu tư cổ phần tư nhân PowerShares niêm yết (NYSEACRA: PSP

PSPPwrShs Glb List12,77-0,08%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) không đầu tư trực tiếp vào các công ty tư nhân, đầu tư vào các công ty vốn mạo hiểm nắm cổ phần cổ phần tư nhân. Vì vậy, mặc dù quỹ này không phải là đầu tư trực tiếp vào các công ty tư nhân, nó có thể gần như nhiều nhà đầu tư có thể có được. Tiềm năng bùng nổ tiềm năng vốn có của các công ty tư nhân nhỏ làm cho đầu tư vào họ có nguy cơ cao nhưng có khả năng rất cao. Tuy nhiên, cá nhân trả tiền cho quyền được tiếp cận vốn cổ phần tư nhân, được chứng minh bằng tỷ lệ chi phí của quỹ là 2,11%, tính đến ngày 8 tháng 3 năm 2016. Con số này cho thấy chi phí cao đi kèm với việc mua lại cổ phần tại các tổ chức phi công lập.