Quỹ đầu tư bất động sản (REITs) là một loại hình bảo đảm giao dịch đầu tư vào quyền sở hữu hoặc tài trợ cho các bất động sản sản xuất có thu nhập. REIT hoạt động như một danh mục đầu tư cổ phiếu, hoặc tập trung vào cổ phiếu hoặc thế chấp. Vốn chủ sở hữu REITs đầu tư vào bất động sản thương mại như tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm, căn hộ hoặc bệnh viện. Mortgage REITs đầu tư vào các khoản thế chấp bất động sản đã đóng gói và các chứng khoán được thế chấp. REITs được biết là có liên quan mật thiết với thị trường nhà ở và thường cung cấp lợi tức cổ tức cao hơn trung bình so với hầu hết các cổ phiếu truyền thống. REITs có một cấu trúc cụ thể đòi hỏi 90% tổng thu nhập chịu thuế phải được thanh toán dưới dạng cổ tức. REIT có thể được công khai trên nhiều thị trường chứng khoán lớn, cũng như tư nhân và trực tiếp bán cho các nhà đầu tư.

Đầu tư vào Y tế REITS

REITs chăm sóc sức khoẻ sở hữu nhiều tài sản liên quan đến chăm sóc sức khoẻ như bệnh viện, cộng đồng nhà ở cao cấp, tòa nhà văn phòng y tế và các cơ sở khoa học sự sống. Ngành chăm sóc sức khoẻ có tiềm năng tăng trưởng cao nhất về lâu dài. Những tiến bộ trong công nghệ y tế đã dẫn đến kỳ vọng tuổi thọ dài hơn, trực tiếp đem lại lợi ích cho hầu hết các công ty trong ngành này. Các phân khúc lớn nhất của dân số, các boomer bé, đang bước vào tuổi nghỉ hưu, mà nên lái xe nhu cầu bổ sung trong chăm sóc sức khỏe. Một lợi ích khác cho các công ty trong ngành này là hợp đồng cho thuê giữa các cơ sở và các nhà quản lý tài sản. Hầu hết các hợp đồng thuê có thời hạn từ 10 đến 15 năm và có thể tái tạo sau một vài năm. Điều này cho phép chủ sở hữu một dòng tiền mặt có thể đoán trước và ổn định hơn bất động sản bất động sản thương mại truyền thống.

HCP Inc. (NYSE: HCP

HCPHCP Inc27 .00 + 0 60% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là trung tâm chăm sóc sức khoẻ lớn thứ ba, chăm sóc REIT theo vốn hóa thị trường và tạo cho nhà đầu tư một suất cổ tức trên 6,9%. Công ty có một danh mục đầu tư đa dạng về nhà ở cao cấp, y tá chuyên nghiệp, khoa học đời sống và các cơ sở y tế trên cả nước. Nó cũng có thị phần đáng kể của những người thuê và vận hành hàng đầu, làm cho mối đe dọa của sự cạnh tranh mới gần như không tồn tại. Công ty cũng có hầu hết các tòa nhà văn phòng y tế của nó liên kết với một hệ thống y tế. Điều này trùng hợp với yêu cầu của Đạo luật Chăm sóc Tội phạm Khuyến khích các hệ thống phối hợp, dựa trên giá trị, làm cho người thuê nhà ít có khả năng chuyển từ các cơ sở này.

Đầu tư vào REIT Bán lẻ

Ngành REIT bán lẻ liên quan đến các tài sản như trung tâm mua sắm và trung tâm mua sắm. Những tài sản đầu tư này gắn liền với sức khoẻ tổng thể của chi tiêu người tiêu dùng trong nước.Trong thời điểm chi tiêu mạnh mẽ, khu vực REIT bán lẻ được hưởng lợi từ việc tăng mua sắm và hoạt động trong các trung tâm mua sắm. Có hai loại người thuê nhà trong ngành bán lẻ: người thuê neo và người thuê nhà nội tuyến. Người thuê mướn thường là những công ty lớn và ổn định hơn nhiều như Macy's hoặc Sears thu hút những người mua sắm trung thành. Các cửa hàng neo rất quan trọng đối với sự thành công về mặt tài chính của một căn nhà vì chúng giúp thu hút các cửa hàng nội tuyến nhỏ hơn để điền vào các vị trí trống còn lại.

Nhà máy Tanger Factory Outlet Centers Inc. (NYSE: SKT

Các trung tâm bán lẻ nhà máy SKTTanger22. 29 + 0. 45% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một ví dụ điển hình về bán lẻ REIT với tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Công ty có một không gian độc đáo khi so sánh với khu mua sắm truyền thống, cung cấp giảm giá, mua sắm đầu ra. Tanger hiện đang cung cấp nhiều thương hiệu nổi tiếng như Banana Republic, Brooks Brothers, Calvin Klein, Coach, Nike và Polo Ralph Lauren. Những thương hiệu này ngay lập tức đưa người tiêu dùng vào các cửa hàng đang tìm kiếm các mặt hàng chất lượng cao hơn với mức giá chiết khấu. Công ty đã có tỷ lệ sử dụng cao nhất 95% trong hơn 20 năm. Các nhà đầu tư tìm kiếm một danh mục đầu tư đa dạng của các trung tâm bán lẻ trả cổ tức trên 3,6% nên xem xét đến các Trung tâm mua sắm Tanger Factory REIT. Tránh lưu trữ REITs Tự phục vụ

Tự cất giữ REITs sở hữu các phương tiện như container, tủ khóa ngoài trời và các cơ sở kiểm soát khí hậu. Hầu hết người thuê thiết bị tự chứa là cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu ngắn hạn. Hầu hết các đơn vị được thuê trên cơ sở hàng tháng và dựa trên phí bảo hiểm như kích thước, vị trí và sự cần thiết phải kiểm soát khí hậu. Nhược điểm của các cơ sở lưu trữ tự là doanh thu không đổi của người thuê nhà. Tuổi thọ trung bình của một đơn vị cho thuê thuê là 6 tháng. Nhu cầu tìm người thuê nhà mới luôn là một thách thức không ngừng đối với chủ sở hữu cơ sở, những người sử dụng các chương trình khuyến mãi tiếp thị để giúp đạt được mục tiêu này. Các cơ sở tự cất giữ cũng có rất ít rào cản khi vào thị trường. Giá cả thường là yếu tố quan trọng nhất khi người thuê nhà chọn một cơ sở, làm cho nó trở thành một thị trường cạnh tranh thực sự và làm giảm lợi nhuận tổng thể.

Lưu trữ công cộng (NYSE: PSA

PSAPublic Storage211 49 + 1. 04% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một ví dụ về một công ty tự lưu trữ để tránh. Công ty đã có sự tăng trưởng to lớn trong vài năm gần đây, nhưng cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm. Công ty là chủ sở hữu tự lưu trữ lớn nhất tại Hoa Kỳ, nhưng vẫn chỉ chiếm 5% tổng số quyền sở hữu trong ngành. Công ty cần liên tục theo kịp với 95% cạnh tranh khác, bắt đầu xâm nhập vào thị trường không có tranh chấp. Cùng với sự cạnh tranh gay gắt của nó, cổ phiếu của công ty chỉ trả cổ tức thấp hơn trung bình là 2,8%.