Các cố vấn có xu hướng tìm kiếm khách hàng giàu có nhất. Những người giàu có có xu hướng già đi. Và người già thường không sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Vì vậy, một nhà tư vấn tài chính không cần phải lo lắng về việc thiết lập và duy trì hồ sơ từ Twitter Inc. hoặc Facebook Inc. Đúng?

Không nhất thiết. Một cuộc khảo sát gần đây từ Putnam Investments cho thấy không chỉ có nhiều cố vấn chấp nhận việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội - ngành công nghiệp đã đi vào tất cả. Không chỉ các cố vấn thường xuyên sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội mà còn mở rộng cách tiếp cận của họ và xem xét lại những gì nó có thể làm cho công việc của họ.

Tò mò nơi mà việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội đang hướng tới ngành tư vấn? Đọc để tìm hiểu. Nghiên cứu của Putnam cho thấy 85% cố vấn sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để kinh doanh . Đây là mức tăng 36% chỉ trong ba năm mà Putnam đã đo được việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong số các cố vấn. Các cố vấn được khảo sát cho biết họ tín dụng phương tiện truyền thông xã hội với việc tìm kiếm khách hàng mới, đặc biệt là các nền tảng như LinkedIn Corp., Facebook và Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr và SnapChat không phổ biến để tiếp cận khách hàng mới và hiện tại. Trong một tháng trung bình, 55% tư vấn đăng trên LinkedIn, 23% trên Facebook và 21% trên Twitter. Những con số này phù hợp với khái niệm rằng LinkedIn được coi là một nguồn lực chuyên nghiệp hơn. Cuộc khảo sát cho thấy rằng các phương tiện truyền thông xã hội đã giúp đóng các giao dịch nhanh hơn, tiếp tục củng cố vai trò của nó như một sự đầu tư có giá trị cho thời gian của cố vấn. Tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội

Nếu bạn chưa đăng lên phương tiện truyền thông xã hội, đây có thể là một việc khó khăn để bắt đầu. Có lẽ bạn đã có một nền tảng nhưng bạn không sử dụng nó thường xuyên. Dù bằng cách nào, không có lý do để sợ. Bắt đầu bằng cách tạo một blog gắn với trang web của công ty bạn. Đăng một đến ba lần một tuần và quảng bá những bài đăng trên LinkedIn, Facebook và Twitter. Bạn cũng có thể chia sẻ bài viết có liên quan trên các mạng xã hội của mình và đăng các bài báo mà khách hàng của bạn có thể thấy thú vị. (Để đọc có liên quan, hãy xem:

Tại sao Truyền thông xã hội lại là một điều cần thiết cho các cố vấn tài chính.

)

CFP Jeff Rose blog thường xuyên tại Good Financial Cents và tín chỉ truyền thông xã hội với việc phát triển kinh doanh của mình. "Viết blog cùng với các mạng xã hội như Twitter, Facebook và LinkedIn cho phép bạn thể hiện kiến ​​thức chuyên môn của bạn với nhiều triển vọng hơn bao giờ hết", ông nói.

Việc tạo các lời nhắc hàng ngày hoặc hàng tuần có thể giúp bạn luôn đi đúng hướng. Bạn cũng có thể tạo một lịch nội dung để bạn không quên các bài viết kịp thời.Ví dụ: bạn có thể muốn viết về các nghị quyết của năm mới vào tháng Giêng hoặc tài chính hôn nhân cho Ngày Valentine. Bởi vì việc sử dụng các mạng xã hội đòi hỏi chi phí trả trước rất thấp nếu có, lợi tức đầu tư có thể là hiện tượng. "Gần đây nhất, chúng tôi kết hợp Facebook Live vào các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi và tầm nhìn mà các video của chúng tôi có được, ngay cả trong một thị trường nhỏ, thật đáng kinh ngạc", Rose nói. 999 khuyến khích các cố vấn khác làm như vậy, và thậm chí cung cấp một nhóm Facebook và các khóa học về cách các nhà hoạch định có thể sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để lợi thế của họ. Cố vấn tài chính Clint Haynes của NextGenWealth cho biết đã mất một thời gian để làm chủ các phương tiện truyền thông xã hội, nhưng bây giờ anh ấy là một fan hâm mộ lớn. "Tôi đã truy cập LinkedIn cách đây ba năm và bây giờ nó tạo ra khoảng 90% khách hàng không giới thiệu của tôi. Bạn có thể thấy lý do tại sao tôi thích nó, "ông nói. Tôi có thực sự cần truyền thông xã hội? Kết quả điều tra chỉ ra rằng có một tập hợp các cố vấn nói rằng khách hàng của họ không phải là trên phương tiện truyền thông xã hội. Những người trả lời này có xu hướng 65 tuổi trở lên. Trong ba năm mà cuộc khảo sát này đã được ghi nhận, "hơn một nửa số người không sử dụng nói họ không chắc họ sẽ trở thành người chấp nhận", nghiên cứu nói. Nhiều người lo lắng về những vấn đề tuân thủ mà đi kèm với hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội, trong khi những người khác nói rằng khách hàng của họ không phải là xã hội ở nơi đầu tiên.

Rose nói rằng phương tiện truyền thông xã hội không phải là điều kiện tiên quyết ngay bây giờ, nhưng sẽ là một điều cần thiết cho các cố vấn trong tương lai. "Tôi nghĩ rằng hiện nay các cố vấn có thể thành công nếu không có phương tiện truyền thông xã hội", ông nói. Tuy nhiên, cuối cùng, nếu bạn không ở trên các phương tiện truyền thông xã hội thì bạn và các dịch vụ lập kế hoạch tài chính của bạn sẽ không tồn tại. Cuộc khảo sát cho thấy 10% số người trả lời sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thu hút khách hàng mới - tất cả trong một khoảng thời gian hai năm. Mặc dù có khả năng cạnh tranh của bạn đang sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội nhưng vẫn chưa quá muộn để bắt đầu. Tại thời điểm này, một cố vấn không có mạng lưới xã hội có thể dễ dàng đánh mất các khách hàng tiềm năng với đối thủ. Nếu bạn là cố vấn trẻ hơn vẫn không tham gia truyền thông xã hội, hãy xem xét cảnh quan thay đổi. Bạn có thể không cảm thấy ảnh hưởng của sự vắng mặt của bạn, nhưng chắc chắn sẽ thay đổi khi sự giàu có chuyển sang thế hệ trẻ. Cuối cùng, bạn luôn có thể thuê ngoài viết blog và phương tiện truyền thông xã hội nếu bạn cảm thấy quá bận rộn để thực hiện các chiến thuật được liệt kê ở trên. Các nhà văn Tự do và các nhà quản lý truyền thông xã hội có thể giải quyết các vấn đề cơ bản về việc chạy blog và hồ sơ xã hội, do đó bạn có thể tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với thực tế của bạn. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Tư vấn: Các nhà đầu tư giàu có Đọc Blog của bạn

)