Người nộp thuế sử dụng Biểu mẫu 1040X chỉ khi thực hiện chỉnh sửa bản khai thuế trước đó. Người nộp thuế có thể đã đưa ra một lỗi hoặc bỏ qua thông tin khi người đó ban đầu nộp đơn khai thuế. Mẫu này không được sử dụng để cập nhật thông tin cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ bưu điện hoặc số điện thoại.
Việc nộp 1040X không có nghĩa là người đóng thuế gặp rắc rối. Mẫu đơn này có thể được sử dụng để yêu cầu các khoản khấu trừ hoặc các khoản tín dụng không được yêu cầu khi một khoản hoàn lại ban đầu được đệ trình, và có thể dẫn đến việc phải đóng thuế ít hơn trong năm.
Khi nộp 1040X, IRS yêu cầu bạn cung cấp một lời giải thích về lý do tại sao nộp đơn ban đầu đang được điều chỉnh. Ví dụ, người nộp thuế có thể đã nhận được một W-2 bổ sung, hoặc có thể cần phải thay đổi tình trạng nộp hồ sơ từ đơn thành lập gia đình.
Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service - IRS) cho phép người nộp thuế nộp một Mẫu 1040X nếu người nộp thuế đã nộp một Mẫu 1040, 1040A, 1040EZ, 1040EZ-T, 1040NR hoặc 1040NR-EZ. Nếu có nhiều sự chỉnh sửa đối với các mẫu thuế nhiều lần được nộp trong nhiều năm, phải nộp một Mẫu 1040X riêng cho mỗi năm áp dụng. IRS ước tính rằng người nộp thuế trung bình dành 9 giờ nộp tờ khai thuế Form 1040X.
Nếu tôi có quyền theo quyết định ly hôn của tôi đối với một tỷ lệ phần trăm của IRA của chồng cũ, tôi có thể nhận tài sản như thế nào tôi vào IRA của riêng tôi mà không bị đánh thuế? Anh ta sẽ bị đánh thuế khi anh ta chuyển khoản? Khoản tiền mà anh ta có thể phải trả để nộp thuế
Tôi là người mua nhà lần đầu. Nếu tôi nhận một khoản phân phối từ 401 (k) của tôi để mua đất và nhà, tôi có phải trả một hình phạt đối với việc phân phối này không? Ngoài ra, tôi sẽ cần phải nộp đơn khai thuế với loại thuế nào, cho thấy IRS là $ 10,000 đã đi đến một
Như bạn có thể đã biết, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, được nêu trong 401 (k ) tài liệu kế hoạch, để được coi là đủ điều kiện để nhận được một phân phối từ kế hoạch. Nhà tuyển dụng hoặc quản trị viên kế hoạch của bạn sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các yêu cầu. Số tiền rút ra từ kế hoạch 401 (k) của bạn và được sử dụng để mua nhà của bạn sẽ phải chịu thuế thu nhập và hình phạt phân phối sớm 10%.
Mẹ tôi thừa hưởng cha IRA của bố tôi. Khi cô qua đời, tôi nhận được một đơn đăng ký tài khoản liệt kê tôi là người hưởng lợi, cũng như thông báo rằng anh trai tôi và tôi sẽ phải phân phối theo yêu cầu của mẹ tôi. Anh tôi chẳng có nơi nào tìm thấy. Tôi nên làm thế nào để
Nếu anh trai của bạn không thể tìm được, bạn có thể muốn kiểm tra với cơ quan giám sát của IRA và / hoặc cố vấn tài chính để tìm hiểu xem tài liệu kế hoạch IRA có bao gồm bất kỳ điều khoản nào cho tình huống như vậy. Ví dụ, một số tài liệu của IRA nói rằng nếu không thể tìm được người hưởng lợi thì người hưởng lợi đó sẽ được đối xử như thể anh / chị ta không phải là người thụ hưởng IRA.