a:

Như tên gọi, các quỹ đầu tư có trách nhiệm với xã hội đầu tư độc quyền vào đầu tư có trách nhiệm với xã hội. Chứng khoán từ các công ty tuân thủ các tín ngưỡng xã hội, đạo đức, tôn giáo và / hoặc môi trường là một vài ví dụ.

Ngoài phân tích định lượng cơ bản, quản lý danh mục đầu tư có trách nhiệm xã hội sẽ tính đến đầu tư của cộng đồng, trách nhiệm về môi trường, bảo vệ quyền con người, đa dạng việc làm, kiểm tra động vật và cung cấp sản phẩm. Các công ty sản xuất vũ khí, cơ sở cờ bạc, rượu và thuốc lá cũng thường bị loại trừ. Bởi vì các cá nhân có các giá trị khác nhau, niềm tin và mục tiêu đầu tư, có một số loại quỹ hỗ tương xã hội khác nhau có sẵn. Một số có thể chỉ bao gồm các cổ phiếu hoặc trái phiếu, trong khi một số khác có thể giữ một sự kết hợp của hai. Hơn nữa, một số quỹ có thể chuyên về không có chứng khoán từ các công ty rượu, casino và thuốc lá, trong khi một số khác có thể đầu tư độc quyền vào các công ty chịu trách nhiệm về môi trường.

Các chứng khoán đã được sàng lọc các tiêu chí có trách nhiệm về xã hội sau đó được kết hợp để đạt được một phong cách và mục tiêu đầu tư cụ thể. Người quản lý danh mục đầu tư sẽ quyết định xem quỹ có bao gồm:

• vốn cổ phần, thu nhập cố định hoặc cả hai (cân đối)
• chứng khoán trong nước và quốc tế
• cổ phiếu vốn nhỏ, trung bình hoặc lớn