Cổ phiếu vốn hóa trung bình có vốn hóa vừa phải và được chính thức trị giá từ 1 tỷ USD đến 8 tỷ USD. Các quỹ quản lý tích cực được quản lý bởi các thương nhân tùy chỉnh thành phần của quỹ để đạt được mức lợi nhuận mong muốn hoặc phù hợp với các tiêu chí cổ phiếu cụ thể. Vì thành phần cổ phiếu thay đổi thường xuyên trong các quỹ được quản lý, tỷ lệ lợi nhuận và mức độ rủi ro thường thay đổi tùy thuộc vào người quản lý quỹ.
Một số ví dụ về các quỹ trung hạn được quản lý chặt chẽ bao gồm Akre Focus (AKREX), Aston / Fairpointe Mid Cap (CHTTX), Fidelity, FLAPS, FPA, T. Rowe, Price Diversified Mid -Cap Growth (PRDMX), Vanguard Selected Value (VASVX) và Wells Fargo Advantage Discovery (STDIX). Quỹ nào là tốt nhất cho danh mục đầu tư phụ thuộc vào kế hoạch tài chính cá nhân của nhà đầu tư và phong cách đầu tư. Các quỹ có độ rủi ro cao mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng lại có nguy cơ mất mát cao hơn. Mặt khác, các quỹ có nguy cơ thấp có nhiều khả năng giữ được giá trị đầu tư nhưng lại mang lại lợi nhuận thấp hơn.
Một ví dụ về quỹ có nguy cơ cao là FPPFX. Quỹ này bao gồm một sự lựa chọn nhỏ hơn các cổ phiếu thường tập trung cao ở các ngành cụ thể. Kể từ khi các nhà quản lý tìm kiếm tăng trưởng danh mục đầu tư liên tục, quỹ này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư. Quỹ thường có khuynh hướng biến động của thị trường và có thể tăng hoặc giảm mạnh để đáp ứng sự hoạt động của cổ phiếu của khoảng 30 cổ phiếu. Khi các quỹ với sự đa dạng hạn chế, chẳng hạn như FPPFX, bao gồm các công ty có năng suất cao, họ thường mang lại lợi nhuận rất cao.
Các nhà đầu tư bảo thủ có thể lựa chọn một quỹ như VASVX để bảo vệ đầu tư đáng tin cậy. Các quỹ có mức rủi ro thấp bảo vệ giá trị đầu tư nhưng cung cấp lợi nhuận tài chính thấp hơn. Quỹ này cân bằng rủi ro với khoảng 75% đầu tư vào các cổ phiếu ổn định với lợi nhuận thấp hơn và 25% khác trong các cổ phiếu có mức tăng trưởng cao. Các quỹ như VASVX bao gồm mức độ đa dạng hóa cao hơn có thể là sự lựa chọn tốt hơn cho các nhà đầu tư ưu tiên duy trì giá trị tăng trưởng.
AD:Cách thức mua hàng trên lề được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán (SEC)?
Tìm hiểu làm thế nào để FINRA và Cục Dự trữ Liên bang điều chỉnh việc kinh doanh tài khoản ký quỹ, và hiểu cách giao dịch ngày có thể ảnh hưởng đến các yêu cầu ký quỹ.
Tôi 59 tuổi (không 59. 5) và chồng tôi 65 tuổi. Chúng tôi đã tham gia một SIMRA IRA với công ty của chúng tôi hơn hai năm. Chúng ta có thể chuyển đổi SIMRA IRA thành Roth IRA? Nếu chúng ta có thể chuyển đổi, liệu chúng ta có phải trả thuế đối với tiền SIMRAI IRA được đặt trong Roth? Có
Trong hai năm đầu tiên sau khi một IRA SIMPLE được thành lập, tài sản được giữ trong SIMRA IRA không được chuyển hoặc chuyển sang kế hoạch nghỉ hưu khác. Vì bạn đã đáp ứng yêu cầu hai năm, tài sản SIMPLE IRA của bạn có thể được chuyển thành Roth IRA.
Đó Là tốt hơn: trung bình chi phí trung bình hoặc giá trị trung bình?
So sánh hai chiến lược đầu tư của việc tính trung bình và trung bình giá trị đồng đô la, và học cách nào tạo ra lợi tức đầu tư tốt nhất.