a:

Một số quỹ tương hỗ phổ biến nhất cung cấp việc tiếp xúc với ngành tiện ích bao gồm American Century Utilities, Prudential Jennison Utility A và Quỹ Franklin Utilities A.

Các ngành dịch vụ tiện ích

Ngành dịch vụ tiện ích bao gồm các công ty tham gia sản xuất, sản xuất và phân phối các dịch vụ như khí đốt và năng lượng. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực này bao gồm các công ty điện; các công ty nước và gas; và các nhà cung cấp tích hợp.

-1->

Do các tiện ích đòi hỏi một số lượng lớn cơ sở hạ tầng, các công ty tiện ích thường có trọng số của một khoản nợ lớn, và do đó dễ bị rủi ro lãi suất. Ngành nói chung hoạt động tốt hơn trong các thời kỳ lãi suất thấp. Các tiện ích được biết đến như là một khu vực có nguy cơ thấp có mức cổ tức cao.

Quỹ Tương hỗ cho ngành Tiện ích

Nhà Đầu tư Tệ nạn Mỹ Thế kỷ (BULIX) là một quỹ tương hỗ có mục tiêu chính là tăng thu nhập và mở rộng lợi nhuận vốn. Người quản lý quỹ không mua cổ phần của một công ty, trừ khi tối thiểu một nửa doanh thu của công ty được tạo ra bởi hoạt động hoặc sở hữu các cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên, nước hoặc các dịch vụ vệ sinh, dịch vụ viễn thông hoặc điện. Quỹ này có tỷ lệ cổ tức là 2,94% và tỷ lệ chi phí là 0,67%. Một số quỹ nắm giữ lớn bao gồm AT & T, Verizon Communications, Inc, Exelon Corporation và PPL Corporation.

Mục tiêu đầu tiên của quỹ Prudential Jennison là mục tiêu ban đầu của quỹ là tăng vốn và thu nhập. Quỹ thường đầu tư vào các chứng khoán nợ cổ phần, chứng khoán nợ đầu tư của các công ty tiện ích, bao gồm sân bay, cảng biển và các công ty đường cao tốc. Một số chứng khoán có thể được phát hành bởi các công ty nước ngoài. Quỹ tương hỗ này có tỷ suất sinh lời là 1,34% và tỷ lệ chi tiêu là 0,825. Một số cổ phiếu của quỹ bao gồm Edison International, NiSource, CMS Energy Corporation và American Electric Power.

Quỹ đầu tư Franklin Utilities A (FKUTX) đầu tư chủ yếu vào chứng khoán vốn cổ phần, với khả năng đầu tư 25% tài sản vào chứng khoán nợ. Quỹ này có tỷ lệ cổ tức là 2,62% và tỷ lệ chi phí là 0,74%. Một số cổ phần lớn bao gồm Dominion Resources Inc. VA, Tập đoàn Năng lượng Duke và NextEra Energy.