Một quỹ đầu tư bất động sản (REIT) kêu gọi các nhà đầu tư vay tiền và sử dụng nó để mua và vận hành bất động sản sản xuất thu nhập. Đối với những cá nhân muốn đầu tư vào bất động sản nhưng thiếu thời gian, tiền bạc hoặc bí quyết mua và bán tài sản, REITs cung cấp một proxy tuyệt vời để có thể tiếp xúc với bất động sản.

Một phương pháp dễ dàng hơn để đưa bất động sản vào danh mục đầu tư là mua cổ phần của một quỹ ETF bao gồm REITs. Chiến lược của Vanguard REIT ETF (NYSEARCA: VNQ VNQVanguard REIT83 65 + 0 67% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) là một lựa chọn phổ biến vì tỷ lệ chi phí thấp là 0. 12% , và nền tảng vững chắc và danh tiếng của quỹ. Tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2016, ETF này có 27 đô la. 9 tỷ USD trong tài sản quản lý (AUM) và giao dịch ở mức giá 79 USD. 87.

Giá trị của quỹ giảm đáng kể trong thập kỷ qua, như người ta có thể mong đợi với một khoản đầu tư bất động sản, giữa năm 2007 và năm 2009. Nó phục hồi mạnh mẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2009, mặc dù tổng lợi nhuận của nó hơn trong thập kỷ qua vẫn còn đáng kể so với chỉ số Standard & Poor's (S & P 500).

Simon Property Group

Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon tài sản Group Inc154 99-0. 01% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) là lớn nhất nắm giữ trong Vanguard REIT ETF, với mức phân bổ là 8,2%. Công ty có trụ sở tại Indianapolis là REIT lớn nhất ở Hoa Kỳ. Nó sở hữu các tài sản thương mại như The Mills, một bộ sưu tập các trung tâm mua sắm ở những nơi như South Florida và Nashville, Tennessee. Simon đã vượt qua S & P kể từ năm 2011. Lợi nhuận của hãng đã hồi phục tốt kể từ vụ tai nạn bất động sản, tăng từ 309 triệu USD năm 2009 lên 1 USD. 8 tỷ vào năm 2015. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận ròng của công ty đều vượt quá 30%. Hơn nữa, bất chấp năm năm tăng giá mạnh, tỷ lệ P / E của Simon vẫn nằm dưới mức trung bình ngành.

Lưu trữ công cộng

Kho lưu trữ công cộng (NYSE: PSA

PSAPublic Storage209 32 + 0. 17%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) là tổ chức lớn thứ hai trong Vanguard REIT ETF, với khoản phân bổ là 5,3%. Nó sở hữu và vận hành các cơ sở lưu trữ, là một thương hiệu bất động sản duy nhất. Cổ phiếu của công ty này theo sát với S & P từ năm 2011 cho đến nửa sau của năm 2015, và sau đó nó đi lên nhanh chóng trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Công ty có những yếu tố cơ bản mạnh, ROE trên 20% và tỷ suất lợi nhuận ròng trên 40%, mặc dù cổ phiếu của nó có giá trị khá cao. Lưu trữ công cộng có tỷ số P / E là 41. 2, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành và thị trường. Khu chung cư Khu chung cư (NYSE: EQR

EQREquity Residential69.21 + 1. 47%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) yêu cầu phân bổ 4% trong Vanguard REIT ETF. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là đầu tư vào các tòa nhà chung cư lớn ở các thành phố lớn như Boston và San Francisco. Cổ phiếu của họ đã mất nhiều thời gian nhất để phục hồi sau cuộc suy thoái kinh tế, tiếp tục giảm trong giai đoạn 2011-2013. Sự tăng trưởng của nó đã tăng mạnh từ năm 2014, trung bình tốt hơn lợi nhuận hàng năm 25%. Thu nhập ròng của công ty tăng gần 25% trong khoảng từ năm 2014 đến năm 2015. Lợi nhuận ròng của công ty luôn ở trên 30%, và tỷ lệ nợ / vốn cổ phần (D / E) ở mức 1. 01 là hợp lý. Ngay cả với sự gia tăng giá cổ phiếu gần đây, Equity Residential duy trì một tỷ lệ P / E đúng với mức trung bình ngành. Cộng đồng AvalonBay AvalonBay Communities Inc (NYSE: AVB

Cộng đồng AVBAvalonBay 183. 39 + 0. 78%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) có phân bổ 3. 2% trong Vanguard REIT ETF. Công ty sở hữu và vận hành các tòa nhà chung cư tại các thị trường có rào cản cao khi vào cửa, chẳng hạn như San Jose, California, và Seattle, Washington. Cổ phiếu của công ty đã theo sát khá sát với S & P, ngoại trừ việc giảm xuống từ năm 2012 đến năm 2013, sau đó nó nhanh chóng hồi phục. thu nhập của AvalonBay tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn 2013 và 2015; trong cùng thời gian, lợi nhuận ròng tăng từ 24. 1% lên gần 40% khi thị trường cho thuê đã nóng lên ở nhiều thị trường của công ty. Welltower Welltower Inc. (NYSE: HCN

HCNWelltower Inc68 00-0. 22%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) đưa ra danh sách 5 cổ phiếu hàng đầu của Vanguard REIT ETF , với mức phân bổ là 3,1%. Công ty đầu tư vào các cơ sở y tế sinh hoạt và sinh hoạt được trợ cấp cho người già. Bởi vì loại hình kinh doanh này ít chu kỳ hơn hầu hết bất động sản, Welltower đã không bị thua lỗ nghiêm trọng như nhiều REIT khác trong vụ tai nạn năm 2008. Trong thập kỷ qua, cổ phiếu của hãng đã vượt xa S & P đáng kể, đạt được 90%. 2% so với chỉ số 52. 6%. Doanh thu của nó đã tăng lên hàng năm kể từ năm 2009, và thu nhập ròng của nó đã tăng từ 145 triệu đô la năm 2013 lên 884 triệu đô la vào năm 2015.