Forex đã từng là thị trường chỉ dành cho các chính phủ, ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại và đầu tư và các nhà đầu tư tổ chức khác như quỹ phòng hộ. Ngày nay, tuy nhiên, có rất nhiều địa điểm, nơi chỉ là về bất cứ ai có thể kinh doanh tiền tệ. Các hợp đồng này bao gồm hợp đồng tương lai, các hợp đồng tương lai, các lựa chọn ngoại tệ được liệt kê trong PHLX và thị trường ngoại hối không kiểm soát rộng rãi (OTC). Một khi các nhà giao dịch ngoại hối đã quyết định địa điểm và công cụ nào mà họ sẽ giao dịch, thì đây là thời điểm để phát triển một chiến lược kinh doanh tốt trước khi đưa bất kỳ rủi ro nào vào kinh doanh. Các nhà kinh doanh thành công cũng phải xác định trước các chiến lược rút lui của họ và các chiến thuật quản lý rủi ro khác để sử dụng nếu một thương vụ chống lại họ. Ở đây chúng ta xem làm thế nào để phát triển một chiến lược kinh doanh cho các thị trường tiền tệ dựa trên giao dịch định hướng. (Để xem lại một số khái niệm trong phần này, hãy xem Các Khái niệm cơ bản cho Thị trường Ngoại hối và Các câu hỏi thường gặp về kinh doanh tiền tệ .)

Một cách để tổ chức vô số các chiến lược tiềm năng là nhóm chúng vào các hướng tiếp cận định hướng và không định hướng. Các chiến lược kinh doanh hướng có các vị trí ròng dài hoặc ngắn trong một thị trường, trái ngược với các chiến lược không liên quan đến thị trường. Hầu hết các nhà đầu tư đã quen thuộc với cách tiếp cận hướng; ví dụ, hàng triệu người tham gia vào một số chương trình hưu trí, về cơ bản là một danh mục đầu tư dài hạn về vốn cổ phần và / hoặc các chứng khoán nợ do nhà đầu tư tổ chức lâu dài. Các chiến lược dài hạn có lợi cho các thị trường tăng điểm, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn nên có lợi nhuận trong các thị trường giảm điểm. Chiến lược hướng có thể được phân nhóm lỏng lẻo vào các danh mục phụ sau đây:

Các chiến lược nhận dạng

Các chiến lược nhận dạng văn bản Danh sách này không bao gồm tất cả, vì có nhiều cách tiếp cận khác để kinh doanh ngoại hối. (

Xác định xu hướng và phạm vi ràng buộc tiền tệ

• .)
• Các chiến lược theo xu hướng
• Các hệ thống theo dõi xu hướng tạo tín hiệu cho thương nhân để bắt đầu vị trí khi một sự di chuyển giá đặc biệt đã xảy ra. Các hệ thống này dựa trên giả thuyết kỹ thuật rằng khi xu hướng đã được thiết lập, nó sẽ tiếp tục thay vì đảo ngược. (Tìm hiểu thêm về các xu hướng trong thị trường ngoại hối trong
• Xu hướng Thương mại hoặc Dải?

) (MA) Crossover Hệ thống giao dịch chéo trung bình (MA) là một trong những hệ thống định hướng phổ biến nhất hiện nay. Hệ thống này sử dụng hai MAs. Các tín hiệu mua được tạo ra khi MA di chuyển nhanh hơn, dài hơn mức trung bình dài hơn.Điều này cho thấy hành động giá gần trong thời gian đang tăng lên. Các hệ thống này nhạy cảm với các tín hiệu sai, hoặc "roi vây". Như vậy, các thương nhân nên thử nghiệm với các khoảng thời gian khác nhau và tiến hành kiểm tra ngược lại trước khi giao dịch. Hình 1

Nguồn: forex. giao dịch. com Hệ thống giao dịch này đã đăng tín hiệu mua vào khi năm ngày vượt qua mức 20 ngày tăng lên vào tháng 3 năm 2008, ở bên trái của biểu đồ. Vị trí này được đóng cửa sau khi có sự chênh lệch xu hướng giảm (như đã được đăng tháng năm, bên phải của biểu đồ) hoặc thương mại đạt được một mục tiêu giá định định trước. Breakout Systems Các hệ thống Breakout rất dễ phát triển. Về cơ bản là một tập hợp các quy tắc giao dịch được xác định trước dựa trên tiền đề đơn giản rằng giá chuyển sang mức cao hoặc thấp mới là dấu hiệu cho thấy xu hướng tiếp diễn. Do đó, hệ thống kích hoạt một hành động để mở một vị trí theo hướng cao / thấp mới.

Ví dụ, một hệ thống phá vỡ có thể nói rằng thương nhân nên đóng tất cả quần short và mở một vị trí dài nếu giá đóng cửa của ngày vượt quá giá cao trong X ngày qua. Phần hai của hệ thống breakout tương tự sẽ nói rằng thương nhân phải đóng longs và mở một vị trí ngắn nếu đóng cửa của ngày là dưới chữ in thấp của ngày X. Bí mật là xác định khoảng thời gian bạn muốn giao dịch. Khoảng thời gian ngắn hơn (hệ thống nhanh hơn) sẽ phát hiện thị trường thị trường nhanh hơn các hệ thống chậm hơn. Hạn chế là nhiều rope sẽ xảy ra với các hệ thống nhanh hơn.

Các chiến lược công nhận mô hình Một cuộc thảo luận kỹ lưỡng về tất cả các mô hình được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối rõ ràng vượt quá phạm vi của bài viết này. Như vậy, chúng tôi sẽ xem xét một số mô hình tiếp tục phổ biến được sử dụng bởi thương nhân.

Hình tam giác

Hình tam giác có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng, nhưng thường thì chúng là mẫu tiếp nối (có nghĩa là độ phân giải của hình tam giác sẽ dẫn đến sự phục hồi của xu hướng trước đó). Có nhiều loại hình tam giác khác nhau, mỗi bộ đều có các đặc trưng riêng và dự báo.

Các nhà giao dịch nên mở các vị trí khi hành động giá vượt qua ranh giới hội tụ của tam giác. Trong trường hợp này, thương nhân sẽ mua bảng Anh khi giá vượt qua ranh giới phía trên gần 1. 99.

Một cách để dự báo mức độ di chuyển kết quả là để đo khoảng cách của tam giác và thêm vào đó Khoảng cách đến mức mà sự bứt phá xảy ra (~ 04 đến ~ 05 + 1. 99 = 2. 04)

Hình 2: Hình dạng đối xứng ở điểm giữa của một động thái tăng
Nguồn: forex. giao dịch. com

Cờ

Cờ thường là các mô hình tiếp nối hoặc hợp nhất, thường hiển thị thời gian hoạt động trở lại và ngược lại với xu thế chủ đạo. Cờ tiền xu đã cho thấy là rất đáng tin cậy. Chúng hầu như luôn củng cố xu hướng hiện tại và rất hiếm khi biểu hiện sự đảo ngược xu hướng. Giống như hình tam giác, thương nhân nên mở các vị trí khi có sự vi phạm ranh giới.Giống như các mô hình tiếp nối khác, cờ thường xuất hiện gần điểm giữa của một động thái chính.
Hình 3: Cờ sách giáo khoa, nằm nghiêng về hướng xu hướng chính Nguồn: ngoại tệ. giao dịch. com Các chiến thuật quản lý rủi ro

Có một số cách mà thương nhân có thể giảm rủi ro và tránh những tổn thất nghiêm trọng sẽ xóa sổ vốn kinh doanh. Thương nhân có thể đặt những điểm tùy ý mà họ phải thoát khỏi vị trí thua lỗ. Họ cũng có thể đặt lệnh dừng. Một cách khác phổ biến để thương mại là thiết kế hệ thống kinh doanh cơ khí hoặc cái gọi là hệ thống hộp đen sử dụng logic lập trình ưu thế để thực hiện tất cả các quyết định kinh doanh. Có một số lợi ích nhận thấy khi sử dụng các hệ thống thương mại cơ học. Một là những cảm xúc nguy hiểm cốt lõi của sự sợ hãi và tham lam được loại bỏ khỏi khối lượng giao dịch của bạn. Những hệ thống này giúp thương lái tránh những sai lầm phổ biến như giao dịch quá nhiều và các vị trí đóng cửa sớm. Một lợi ích khác là tính nhất quán. Tất cả các tín hiệu được theo sau bởi vì các điều kiện thị trường yêu cầu để kích hoạt một tín hiệu được phát hiện bởi hệ thống. Các hệ thống cơ giới tự nhiên buộc các thương nhân phải kiểm soát thiệt hại vì một sự đảo ngược sẽ tự động kích hoạt một tín hiệu mới, đảo chiều hoặc đóng vị trí mở.

Các hệ thống cơ khí chỉ tốt như dữ liệu đầu vào và kiểm tra ngược được thực hiện trước khi bắt đầu chiến dịch kinh doanh. Thực tế đơn giản là không có cách nào hoàn hảo để mô phỏng điều kiện thị trường thực. Cuối cùng, thương nhân phải nhập vào thị trường và đặt tiền thật có nguy cơ. Bạn có thể buôn bán giấy tờ và kiểm tra lại tất cả những gì bạn muốn, nhưng thử nghiệm thực sự là khi bạn sống.

Phân từ ngữ

Thương nhân phải luôn luôn xem xét và đánh giá hiệu quả của chiến lược của họ. Các điều kiện thị trường đang thay đổi liên tục, và thương nhân phải điều chỉnh hệ thống của họ theo bất kỳ điều kiện thị trường nào mà họ tìm thấy.

Hiệu quả Quản lý rủi ro với các chiến lược thương mại quy mô (BMY, PANW) | Chiến lược quy mô mở rộng Cho phép kiểm soát rủi ro tốt hơn các mục nhập hoặc lối thoát đơn giản, cho phép các nhà kinh doanh tìm kiếm mức giá thuận lợi nhất hiện có. Thương nhân chiến lược thông thường thực hiện khi sử dụng chỉ số khối lượng thương mại (TVI)? Tìm hiểu chỉ số khối lượng thương mại chỉ ra, làm thế nào để xác định tích lũy hoặc phân phối sử dụng nó, và cách thương nhân sử dụng nó trong chiến lược của họ. Làm cách nào để thực hiện Hệ thống Tín hiệu Ngoại hối vào chiến lược kinh doanh ngoại hối? Tìm hiểu làm thế nào thương nhân sử dụng các loại hệ thống tín hiệu ngoại hối khác nhau như dựa trên xu hướng hoặc dựa trên phạm vi để tạo ra hoặc bổ sung chiến lược kinh doanh ngoại hối tổng thể của họ.