Sự suy thoái được đặc trưng bởi lợi tức giảm và tiêu cực từ các loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu phổ thông, quỹ tương hỗ và quỹ ETF. Do lợi nhuận tiêu cực cao, sự suy thoái kinh tế thường làm tan vỡ niềm tin của các nhà đầu tư thông thường trong thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán lẫn nhau. Tuy nhiên, giai đoạn suy thoái là tạm thời. Phần lớn các khoản đầu tư đi xuống trong thời kỳ suy thoái dẫn đến lợi nhuận âm không cao, nhưng một số lượng chứng khoán được lựa chọn cung cấp phục hồi tương đối nhanh ngay sau khi suy thoái.

ETFs, cung cấp đa dạng hóa các quỹ tương hỗ, giao dịch thời gian thực của chứng khoán, và chi phí giao dịch thấp đã nổi lên như sự đầu tư của sự lựa chọn. Bài báo này thảo luận về một số quỹ ETF đã chứng minh được tốc độ phục hồi nhanh chóng ngay sau khi suy thoái kinh tế. Có thể không thể chọn ETFs ở đáy thị trường hoàn hảo trong thời kỳ suy thoái. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể chọn ETFs có khả năng hồi phục cao ở bất cứ nơi nào xung quanh đáy của thị trường vẫn có thể tạo ra lợi nhuận lành mạnh trong một thời gian ngắn ngay sau cuộc suy thoái.

Là một biện pháp phân tích hiệu suất, chúng tôi xem xét các hoạt động lịch sử của một số quỹ ETF được lựa chọn trong thời kỳ suy thoái đỉnh cao (tháng 9 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009) và so sánh nó với hiệu suất trong sáu tháng tiếp theo thời gian hồi phục (tháng 3 năm 2009 đến tháng 9 năm 2009). Chúng tôi bắt đầu bằng một mô tả ngắn gọn về từng ETFs, sau đó xem xét hiệu suất của họ trong giai đoạn suy thoái, tiếp theo là hiệu suất của họ trong thời kỳ hậu khủng hoảng.

Quỹ đầu tư Vanguard Mid-Cap Value Fund ETF

(VOE

Vốn đầu tư VOVVng Vl106 97 + 0 24%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 >): VOE ETF cố gắng sao chép lại hiệu suất của CRSP Chỉ số Giá trị trung bình của Hoa Kỳ. Chỉ số này tạo thành một tập hợp rộng các công ty có giá trị từ khu vực trung bình trong nước. VOE cung cấp một sự lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư khi xem xét các công ty có vốn hóa trung bình cao. Nó có tỷ lệ chi phí chỉ 0,9%. (Fund Fact Sheet) (Để biết thêm chi tiết, xem:

5 Chỉ số Cần Phải cho Nhà đầu tư Giá trị

1. ) iShares Russell 2000 Giá trị ETF (IWN): IWN ETF theo dõi hiệu suất của chuẩn chuẩn cơ bản Russell 2000 Value Index, tập trung vào các công ty có quy mô nhỏ ở Hoa Kỳ với các đặc tính có giá trị cao. Nó là một tập hợp con của Russell 2000 Index lớn hơn. Nó có ít tiêu chí để lựa chọn các cấu thành bao gồm các cổ phiếu có tỷ lệ giá thành sách thấp hơn và tăng trưởng dự báo thấp hơn. ETF này có tỷ lệ chi phí hơi cao hơn là 0,25%, so với các quỹ ETF khác. (Thông Tin Tóm Lược Quỹ) (Để biết thêm chi tiết, xem: Cách tốt nhất để Đầu tư vào Các Công ty Vốn nhỏ là gì? iShares S & P 500 Giá trị ETF (IVE IVEiSh S & P 500 Val109 66 + 0 20%
2. Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ): IVE ETF cố gắng sao chép hiệu suất của Chỉ số Chỉ số S & P 500. Chỉ số này cấu thành và theo dõi hiệu suất của các công ty có giá trị cao nằm trong Chỉ số S & P 500 lớn hơn. Về bản chất, nó tập trung vào các công ty có giá trị cao. IVE phù hợp với các nhà đầu tư muốn đa dạng hoá thị trường rộng khắp với các đặc tính có giá trị cao. Nó có tỷ lệ chi phí thấp là 0,18%. (Bảng Thông tin Tóm Lược Quỹ) Tăng trưởng Vanguard ở mức trung bình ETF (VOT
3. VOTVng Mid-Cp Grwt124 91-0 04% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ): VOT ETF cố gắng sao chép lại hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng Miền Trung CRSP chuẩn của Hoa Kỳ. Chỉ số này tạo thành một tập hợp đa dạng các công ty tăng trưởng từ khu vực trung bình trong nước. VOT cho phép các nhà đầu tư xem xét các công ty có vốn hóa trung bình tăng trưởng cao. Nó có tỷ lệ chi phí chỉ 0,9%. (Fund Fact Sheet) (Để biết thêm thông tin chi tiết, xem: ETF tốt nhất cho các cổ phiếu có vốn hóa trung bình? )
4. iShares Russell 1000 Giá trị ETF (IWD IWDiSh Rus1000 Val120. 25 + 0 15% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ): IWD theo dõi hiệu suất của chuẩn Russell 1000 Value Index, bao gồm các công ty từ khu vực trung gian và trung bình của Mỹ có tiềm năng có giá trị cao . Đối với các nhà đầu tư muốn tìm kiếm một ETF đa dạng trong khu vực có quy mô vốn hóa lớn và trung bình, IWD phù hợp. Nó có tỷ lệ chi phí là 0,20%. (Dữ liệu Quỹ) Phân tích Hiệu suất Lịch sử Là một trường hợp chuẩn, chúng tôi cũng xem xét việc thực hiện Chỉ số S & P 500 trên thị trường rộng cùng với các ETF đã đề cập ở trên. Dưới đây là biểu đồ hiển thị hiệu suất của năm quỹ ETF trong giai đoạn suy thoái đỉnh điểm, nơi mà tất cả các quỹ ETF đã hoạt động kém hơn chỉ số thị trường rộng lớn hơn là S & P 500 (được chỉ ra bởi ^ GSPC trong biểu đồ).
5. Biểu đồ lịch sự của Yahoo! Tài chính. Biểu đồ trên cho thấy hiệu suất của ETFs đã đề cập ở trên ngay sau khi suy thoái kinh tế tốt hơn so với chỉ số S & P 500 chuẩn. Các quỹ ETF thất bại thảm hại trong thời kỳ suy thoái, cũng là những quỹ phục hồi nhanh nhất trong giai đoạn ngay sau khi suy thoái kinh tế. Mở rộng thời gian nghiên cứu thêm một năm và hai năm, khẳng định sự cải thiện hoạt động của các quỹ ETF này so với Chỉ số S & P 500. Dòng dưới cùng Thị trường trải qua các giai đoạn khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế hiện hành. Thời kỳ suy thoái và phục hồi theo nhau, mặc dù thời gian của mỗi giai đoạn vẫn không chắc chắn. Quan sát lịch sử cho thấy thời kỳ suy thoái kinh tế luôn ngắn hơn so với thời kỳ phục hồi và tăng trưởng. Đầu tư vào các quỹ và ETFs cho thấy phục hồi sau khủng hoảng cao có thể giúp các nhà đầu tư gặt hái được những lợi ích cao.

Khước từ: Vào thời điểm viết bài báo này, tác giả không giữ bất kỳ vị trí nào trong các chứng khoán đã đề cập.Danh sách được đề cập ở trên chỉ mang tính chỉ dẫn và hiệu suất trong quá khứ có thể không bền vững trong tương lai.