Các cố vấn tài chính độc lập có rất nhiều trên bảng của họ. Ngoài các công việc chính trong phân tích tài chính của khách hàng, lựa chọn đầu tư phù hợp và chủ động quản lý danh mục đầu tư, các cố vấn tài chính cũng phải dành thời gian để phát triển mối quan hệ với khách hàng mới, theo đuổi việc đào tạo chuyên nghiệp và quản lý văn phòng. Không có gì đáng ngạc nhiên, nó có thể là một thách thức thực sự để quản lý và phát triển một doanh nghiệp tư vấn độc lập trong thị trường cạnh tranh hiện đại.

May mắn thay, thế hệ mới nhất của nền tảng Web dành cho cố vấn tài chính cung cấp các công cụ cần thiết để làm việc và giao tiếp hiệu quả hơn và mang lại kết quả tốt hơn cho khách hàng. Bằng cách đầu tư vào một nền tảng toàn diện tương tự như những mô tả dưới đây, các cố vấn độc lập có thể đặt mình vào vị trí thành công.

Văn phòng Morningstar

Văn phòng Morningstar là một nền tảng quản lý hoạt động toàn diện được thiết kế đặc biệt cho các cố vấn tài chính độc lập. Nó được phát triển bởi Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN

MORNMorningstar Inc86 79-0 .90% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), một công ty nghiên cứu đầu tư được kính trọng rộng rãi. Ngoài các công cụ quản lý thực hành tập trung vào năng suất văn phòng, Morningstar Office còn cung cấp đầy đủ các nghiên cứu đầu tư, kế hoạch tài chính, quản lý khách hàng và các công cụ quản lý danh mục đầu tư. Những người dùng Morningstar Office tận hưởng thời gian thực truy cập vào công cụ phân tích độc quyền của Morningstar và dữ liệu, bao gồm truy cập trực tiếp vào nghiên cứu trên hơn 325.000 chứng khoán khác nhau. Văn phòng Morningstar cũng bao gồm một cổng Web an toàn để khách hàng truy cập thông tin tài khoản, báo cáo đầu tư và các tài liệu khác.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro là giải pháp lập kế hoạch tài chính đầy đủ tính năng được thiết kế cho cả tư vấn độc lập và các công ty tư vấn lớn. Hệ thống kế hoạch MoneyGuidePro cung cấp tất cả các công cụ mà cố vấn tài chính cần để tạo kế hoạch tài chính theo mục tiêu, kế hoạch thu nhập suốt đời và kế hoạch phân bổ tài sản.

Nền tảng này bao gồm một cổng trực tuyến khách hàng, cho phép truy cập nhanh vào kế hoạch thông tin, tóm lược kết quả và báo cáo, và một loạt các công cụ tương tác để giúp khách hàng tìm hiểu, khám phá và thử nghiệm các kịch bản lập kế hoạch khác nhau của riêng mình . Phần mềm này được đánh giá là nền tảng được sử dụng nhiều nhất trên thị trường vào năm 2014, theo hai cuộc khảo sát của các chuyên gia tư vấn tài chính được thực hiện bởi các ấn phẩm ngành công nghiệp Kế hoạch Tài chính và Đầu tưTin tức, tương ứng.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nền tảng MoneyGuidePro. Nó cung cấp đầy đủ các công cụ lập kế hoạch và phân tích để tạo ra các kế hoạch dựa trên mục tiêu, cũng như các kế hoạch đầu tư, bất động sản và kế hoạch luân chuyển tiền mặt.Các công cụ phân tích tích hợp giúp cố vấn nhắm mục tiêu các kế hoạch cho nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả, trong khi các mô hình báo cáo và thuyết trình giúp bạn dễ dàng chia sẻ thông tin về kế hoạch với khách hàng. Nền tảng eMoney Advisor cũng cung cấp cho khách hàng truy cập trực tuyến vào cổng quản lý tài sản cá nhân, bao gồm nhiều công cụ chi tiêu tương tác và lập ngân sách, theo dõi đầu tư thời gian thực và nội dung giáo dục.

Tài chính Logix

Tài chính Logix nền tảng, một Envestnet Inc (ENV) sản phẩm, là một giải pháp đầy đủ tính năng cho các cố vấn tài chính độc lập và các công ty tư vấn lớn hơn. Khung tài chính Logix cung cấp các công cụ tư vấn cần tiến hành nghiên cứu sâu về đầu tư và lập kế hoạch tài chính để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Phần mềm này sử dụng Morningstar Data trong các module lập kế hoạch và phân bổ tài sản của nó, làm cho nó trở thành một sự thay thế tốt cho nền tảng Office Morningstar. Tài khoản Logix cung cấp truy cập tài khoản an toàn trực tuyến cho khách hàng, bao gồm bảng điều khiển sức khỏe tài chính tương tác và lịch hẹn bổ nhiệm để giúp cố vấn và khách hàng theo đúng tiến độ. Kho tiền trực tuyến cung cấp khả năng truy cập an toàn cho các báo cáo đầu tư và các tài liệu quan trọng khác. Redtail CRM Redtail CRM là một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) được xây dựng từ đầu cho các cố vấn tài chính. Trong khi hầu hết các nền tảng lập kế hoạch tài chính dựa trên Web bao gồm một số công cụ theo dõi khách hàng và truyền thông, Redtail CRM cung cấp một hệ thống quản lý khách hàng hoàn chỉnh. Nó nằm trong số các nền tảng phần mềm tư vấn tài chính được sử dụng nhiều nhất có sẵn.

Các luồng công việc tự động tăng tốc độ truyền thông, cho phép các cố vấn bận rộn giữ liên lạc với khách hàng một cách hiệu quả. Với tính năng theo dõi khách hàng được kích hoạt, phần mềm tự động tạo ra một thời gian liên lạc để cố vấn có thể xem lại lịch sử của khách hàng trong vài giây. Truyền thông thậm chí có thể được lên lịch trước. Redtail CRM được thiết kế để tích hợp với nhiều nền tảng lập kế hoạch tài chính tốt nhất, bao gồm tất cả các nền tảng được liệt kê ở trên.