Bờ Tây có hơn một chục công ty quản lý quỹ tương hỗ. Các công ty này bao gồm từ các cửa hàng nhỏ cho một số công ty lớn nhất của ngành công nghiệp. Hầu hết các công ty hiện sử dụng các phương pháp tiếp cận quản lý nhóm, khiến cho các nhà quản lý quỹ cá nhân khó có thể cho vay nhưng có một số quỹ có thể quản lý lâu dài. Tất cả lợi nhuận của quỹ dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) của cổ phiếu quỹ.

Quản lý Đầu tư Rainer Quản lý Đầu tư Rainer Investment Management LLC là một nhà quản lý đầu tư có trụ sở tại Seattle, Washington. Công ty có 3 tỷ đô la tài sản đang quản lý (AUM) tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2015. Cho đến tháng 12 năm 2015, công ty sở hữu nhân viên. Vào tháng 12, công ty đã thông báo về việc bán 75% cổ phần của công ty cho Manning & Napier Inc. (NYSE: MN

MNManning & Napier Inc 3. 95 + 1 28%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), với nhân viên Rainer giữ lại 25% lợi ích. Một trong sáu quỹ tương hỗ của Rainer, Rainer International Discovery Fund, được Morningstar xếp hạng năm sao. Quỹ đầu tư vào các cổ phiếu nước ngoài có vốn nhỏ và vừa ở ngoài nước Mỹ với mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Tính đến thời điểm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, quỹ có lợi tức một năm là 15,94% và tổng lợi nhuận hàng năm 3 năm là 15,5%. Đây là những lợi nhuận rất tốt cho một quỹ quốc tế. Quỹ này tương đối nhỏ, với tài sản là 116 triệu USD. Quy mô nhỏ hơn cho phép nhà quản lý quỹ Henrik Strabo và đội của ông có sự lựa chọn đầu tư nhanh hơn. Dodge & Cox là công ty quản lý tài sản có trụ sở tại San Francisco được thành lập vào đầu Đại Suy thoái. Bắt đầu cung cấp quỹ tương hỗ đầu tiên, Dodge & Cox Balanced Fund, vào năm 1931. Công ty hiện đang quản lý tiền riêng tư và trong một quỹ tương hỗ với 270 tỷ USD trong AUM tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

The Dodge & Cox Balanced Fund vẫn được cung cấp ngày hôm nay. Quỹ không tải có tỷ lệ chi phí thấp là 0. 53% và được quản lý bởi đội ngũ 16 nhà quản lý danh mục đầu tư. Đây là một quỹ phân bổ vừa phải phân chia tài sản giữa cổ phiếu và chứng khoán có thu nhập cố định không quá 75% và không ít hơn 25% tài sản trong cả hai lớp đầu tư. Quỹ đầu tư Morningstar 4 sao đã tính tổng lợi nhuận hàng năm là 10. 73% trong ba năm, 9. 58% trong năm năm và 8. 78% trong 20 năm cho các giai đoạn kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Franklin Templeton đầu tư

Franklin Tài nguyên, Inc (NYSE: BEN

BENFranklin Tài nguyên Inc 42. 59-0 47%

Tạo với Highstock 4. 2. 6

) có trụ sở tại San Mateo, California và là một trong những công ty quỹ tương hỗ lớn và được đánh giá cao nhất ở U.S. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, công ty có hơn 763 tỷ đô la Mỹ trong hơn 100 quỹ.

Franklin Utilities Fund là một quỹ đầu tư Morning Star với tỷ lệ chi phí thấp là 0,73% và quản lý ổn định. Quản lý danh mục đầu tư John Kohli đã có kinh phí từ năm 1998, và người quản lý Blair Schmicker đã làm việc với quỹ từ năm 2009. Quỹ được thành lập vào năm 1948 và đầu tư chủ yếu vào chứng khoán vốn cổ phần của các dịch vụ điện và gas. Quỹ này có tổng lợi nhuận hàng năm kể từ khi khởi đầu của 9,71% và của 10 71% trong năm năm qua.

Quỹ tài trợ của Hoa Kỳ Quỹ Hoa Kỳ tại Los Angeles cũng mở ra trong thời kỳ Đại suy thoái. Được thành lập vào năm 1931, công ty này đã trở thành gia đình quỹ tương hỗ lớn thứ bảy ở U. với hơn $ 1. 3 nghìn tỷ của AUM vào tháng 11 năm 2015. Công ty sử dụng cách tiếp cận quản lý nhóm, hoạt động tốt; hơn 20 Quỹ Hoa Kỳ có xếp hạng Morningstar của bốn sao hoặc tốt hơn. FPA FPA, trước đây gọi là First Pacific Advisors, là một nhà quản lý tài sản nhỏ ở Los Angeles với AUM trị giá 30 tỷ đô la. FPA Crescent Fund của họ chiếm 17 tỷ USD trong AUM. Do Steven Romick quản lý từ khi thành lập vào năm 1993, quỹ có tổng lợi nhuận hàng năm (kể từ khi thành lập) là 10. 09%. Quỹ này kết hợp vốn cổ phần và chứng khoán có thu nhập cố định với mục tiêu cung cấp lợi nhuận tương đương với vốn cổ phần với sự biến động thấp hơn và bảo toàn vốn. Nó sử dụng một cách tiếp cận giá trị trái ngược trong việc tìm kiếm các khoản đầu tư. Quản lý quỹ có nhiều sự thay đổi về quy mô vốn, vị trí địa lý và sự cân bằng tài sản của quỹ.