Cổ phiếu nằm trong phạm vi phạm vi vốn hóa trung bình tạo cơ hội duy nhất cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn trong dài hạn. Không giống các cổ phiếu vốn hóa lớn có tính ổn định do thu nhập lịch sử mạnh mẽ và danh tiếng của người tiêu dùng, các công ty có vốn hóa trung bình thường ít được biết đến hơn nhưng có tiềm năng tăng trưởng cao hơn và do đó có thêm sự biến động. Tuy nhiên, cổ phiếu của các công ty có vốn hóa trung bình mang lại sự ổn định hơn các cổ phiếu vốn hóa nhỏ do nó liên quan đến sự biến động của giá cả. Cổ phiếu vốn hóa trung bình có thể là sự bổ sung mạnh mẽ cho cả cổ phiếu lớn và nhỏ trong một danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn cho tiềm năng lợi nhuận cao hơn.

Trong khi cổ phiếu vốn hóa trung bình có thành tích, không phải tất cả cổ phiếu vốn hóa trung bình đều giống nhau. Một số công ty nằm dưới tầm soát của các cổ phiếu tăng trưởng, trong khi một số khác đáp ứng các tiêu chí cần thiết để được coi là giá trị cổ phiếu. Đối với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ được coi là bị định giá thấp trên thị trường, các nhà đầu tư có thêm cơ hội để đạt được lợi tức đầu tư lớn hơn trung bình. Các quỹ tương hỗ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu có giá trị giữa vốn có tính đa dạng trong nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý và cung cấp cho nhà đầu tư một phương pháp để truyền bá rủi ro một cách hiệu quả.

Quỹ tín dụng trung hạn Fidelity được thành lập vào tháng 2 năm 2007 và nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng giá trị trong dài hạn. Các nhà quản lý quỹ đầu tư không ít hơn 80% trong tổng số 3 $ của quỹ. 91 tỷ tài sản trong chứng khoán của các công ty có vốn hóa thị trường trung bình, tương tự như các tài sản được tìm thấy trong Chỉ số Trung bình của Chỉ số Russell hoặc chỉ số S & P MidCap 400. Các nhà quản lý quỹ cũng có khả năng đầu tư vào cổ phiếu của các công ty thuộc các tập đoàn nhỏ và lớn, và có thể đa dạng hóa giữa các công ty phát hành trong và ngoài nước. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận năm năm hàng năm là 13,65%.

Các nhà quản lý quỹ đa dạng hóa các cổ phần trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm dịch vụ tài chính ở mức 23. 84%, công nghệ ở mức 12,50%, chu kỳ tiêu dùng 10,96% và các dịch vụ tiện ích ở mức 9,68 %. Phần lớn các tài sản quỹ được nắm giữ ở các tổ chức phát hành trong nước, nhưng quỹ này cho phép tiếp xúc với Greater châu Âu ở mức 6. 35% với sự tập trung vào các thị trường phát triển. Các công ty thuộc nhóm vốn hóa trung bình chiếm 49. 35% danh mục đầu tư, tiếp đến là các tập đoàn lớn nắm giữ ở mức 34. 91% và các công ty có vốn hóa nhỏ ở mức 10.99%. Các cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư bao gồm Discover Financial Services ở mức 2,32%, Teva Pharmaceutical Industries ở mức 2,12% và Allstate ở mức 2,1%.

Tỷ lệ chi phí cho Quỹ Fidelity Mid Cap Value là 1. 15%, và các nhà đầu tư được tính phí bán hàng trả trước là 5.75%. Khoản phí bán hàng hoãn lại được đánh giá khi nhà đầu tư mua lại cổ phần. Một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 2, 500 là bắt buộc.

Quỹ Bình đẳng Nỗ lực Giáp Trung Mỹ thế kỷ

Quỹ Tiền Tệ Trung Bình Hoa Kỳ đã được thành lập vào năm 2005 và nhằm mục đích cung cấp sự tăng trưởng vốn dài hạn cho các nhà đầu tư có thu nhập như là một mục tiêu thứ yếu. Các nhà quản lý quỹ đầu tư không dưới 80% trong tổng số 6 $ của quỹ. 63 tỷ tài sản trong các công ty có vốn hóa trung bình, tương tự như các tài sản được tìm thấy trong Chỉ số Russell 3000. Lựa chọn đầu tư để nắm giữ dựa trên một số đặc điểm giá trị, bao gồm cổ phiếu đang tạm thời không được lợi với các nhà đầu tư và tiềm năng tăng giá theo thời gian. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi tức 10 năm hàng năm là 8. 75%.

Phần lớn cổ phần của quỹ là chứng khoán nội địa, nhưng các nhà quản lý quỹ đa dạng về mặt tiếp xúc ngành. Các công ty dịch vụ tài chính chiếm 21,86% danh mục đầu tư, tiếp theo là các công ty công nghiệp ở mức 12,96%, các công ty năng lượng ở mức 11,8%, các công ty tiện ích ở mức 10,61% và các công ty bảo vệ người tiêu dùng ở mức 9,6%. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm các dịch vụ của Republic Services ở mức 2.97%, Northern Trust ở mức 2.74%, Sysco ở 2. 73% và Imperial Oil ở mức 2. 05%.

Tỷ lệ chi tiêu cho Quỹ đầu tư Vốn trung bình của Quỹ Thế giới Mỹ là 1. 26%, và các nhà đầu tư được đánh giá là doanh thu bán hàng trả trước là 5.75% khi mua cổ phần. Khoản mua bán hoãn lại được tính khi mua lại và bắt đầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

T. Rowe Quỹ Giá trị Giữa giá Quỹ

Quỹ Giá trị Tỉ lệ giữa T. Rowe được thành lập vào năm 1996 và nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng giá trị về lâu dài. Các nhà quản lý quỹ đầu tư ít nhất 80% trong tổng số 11 $ quỹ. 37 tỷ tài sản trong các công ty nằm trong phạm vi giữa các điểm được xác định bởi Chỉ số S & P MidCap 400 hoặc Chỉ số Giá trị Trung bình của Russell. Các nhà quản lý quỹ tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa trung bình có đặc điểm giá trị. Tính đến tháng 12 năm 2015, nó đã tạo ra lợi tức 10 năm hàng năm là 8,1%.

Danh mục đầu tư của quỹ tương hỗ bao gồm các vị trí vốn chủ sở hữu trong nước, mặc dù các nhà quản lý quỹ đa dạng hóa dựa trên phân loại ngành. Dịch vụ tài chính có trọng số nặng nhất trong quỹ, chiếm 26. 72% tổng đầu tư. Các mã cổ phiếu theo chu kỳ chiếm tới 11. 26% cổ phiếu, tiếp đến là cổ phiếu phòng thủ người tiêu dùng ở mức 11,21%, cổ phiếu cơ bản ở mức 10,94% và cổ phiếu công nghiệp ở mức 9,81%. Trong khi quỹ tập trung vào vốn chủ sở hữu vốn hóa trung bình, 21. 72% danh mục đầu tư bao gồm các công ty có vốn hóa lớn, và 17. 48% là các công ty có vốn hóa nhỏ. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm FirstEnergy ở mức 2.75%, Sysco ở mức 2.64%, Hologic 2.49% và Northern Trust 2. 43%.

Quỹ Giá trị Tỉ lệ Giống Giá T. Rowe có tỷ lệ chi phí là 0,8% và nó được xem là một quỹ không tải cho cả mua và mua lại cổ phần. Quỹ đầu tư ngắn hạn Sterling Capital được thành lập vào năm 1996 và nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu bị định giá thấp .Các nhà quản lý quỹ đầu tư ít nhất 80% trong tổng số 668 đô la của quỹ. 33 triệu tài sản trong chứng khoán của các công ty nằm trong phạm vi vốn hóa trung bình tại thời điểm mua. Các nhà quản lý quỹ có thể đầu tư vào các công ty phát hành trong nước hoặc nước ngoài, nhưng quỹ tập trung vào các cổ phiếu phổ thông của các công ty của U. S. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 7. 48%.

Trong khi quỹ không cung cấp tiếp xúc với thị trường nước ngoài, các nhà quản lý của nó đa dạng hóa tài sản về mặt thị trường. Dịch vụ tài chính bao gồm 33. 03% danh mục đầu tư, tiếp theo là cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 23. 33%, công nghiệp 14. 66%, công nghệ ở mức 11. 68% và chăm sóc sức khoẻ ở mức 9. 43%. Các công ty có vốn hóa trung bình chiếm 53. 78% tổng đầu tư, tiếp theo là 19. 97% trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và 18,95% vốn nhỏ. Cổ phần nắm giữ hàng đầu trong quỹ tương hỗ bao gồm Tập đoàn Omnicom 4,53%, Leucadia National 4,38%, Markel 4,7% và E * Thương mại 3,98%.

Quỹ Đầu tư Quy mô vốn của Sterling có tỷ lệ chi phí ròng là 1,18%, và các nhà đầu tư được tính phí bán hàng trước là 5.75%. Khoản phí bán hàng hoãn lại được áp dụng, nhưng phải có khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 1 000. Quỹ Abbate Mid Cap của Quỹ Lord Abbett được thành lập vào năm 1983 và nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá về vốn bằng cách đầu tư vào các chứng khoán vốn cổ phần. Các nhà quản lý quỹ đầu tư ít nhất 80% trong tổng số tiền $ 2. 26 tỷ tài sản tại các công ty chứng khoán vốn hóa trung bình trên thị trường trong nước và nước ngoài. Các nhà quản lý quỹ đã trau dồi về các cổ phiếu có đặc điểm giá trị bất kể ngành hay khu vực. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 5,6%.

Mặc dù các nhà quản lý quỹ có thể đầu tư vào các thị trường phát triển và đang nổi lên bên ngoài Hoa Kỳ, không có ngoại tệ nào tồn tại trong phạm vi đầu tư hiện tại. Tuy nhiên, sự đa dạng hóa có mặt trong các lĩnh vực, bao gồm cổ phiếu dịch vụ tài chính ở mức 22. 62%, cổ phiếu bất động sản ở mức 12. 93%, các công ty công nghệ ở mức 11. 43% và các công ty tiện ích ở mức 10. 79%. Các công ty có vốn hóa trung bình chiếm đa số trong danh mục đầu tư của quỹ ở mức 63. 59%, tiếp đến là các công ty có vốn hóa lớn chiếm tỷ lệ 22. 78% và các công ty nhỏ ở mức 13. 63%. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Tập đoàn Dịch vụ Tài chính Hartford 2. 58%, XL Group 2.41%, M & T Bank 2.24% và Edison International 2.17%.

Quỹ đầu tư Lord Abbett Mid Cap có tỷ lệ chi phí là 1,11% và phí bán hàng trả trước là 5.75% được đánh giá khi mua cổ phần. Không có khoản phí bán hàng hoãn lại, nhưng một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 1, 000 là bắt buộc.