Chứng khoán toàn cầu đã đánh bại vào năm 2015 do sự sụt giảm giá dầu và hàng hóa khác liên tục. Do sự tăng trưởng toàn cầu chậm lại do sự làm mát của nền kinh tế Trung Quốc và tình trạng thừa cung trên toàn thế giới, một số lĩnh vực nhất định có thể sẽ kém hơn thị trường rộng lớn. Những sự phát triển này đòi hỏi các nhà đầu tư phải áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát hơn và đưa ra những lựa chọn cẩn thận về nơi đặt tiền vào năm 2016. Cổ phiếu toàn cầu thường hấp dẫn các nhà đầu tư muốn tìm kiếm nhiều cơ hội hơn ở nước ngoài và quan tâm đến việc đa dạng hóa cổ phần của họ chỉ với hoạt động trong Hoa Kỳ. Mặc dù có động cơ đa dạng hóa và có nhiều cơ hội sai lệch hơn ở nước ngoài đối với các cổ phiếu trên toàn cầu, các nhà đầu tư nên nhận thức được rủi ro tiền tệ vốn có trong việc mua cổ phiếu với giá bằng ngoại tệ. Mặc dù tạo ra thu nhập lành mạnh bằng tiền tệ địa phương, an ninh có thể gửi lại lợi nhuận âm khi chuyển thành đô la Mỹ. Nhiều đồng tiền chính, bao gồm đồng euro, đồng Yên Nhật và đồng NDT của Trung Quốc đã mất giá đáng kể so với đô la Mỹ vào năm 2015. Xu hướng này có thể kéo dài trong năm 2016, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra mức lãi suất vào tháng 12 năm 2015.

Các ngành công nghiệp tài chính cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân hàng trăm quỹ tương hỗ ở một mức giá hợp lý đầu tư vào một kho nhiều cổ phiếu của các công ty có phạm vi tiếp cận toàn cầu.

Dự báo về tăng trưởng toàn cầu đã được điều chỉnh giảm nhiều lần, và cộng đồng đầu tư đang sống trong một thế giới tăng trưởng chậm với một khoản nợ quá lớn sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Tuy nhiên, cổ phiếu trên toàn cầu có thể đưa ra các gợi ý đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư sẵn sàng làm nghiên cứu của họ.

Tài sản được quản lý (AUM): 224 triệu USD

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình (NAV): 14. 78 %

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 45%

Quỹ đầu tư cơ hội toàn cầu của Morgan Stanley Danh mục đầu tư cơ hội toàn cầu A đầu tư vào các công ty nhượng quyền được thành lập và đang nổi lên trên khắp thế giới. Khoảng 40% tài sản của quỹ được đầu tư vào các cổ phiếu nước ngoài, trong khi 48% được nắm giữ trong các cổ phiếu trong nước của các công ty có hoạt động toàn cầu. Phần còn lại được giữ trong tài khoản tiền mặt và thị trường tiền tệ. Quỹ có doanh thu tương đối thấp 29%, vì nó tìm cách xác định các cơ hội đầu tư với mục đích giữ chúng từ ba đến năm năm.

Mặc dù tỷ lệ chi phí ròng của công ty khá cao so với các công ty cùng ngành nhưng quỹ này đã đạt được thành tích rất cao và đã đạt được một đánh giá năm sao từ Morningstar.Do quỹ thường tổ chức các khoản đầu tư vượt quá một năm, nó phải trả một khoản phí là 5. 25% để ngăn cản các khoản chi tiêu ngắn hạn lớn. Ngoài ra còn có mức đầu tư tối thiểu ban đầu là $ 2, 500.

Fidelity Global Balanced Fund

AUM: 545 triệu USD

2010-2015 trung bình NAV trở lại: 5,1%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0.99 %

Quỹ Fidelity Global Balanced đang đầu tư vào chứng khoán và chứng khoán nợ, bao gồm trái phiếu có lãi suất cao, được phát hành trên khắp thế giới. Quỹ này sử dụng cách tiếp cận cơ bản để lựa chọn cổ phần của mình, vốn được phổ biến trên khắp thế giới với sự tập trung đáng chú ý ở Hoa Kỳ. Khoảng 31% tài sản được đầu tư vào cổ phiếu trong nước, trong khi các cổ phiếu nước ngoài của các thị trường phát triển chiếm 29% danh mục đầu tư của quỹ. 30% còn lại được đầu tư vào trái phiếu chủ yếu do các chính phủ nước ngoài phát hành, như Nhật Bản và Ý.

Danh mục đầu tư trái phiếu của quỹ có chất lượng tín dụng trung bình là A và thời gian trung bình là 6. 7 năm. Cổ phần của họ chủ yếu là các công ty lớn được thành lập tốt với hoạt động toàn cầu. Không một tài khoản sở hữu nào chiếm hơn 2% tài sản của quỹ. Quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Quỹ không có phí nạp và có yêu cầu đầu tư tối thiểu.

Quỹ phân bổ toàn cầu của BlackRock Nhà đầu tư A Cổ phiếu

AUM: 15 Đô la Mỹ. 4 tỷ

2010-2015 trung bình Lợi nhuận sau thuế: 4,67%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1,13%

Quỹ phân bổ toàn cầu của BlackRock Chủ đầu tư A Cổ phiếu sử dụng một cách tiếp cận không hạn chế để tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên toàn cầu. Quản lý quỹ thường xuyên cân bằng lại danh mục đầu tư của mình để đáp ứng với thay đổi thị trường và điều kiện kinh tế. Tính đến tháng 11 năm 2015, quỹ có cổ phần lớn chiếm khoảng 57% tài sản của quỹ, trong khi các công cụ thu nhập cố định có 22% phân bổ. Việc nắm giữ cổ phần khá phổ biến trong các lĩnh vực khác nhau, không có một ngành nào có phân bổ trên 11%. Các cổ phiếu của U. S. có tổng số phân bổ 28%, còn lại 29% cổ phần được phân bổ chủ yếu cho các cổ phiếu Nhật Bản và Châu Âu.

Việc nắm giữ trái phiếu của quỹ tập trung vào chứng khoán nợ có độ ưu đãi đầu tư có chủ quyền với 11% tổng số phân bổ. Trái phiếu doanh nghiệp có khoảng 8% tổng lượng phát hành và được đầu tư vào các công ty phát hành đặt tại các thị trường phát triển. Quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Quỹ có mức phí là 5. 25%, có thể được miễn trừ theo thời gian giữ. Quỹ này yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000.

Mức tăng trưởng Quỹ phân bổ của Janus T

Mức trợ cấp: 257 đô la. 2,000,000

2010-2015 trung bình Lợi nhuận sau thuế: 5,85%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1,12%

Quỹ phát triển phân bổ Janus toàn cầu T đầu tư vào các quỹ khác của Janus đại diện cho nhiều tài sản khác nhau lớp học và phong cách đầu tư, cung cấp tiếp xúc với cổ phiếu và trái phiếu với các mối quan hệ kinh tế trên toàn thế giới. Khoảng 37% tài sản của quỹ được đầu tư vào chứng khoán trong nước, trong khi 37% tài sản được nắm giữ trong các cổ phiếu nước ngoài. Trái phiếu cấp độ đầu tư đại diện cho 12% danh mục đầu tư của quỹ.Phần lớn cổ phần nắm giữ được đầu tư vào các nước châu Âu phát triển. Quỹ không thu phí và đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu là $ 2, 500. Quỹ đã giành được một đánh giá bốn sao từ Morningstar cho hoạt động của nó trong quá khứ.

Quỹ Cơ hội Toàn cầu Oppenheimer cấp C

AUM: $ 3. 3 tỷ

Năm 2010-2015 trung bình Lợi nhuận sau thuế: 9. 64%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 94%

Quỹ Cơ hội Toàn cầu Oppenheimer C đầu tư vào các cổ phiếu trong và ngoài nước có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với tăng trưởng kinh tế thế giới. Quỹ này tập trung nhiều vào các cổ phiếu nước ngoài với khoảng 55% phân bổ, trong khi các cổ phiếu trong nước chiếm phần còn lại của danh mục đầu tư. Phần lớn quỹ nắm giữ là các công ty vừa và nhỏ với nhau chiếm khoảng 75% danh mục đầu tư của quỹ. Bởi vì quỹ đặt trọng tâm vào tăng trưởng, bất kỳ sự điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng nào có thể có ảnh hưởng sâu sắc tới giá cổ phiếu của quỹ nắm giữ và làm giảm NAV của nó. Quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar, đi kèm với một khoản phí tải là 1% và đòi hỏi một khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000.