Các nhà đầu tư nghĩ rằng thị trường chứng khoán có thể sẽ sớm kết thúc có thể sẽ phải cân nhắc đầu tư vào các quỹ tương hỗ của thị trường chứng khoán, được thiết kế để thu lợi nhuận trong một thị trường giảm. Trong số các quỹ tương hỗ phổ biến nhất hoạt động tốt nhất trong thời gian thị trường chịu gầy là Quỹ Grizzly Short Fund, Nasdaq-100 Inv Fund (NASDAQ: SOPIX) và Rydex Inverse S &; P 500 2X Inverse Strategy A Fund (RYTMX).

Trong khi một số nhà đầu tư lựa chọn thời tiết cho thị trường tăng điểm bằng cách chuyển nhiều danh mục đầu tư của họ sang chứng khoán có thu nhập cố định hoặc chiếm phần lớn vốn đầu tư bên lề bằng tiền mặt, các nhà đầu tư khác đang tìm kiếm lợi nhuận từ giá cổ phiếu giảm. Đối với các nhà đầu tư này, có một số quỹ tương hỗ hướng tới việc bán cổ phiếu ngắn và sử dụng nhiều chiến lược khác nhằm tạo ra lợi nhuận tối đa từ sự suy thoái tổng thể trên thị trường chứng khoán.

AD:

Bởi vì giá cổ phiếu thường giảm nhanh hơn so với giá tăng, các nhà đầu tư có thể nhận ra những lợi ích đáng kể từ việc áp dụng quan điểm trái phiếu trên thị trường vào thời điểm thích hợp.

Quỹ ngắn Grizzly (GRZZX)

Quỹ Ngắn Grizzly do Leuthold Weeden Capital Management, LLC quản lý. Ra mắt vào năm 1992, mục tiêu của quỹ là tăng vốn ngắn và dài hạn. Nó thường duy trì một danh mục đầu tư từ 60 đến 90 cổ phiếu nó bán ngắn. Nó nhằm mục đích liên tục có 100% trong số khoảng 76 triệu USD tài sản được đầu tư vào các vị trí vốn cổ phần ngắn hạn. Mặc dù cách tiếp cận này làm tăng mức độ rủi ro của quỹ, nó cũng cho phép nó tạo ra lợi nhuận ấn tượng trong thời gian thị trường gấu. Trong năm 2008, GRZZX đã đạt được mức lợi nhuận 73%, so với mức trung bình của thị trường chứng khoán đạt 30%.

AD:

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 2,5%, trung bình cho các quỹ thị trường chịu. Vì nó bán cổ phiếu ngắn, không có lợi tức cổ tức. Lợi tức trái phiếu năm năm của quỹ là -16%, điều này có thể hiểu được vì thực tế thị trường chứng khoán đã bắt đầu hoạt động từ năm 2010. Tuy nhiên, hiệu suất của quỹ -16% tốt hơn quỹ của thị trường lợi nhuận âm 20% năm năm cho giai đoạn từ năm 2010 đến 2015.

Trong giai đoạn thị trường gấu gần đây nhất kéo dài từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 2 năm 2009, quỹ này đã thu lại lợi nhuận rất ấn tượng 122%.

Một trong những vị trí ngắn hạn của quỹ là trong SPDR S &; P 500 ETF, chiếm khoảng 10% danh mục đầu tư. Trong số các vị trí ngắn khác là Post Holdings Inc.; nhà sản xuất vật liệu xây dựng Tổng công ty Louisiana-Pacific và Tổng công ty USG; và T-Mobile US, Inc.

Liên minh Gió thận trọng A (BEARX)

Liên minh Gió ngoan ngoãn, một quỹ không tải được quản lý bởi David W. Tice &; Associates, Inc., được đưa ra vào năm 1995. Quỹ này nhằm mục đích tăng giá trị vốn tối đa thông qua việc kết hợp mua dài và bán ngắn. Nói chung, nhiều tài sản của quỹ cam kết bán ngắn. Ngoài việc bán cổ phiếu ngắn, quỹ cũng mua các quyền lựa chọn để kiếm lời từ sự sụt giảm giá cổ phiếu. Các vị trí dài được lấy vào các cổ phiếu mà người quản lý quỹ coi là bị đánh giá thấp và trong các cổ phiếu được cho là có khả năng đánh giá cao giá trị trong điều kiện thị trường chứng khoán chịu áp lực, chẳng hạn như cổ phiếu của các công ty khai thác vàng và bạc. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các hợp đồng tương lai, U. S. Treasurys và các cổ phiếu nước ngoài.

Quỹ có tỷ lệ chi phí là 1,76%, thấp hơn mức trung bình của các quỹ tương tự. Năm năm trở lại của nó năm 2010-2015 là -16. 4%. Trong năm 2007-2009, thị trường gấu đã tăng 54% trong khi S & Chỉ số P 500 mất 43%.

Một số khoản nắm giữ lớn của quỹ, ngắn và dài, bao gồm S &; Chỉ số tương lai P 500; Lựa chọn ngành tài chính SPDR ETF; Năng lượng Công tước; chăm sóc sức khoẻ REITs HCP, Inc. và Ventas, Inc.; Verizon Communications, Inc.; và Công ty Khai thác Stillwater.

Tài sản PIMCO Quỹ ngắn ASTP (PSSAX)

Sản phẩm PIMCO Funds này được tạo ra vào năm 2003 và được quản lý bởi Pilgrim Baxter &; Associates, Ltd Mục tiêu của quỹ là nhằm tạo ra sự tăng trưởng vốn thông qua việc bán ngắn các cổ phiếu phổ thông trong S &; P 500 và thông qua việc mua cổ phiếu, người quản lý quỹ tin rằng có đà tăng trưởng mạnh mẽ và tiềm năng thu nhập cao hơn mức trung bình. Thành phần của danh mục đầu tư của quỹ cho cổ phiếu nhỏ và vừa. Quỹ thường đầu tư 80% trong số 30 triệu USD tài sản của mình vào cổ phiếu, nhưng cũng đầu tư vào trái phiếu và chứng khoán nợ khác, cả chính phủ và tư nhân.

Tỷ lệ chi phí của nó là tương đối thấp 1. 04%, và nó cung cấp một suất cổ tức là 1,78%. Lợi nhuận năm năm của nó -13% xếp hạng là một trong những quỹ đầu tư chịu rủi ro tốt nhất trong một thị trường tăng trưởng chính. Trong năm 2007-2009, thị trường gấu đã đạt được mức tăng gần 100%.
Một số quỹ đầu tư ngắn hạn của quỹ bao gồm GMAC Capital Trust và Wells Fargo &; Công ty. Quỹ này cũng nắm giữ Trái phiếu kỳ hạn 10 năm của U. S.

ProFunds Quỹ Nasdaq-100 Inv Fund (SOPIX)

Sự chào bán từ nhóm ProFunds đã được đưa ra vào năm 2002, và Rachel Ames quản lý tài sản trị giá 12 triệu đô la. Mục tiêu đầu tư của SOPIX là tạo ra các kết quả hàng ngày phản ánh sự nghịch đảo của hoạt động hàng ngày của Chỉ số Nasdaq 100. Quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư, chứ không phải cổ phiếu, mà là các hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng kỳ hạn, các giao dịch hoán đổi và các hợp đồng phái sinh khác. Kể từ khi Nasdaq 100 chứa các cổ phiếu tương đối tăng trưởng hơn so với S &; P 500, có thể dự báo sẽ giảm mạnh trong thời gian thị trường chịu. Năm 2008, SOPIX đã trả cho các nhà đầu tư gần 50% lợi nhuận.

Quỹ có tỷ lệ chi phí là 1,78%. Lợi nhuận năm năm hàng năm của nó là -21%, nhưng trong năm 2008, phần lớn thời kỳ thị trường con gấu mới nhất, quỹ đã nhận ra mức tăng là 65%.

Rydex Inverse S &; P 500 2X Inverse Strategy A Fund (RYTMX)

Đối với các nhà đầu tư muốn theo đuổi lợi nhuận trên thị trường gồ ghề, quỹ đầu tư này từ Rydex Global Advisors, đưa ra vào năm 2000, có thể rất phù hợp. Nó nhằm mục đích tạo ra kết quả đầu tư hàng ngày khoảng xấp xỉ 200% hiệu quả nghịch của S &; Chỉ số P 500. Quỹ đầu tư vào việc bán cổ phiếu ngắn và sử dụng hợp đồng tương lai, các lựa chọn, hoán đổi cổ phiếu chỉ số và hợp đồng mua lại. Các hợp đồng tương lai được sử dụng các khoản tiền gửi bằng Kho bạc Mỹ.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1,77%, và tài sản đầu tư $ 35 triệu. Lợi nhuận năm năm hàng năm của nó là rất không thuận lợi 31%; tuy nhiên, trong thời gian gần đây nhất thị trường gấu 2007-2009, quỹ này đã trả lại hơn 150% lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong khoảng thời gian chỉ hơn một năm. Trong số những cổ phiếu hàng đầu của quỹ là S &; P 500 hợp đồng tương lai e-mini. Tính đến tháng 7 năm 2015, quỹ này hầu như được đầu tư bằng tiền mặt.